A WeRide Inc. ("WeRide" ou a "Empresa") (Nasdaq: WRD), líder global e pioneira na indústria de direção autônoma, anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial de 7.742.400 American depositary shares ("ADSs"), cada uma representando três ações ordinárias Classe A da Empresa, ao preço de US$15,50 por ADS para o público. As ADSs foram aprovadas para listagem e devem começar a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market em 25.10.2024, sob o símbolo "WRD". Espera-se que a oferta seja concluída em 28.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Além disso, a Empresa concedeu aos subscritores uma opção, exercível dentro de 30 dias a partir da data do prospecto final, para comprar até 1.161.360 ADSs adicionais no total.
Simultaneamente e sujeito à conclusão desta oferta, certos investidores concordaram em comprar US$320,5 milhões em ações ordinárias Classe A da Empresa por meio de colocações privadas, de acordo com uma isenção de registro junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. A Empresa pode levantar um total bruto de aproximadamente US$458,5 milhões na oferta pública inicial e nas colocações privadas simultâneas, assumindo que os subscritores da oferta pública inicial exerçam integralmente sua opção de compra de ADSs adicionais.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities (Asia) Limited e Tiger Brokers (NZ) Limited estão atuando como subscritores da oferta.
Uma declaração de registro relacionada a esses valores mobiliários (exceto aqueles nas colocações privadas simultâneas) foi arquivada e declarada efetiva pela SEC. Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Esta oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto que faz parte da declaração de registro efetiva. Uma cópia do prospecto final relacionado à oferta pode ser obtida, quando disponível, contatando Morgan Stanley Asia Limited, aos cuidados de Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Estados Unidos da América, ou ligando para +1-866-718-1649, ou por e-mail em prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, aos cuidados de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; e China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited em 29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong ou por telefone em +852-2872-2000 ou enviando um e-mail para g_prospectus@cicc.com.cn.
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