xAI de Elon Musk aumenta rendimento em oferta de dívida de US$ 5 bilhões

Publicado 20.06.2025, 12:40
© Reuters

Investing.com -- A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, aumentou o rendimento que está oferecendo em sua captação de dívida de US$ 5 bilhões liderada pelo Morgan Stanley (NYSE:MS), segundo a Reuters, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

A empresa agora está oferecendo pagar um rendimento de 12,5% sobre US$ 3 bilhões em títulos, acima dos 12% oferecidos anteriormente, disse a fonte que pediu anonimato para compartilhar informações não públicas.

Para a parte restante do pacote de dívida, a xAI está oferecendo um rendimento fixo de 12,5% em um empréstimo a prazo de US$ 1 bilhão e deve precificar um empréstimo a prazo B de US$ 1 bilhão a 725 pontos-base acima da taxa flutuante Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Espera-se que o empréstimo a prazo B seja precificado com um desconto de 96 centavos por dólar.

Os termos iniciais da oferta eram de 12% no empréstimo fixo e 700 pontos-base acima da SOFR no empréstimo com taxa flutuante.

O prazo para compromissos dos investidores foi estendido de terça-feira para sexta-feira, com alocações programadas para ocorrer um dia após o fechamento. Se o acordo for fechado na sexta-feira, as alocações acontecerão na segunda-feira.

O aumento do rendimento sugere que os investidores podem ter concordado em comprar a dívida apenas a taxas mais altas. Os tomadores de empréstimos geralmente têm menos flexibilidade na precificação quando a demanda dos investidores é modesta.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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