A Totvs (SA:TOTS3) anuncia oferta subsequente de ações, follow-on, de inicialmente 39.270.000 papéis. A quantidade pode ser acrescida de até 65%, ou 25.525.500 novas ações, em lote adicional. O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa hoje e fecha dia 21, quando será definido o preço por ação na oferta.
Pelo preço do último pregão, de 10 de setembro, R$ 38,20, a oferta poderia alcançar na quantidade básica R$ 1,5 bilhão e com o lote adicional, R$ 2,475 bilhões.
A oferta é restrita, sob coordenação de BTG (SA:BPAC11) Pactual (líder), Itaú (SA:ITUB4) BBA, Morgan Stanley (NYSE:MS), Citi, Santander (SA:SANB11) e UBS BB (SA:BBAS3). A distribuição tem esforços de colocação no exterior.
O início de negociação das ações da oferta está previsto para 23 de setembro.