A WisdomTree (ticker: WETF), uma das principais patrocinadoras de ETFs e ETPs, registrou um recorde de US$ 109,7 bilhões em ativos sob gestão (AUM) no segundo trimestre de 2024, um aumento significativo atribuído às condições favoráveis do mercado. Apesar de experimentar saídas de produtos de commodities, a empresa registrou entradas líquidas saudáveis de US$ 1,9 bilhão em seus ETFs listados nos EUA e ETFs de UCITS offshore durante o trimestre, contribuindo para uma entrada líquida acumulada no ano de US$ 4,2 bilhões.
As receitas da WisdomTree subiram para US$ 107 milhões, marcando um aumento de 10,5% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. A teleconferência de resultados, liderada pelo CEO Jonathan Steinberg, destacou as iniciativas estratégicas da empresa, incluindo o foco em ativos tokenizados e soluções financeiras habilitadas para blockchain, como a próxima plataforma institucional e o esforço direto ao consumidor lançado recentemente, WisdomTree Prime.
Principais takeaways
- O AUM da WisdomTree atingiu um recorde de US$ 109,7 bilhões no 2º trimestre de 2024.
- A empresa registrou receita de US$ 107 milhões, um aumento de 25% em relação ao ano anterior.
- As entradas líquidas de ETFs listados nos EUA e ETFs de UCITS offshore totalizaram US$ 1,9 bilhão no trimestre.
- A WisdomTree espera uma remuneração menor em relação à receita e uma margem bruta entre 80-81% para o ano.
- A empresa está investindo em ativos tokenizados e finanças de blockchain, com o WisdomTree Prime agora disponível para quase 80% da população dos EUA.
- O plano quinquenal da WisdomTree se concentra em iniciativas estratégicas, expandindo a linha global de ETFs e o crescimento da linha de UCITS da Europa.
Perspectivas da empresa
- A WisdomTree está otimista sobre futuras oportunidades de receita em ativos tokenizados e finanças habilitadas para blockchain.
- A empresa planeja fornecer uma atualização mais ampla sobre sua plataforma institucional no próximo trimestre.
- O WisdomTree Prime, um produto direto ao consumidor, faz parte do crescimento estratégico da empresa.
Destaques de baixa
- A empresa enfrentou saídas de produtos de commodities, embora isso tenha sido compensado por entradas em outras áreas.
Destaques de alta
- O forte envolvimento da WisdomTree em ETFs listados nos EUA e ETFs de UCITS offshore indica potencial de crescimento contínuo.
- Espera-se que o foco da empresa em produtos temáticos e de crescimento contribua positivamente para o desempenho futuro.
Perde
- Não houve erros específicos relatados durante a chamada.
Destaques de perguntas e respostas
- O CIO global Jeremy Schwartz discutiu a inclusão de alocações de Bitcoin em portfólios modelo e planos para expandir as ofertas de produtos.
- A administração expressou preferência pelo crescimento orgânico, mas está aberta a aquisições seletivas para aumentar as oportunidades de crescimento estratégico.
- Estima-se que outras receitas, consistindo em elementos baseados em ativos e transações, tenham uma taxa de execução de US$ 8 milhões para fins de modelagem.
Em resumo, a teleconferência de resultados da WisdomTree revelou uma empresa em uma posição forte com AUM recorde e crescimento robusto da receita. A equipe de gestão está focada em alavancar condições de mercado favoráveis e explorar oportunidades inovadoras na gestão de ativos digitais, que podem redefinir a trajetória da empresa nos próximos anos. A direção estratégica da WisdomTree, enfatizando o crescimento orgânico e potencial aquisitivo, a posiciona para capitalizar no cenário financeiro em evolução.
InvestingPro Insights
As recentes conquistas financeiras e avanços estratégicos da WisdomTree são ecoados nos dados e análises mais recentes do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,71 bilhão e um sólido crescimento de receita de 19,28% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a saúde financeira da empresa parece robusta. A relação P/L ajustada está em 15,88 favoráveis, sugerindo que a empresa está sendo negociada a um preço baixo em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, uma métrica atraente para potenciais investidores.
As dicas do InvestingPro destacam que a WisdomTree manteve seu compromisso com os acionistas mantendo o pagamento de dividendos por 11 anos consecutivos, com a última data de dividendos sendo 7 de maio de 2024 e um rendimento de dividendos de 1,1%.
Além disso, o desempenho da empresa tem sido forte em vários períodos de tempo, com um retorno total de preço de 57,71% no último ano e impressionantes 58,74% no acumulado do ano até o momento dos dados fornecidos. Isso indica não apenas ganhos de curto prazo, mas crescimento sustentado por um período mais longo, alinhando-se com o foco estratégico da WisdomTree em expansão e inovação no mercado de ETFs.
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