SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas (BVMF:USIM5) confirmou a emissão de 500 milhões de dólares em dívida a uma taxa de 7,75% e cupom de 7,50%, com vencimento em 2032, conforme comunicado ao mercado divulgado na noite de quarta-feira.
Os recursos serão utilizados para compra de notas em circulação com vencimento em 2026 e taxa de juros de 5,875%, e o montante restante será utilizado para fins corporativos gerais, disse a Usiminas no comunicado.
A operação, cuja conclusão está estimada para segunda-feira, é precificada pela subsidiária integral Usiminas International.
Segundo o IFR, serviço da Lseg, os coordenadores incluem Citi, Goldman Sachs (NYSE:GS), Itaú BBA, JPMorgan (NYSE:JPM), UBS, BofA (NYSE:BAC) e Bradesco BBI.
(Reportagem de Patricia Vilas Boas)