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Equitable na conferência do Morgan Stanley: insights sobre crescimento estratégico

Publicado 11.06.2025, 14:05
Equitable na conferência do Morgan Stanley: insights sobre crescimento estratégico
EQH
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Na quarta-feira, 11 de junho de 2025, a Equitable Holdings Inc. (Nova York:EQH) apresentou na Conferência de Financeiros, Pagamentos e CRE dos EUA do Morgan Stanley 2025. A empresa delineou seu progresso estratégico desde o Dia do Investidor de 2023, concentrando-se na defesa dos negócios principais e na exploração de novas áreas de crescimento. Embora a Equitable esteja no caminho certo com suas metas financeiras, desafios como impactos de mortalidade permanecem.

Principais conclusões

  • A Equitable visa aumentar os fluxos de caixa de US$ 1,3 bilhão em 2023 para US$ 2 bilhões até 2027.
  • A empresa aumentou sua participação na AllianceBernstein para 69% usando recursos da transação RGA.
  • A Equitable planeja reduzir a volatilidade da mortalidade em 75% através de mudanças estratégicas.
  • Os ativos de gestão de patrimônio cresceram significativamente, com uma taxa de crescimento orgânico de 12% no último ano.
  • A empresa está confiante em atingir sua orientação de fluxo de caixa para 2024 de US$ 1,6-1,7 bilhão.

Resultados financeiros

  • Fluxo de Caixa Livre: Meta de aumentar de US$ 1,3 bilhão em 2023 para US$ 2 bilhões até 2027. A orientação para 2024 está definida em US$ 1,6-1,7 bilhão.
  • Índice de Distribuição: Alcançou 68% em nove trimestres, visando 60-70%.
  • Lucro por ação (LPA): Alcançou crescimento de 12% em dois anos, visando crescimento de 12-15%.
  • Participação na AllianceBernstein: Aumentou de 62% para 69% com um investimento de US$ 800 milhões.
  • Eficiência de Despesas: US$ 100 milhões alcançados em direção a uma meta de US$ 150 milhões até 2027.

Atualizações operacionais

  • Mercado de Aposentadoria: US$ 600 bilhões em ativos transitando de planos 401(k), com US$ 7 bilhões em fluxos líquidos no último ano.
  • Mercado de Anuidades com Buffer: Cresceu para US$ 65 bilhões no ano passado, com a Equitable detendo 20% de participação no mercado.
  • Garantias em Planos: Recebeu US$ 600 milhões em entradas da BlackRock no ano passado.
  • Gestão de Patrimônio: Ativos sob administração cresceram de US$ 40 bilhões em 2018 para mais de US$ 100 bilhões hoje.

Perspectivas futuras

  • Geração de Fluxo de Caixa: Confiante em atingir as metas de fluxo de caixa para 2024, aproveitando a eficiência de despesas e a implantação de crédito privado.
  • Gestão de Ativos e Patrimônio: Espera-se que contribua com 55-60% do fluxo de caixa até 2027.
  • Implantação de Capital: Planeja usar os recursos restantes da transação RGA para pagamento de dívidas, recompra de ações e investimentos em crescimento.

Destaques da sessão de perguntas e respostas

  • Transação RGA: Movimento estratégico chave para se afastar do seguro de vida tradicional, liberando US$ 2 bilhões de capital.
  • Mercados Privados: Foco em crédito privado de alto grau, evitando áreas abaixo do grau de investimento.
  • Recompra de Ações: Recompras adicionais planejadas além dos US$ 500 milhões já comprometidos.

Para uma análise mais profunda das iniciativas estratégicas e desempenho financeiro da Equitable, consulte a transcrição completa abaixo.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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