Atualizada às 10h53.
Por Ana Beatriz Bartolo
Investing.com - A XP (SA:XPBR31) anunciou a assinatura de um acordo vinculante para incorporar até 100% do banco Modal. A compra será paga com até 19,5 milhões novas ações Classe A ou BDRs da XP, o que representa um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal (SA:MODL11).
A Modal será uma subsidiária da XP após a a aprovação da reorganização societária do banco. Assim, o Banco Modal permanecerá independente e segregado, apesar de fazer parte do Grupo XP e acessar sua infraestrutura, know-how e tecnologia, aproveitando sinergias de receitas e melhorias na experiência do cliente, que devem ser ainda mais relevantes.
Caso o acordo não seja aprovado pelos acionistas da Modal, a XP irá incorporar a participação de 55,7% do capital social detido pelos seus acionistas controladores e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições.
Em setembro de 2021, a XP e o Banco Modal tinham juntos 3,8 milhões de clientes ativos. Em termos de Receita Líquida, nos últimos doze meses até setembro, as duas empresas totalizaram R$ 11,8 bilhões.
O Credit Suisse (SIX:CSGN), que controla 16% da Modal, disse apoiar a compra pela XP. Em comunicado ao mercado divulgado, Ivan Monteiro e Marcello Chilov, Co-CEOs do Credit Suisse no Brasil, afirmam que “na plataforma de investimento Modal Premium, o banco oferece uma gama de produtos exclusivos do Credit Suisse, e prevemos que essa combinação entre ambas as empresas nos proporcionará novas oportunidades para servirmos mais clientes com as ferramentas de que eles necessitam para atingir os seus objetivos financeiros”.