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Arista Networks na conferência Needham: crescimento em IA e desafios de tarifas

Publicado 09.05.2025, 14:02
Arista Networks na conferência Needham: crescimento em IA e desafios de tarifas
ANET
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Investing.com — A Arista Networks (NYSE:ANET) participou da 20ª Conferência Anual de Tecnologia, Mídia e Consumo da Needham na sexta-feira, 09.05.2025. A discussão, liderada pela CFO Chantel Bryda, focou no forte desempenho da empresa no 1º tri de 2024, sua abordagem estratégica para o mercado de IA e potenciais desafios relacionados a tarifas. Enquanto a Arista reportou crescimento significativo de receita e iniciativas promissoras em IA, também reconheceu riscos potenciais de tarifas que poderiam impactar as margens.

Principais destaques

  • A Arista reportou um aumento de 27,6% na receita do 1º tri de 2024, com margem bruta de 64%.
  • A empresa está mirando US$ 1,5 bilhão em receita relacionada à IA, dividida igualmente entre soluções front-end e back-end.
  • Potenciais tarifas poderiam impactar as margens brutas em 1 a 1,5 pontos percentuais se não forem mitigadas.
  • A Arista está expandindo para redes corporativas, visando US$ 750 milhões em receita.
  • A empresa vê os gastos com infraestrutura de IA como potencialmente seculares, com perspectiva de crescimento a longo prazo.

Resultados financeiros

A Arista Networks experimentou um crescimento robusto no 1º tri de 2024, com receita aumentando 27,6% ano a ano. A margem bruta da empresa alcançou 64%, superando sua orientação de 60-62%, graças a um mix favorável de clientes, particularmente de provedores empresariais e de nuvem especializados. Para o futuro, a Arista projetou receita do 2º tri em US$ 2,1 bilhões, mantendo uma meta de crescimento de receita anual de 17%.

Atualizações operacionais

A Arista está abordando proativamente os potenciais impactos tarifários, que poderiam afetar as margens brutas em 1 a 1,5 pontos percentuais. A empresa está explorando várias estratégias de mitigação, como flexibilidade operacional, negociações comerciais e, como último recurso, aumentos de preços. A Arista também está trabalhando para certificar seus produtos pelo USMCA e considerando estabelecer fabricação no México e no Sudeste Asiático.

Iniciativas de IA

A empresa está investindo fortemente em IA, com quatro grandes projetos piloto visando 100.000 GPUs cada. A Arista espera que esses projetos atinjam a produção até o final de 2024 ou início de 2025. A empresa está focando em soluções de IA tanto de front-end quanto de back-end, com meta de US$ 1,5 bilhão em receita combinada. A Arista vê os gastos com infraestrutura de IA como uma oportunidade de longo prazo, potencialmente indo além das tendências cíclicas.

Redes corporativas

A Arista está se diversificando para redes corporativas, que representam um mercado total endereçável (TAM) de US$ 16 bilhões de um TAM de US$ 70 bilhões. A empresa visa gerar US$ 750 milhões em receita desse segmento, vendo-o como uma base para crescimento a longo prazo.

Perspectivas futuras

A Arista permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento, esperando momentum contínuo ao longo do ano. A empresa planeja atualizar sua orientação anual assim que houver mais clareza sobre a situação tarifária. A Arista vê potencial significativo no mercado de IA, com um roteiro estendendo-se pelos próximos oito anos, e visa expandir sua presença em redes corporativas.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

Durante a sessão de perguntas e respostas, a Arista enfatizou seu forte relacionamento com clientes-chave como a Oracle Financial Software, atribuindo seu sucesso a uma abordagem focada em redes e ofertas abrangentes de produtos. A empresa coexiste com soluções white box, cada uma atendendo diferentes necessidades de mercado. A Arista também reconheceu potenciais desafios na cadeia de suprimentos na implantação de IA, mas permanece confiante em atingir US$ 10 bilhões em receita mais cedo do que o previsto.

Em conclusão, a Arista Networks está navegando tanto por oportunidades quanto por desafios nos mercados de IA e redes. Para uma visão detalhada, os leitores são encorajados a consultar a transcrição completa da conferência.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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