SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de tecnologia da informação Tivit definiu entre 43 e 51 reais a faixa indicativa para o preço de suas ações em uma oferta pública secundária que pode movimentar pelo menos 1,3 bilhão de reais.
A operação coordenada pelos bancos Credit Suisse, Itaú (SA:ITUB4) BBA, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, BTG Pactual (SA:BBTG99), JPMorgan (SA:JPMC34) e Santander (SA:SANB11), tem período de reserva entre 18 e 27 de setembro. A fixação do preço está prevista para 28 de setembro e o início dos negócios no segmento Novo Mercado da B3 deve ocorrer em 2 de outubro.
O fundo de investimento APX Brazil e os investidores individuais Luiz Roberto Mattar, Paulo Sergio de Freitas, Tatiana Lorenzi, Carlos Renato Gazaffi, André Guimarães Frederico, Valdinei Cornatione, José Ometto Alberto, Orlando Silva Pereira, Alexandre Ferreira da Silva e Fabiano Droguetti serão vendedores na oferta.
Os vendedores vão oferecer em lote inicial de cerca de 31 milhões de ações da Tivit. O volume poderá ser ampliado em até 10,8 milhões de papéis com lotes adicional e suplementar.
Segundo o prospecto preliminar, a Tivit teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 169 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, crescimento de 32 por cento sobre o mesmo período do ano passado. A margem passou de 18,7 para 23,4 por cento.
A publicação do documento ocorre em meio a um início de recuperação do mercado de ofertas de ações este ano, que é o melhor desde 2013. No final de julho, a resseguradora IRB Brasil precificou seu IPO no piso da faixa indicativa, a 27,24 reais, encerrando nesta segunda-feira cotada a 31,58 reais, uma valorização de cerca de 16 por cento.
Nos próximos dias deve ser a vez a produtora de alimentos Camil a divulgar os termos de sua oferta de ações. A empresa comunicou o mercado no final de julho sobre a retomada dos planos de IPO.
Já estrearam papéis em bolsa de valores neste ano a companhia aérea Azul, a empresa de diagnósticos médicos Hermes Pardini, a locadora de veículos Movida e a varejista Carrefour (PA:CARR) Brasil. Juntos, esses IPOs já movimentaram mais de 10 bilhões de reais.
(Por Alberto Alerigi Jr.)