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A Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) reportou seus resultados do terceiro trimestre com um lucro por ação ajustado (LPA) de 1,09 dólar. A empresa revisou sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2024 para baixo, para uma faixa de 4,50-5,00 dólares. Após o anúncio dos resultados, as ações da ADM tiveram um modesto aumento de 0,45%, fechando em 51,66 dólares, refletindo uma resposta moderada dos investidores em meio a desafios operacionais e iniciativas estratégicas.
Principais Destaques
- O LPA ajustado do Q3 da ADM foi de 1,09 dólar.
- A empresa reduziu sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2024 para 4,50-5,00 dólares.
- A ADM retornou 3,1 bilhões de dólares aos acionistas no acumulado do ano.
- Foi observado crescimento nos segmentos de nutrição, particularmente probióticos.
- Continuam os desafios operacionais nas instalações de esmagamento dos EUA.
Desempenho da Empresa
O desempenho da ADM no terceiro trimestre destacou tanto pontos fortes quanto desafios. A empresa reportou um lucro operacional total por segmento acumulado no ano de 3,2 bilhões de dólares e um retorno ajustado sobre o capital investido (ROIC) nos últimos quatro trimestres de 8,8%. Apesar de um robusto retorno de caixa aos acionistas e crescimento em segmentos específicos, problemas operacionais nas instalações dos EUA e um atraso na inicialização da unidade Decatur East apresentaram obstáculos.
Destaques Financeiros
- Receita: Não especificada para o Q3
- Lucro por ação: 1,09 dólar para o Q3
- Caixa retornado aos acionistas: 3,1 bilhões de dólares acumulados no ano (744 milhões de dólares em dividendos, 2,3 bilhões de dólares em recompras de ações)
Perspectivas e Orientação
A ADM ajustou sua orientação de LPA para o ano fiscal de 2024 para 4,50-5,00 dólares, refletindo desafios operacionais antecipados e condições de mercado. A empresa está focando em gestão de caixa, custos e capital, com expectativas de recebimentos de seguros de aproximadamente 135 milhões de dólares no Q4. Projeta-se que o segmento de nutrição experimente crescimento ou declínio de baixo dígito único.
Comentários dos Executivos
O CEO Juan Luciano enfatizou a necessidade de "condições equitativas" em meio a incertezas regulatórias, enquanto o CFO Manish Patilawala destacou a importância de melhorias nos controles internos, afirmando: "A autoajuda é realmente nossa melhor amiga".
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram sobre o impacto das incertezas regulatórias e do aumento da produção de commodities da China nas operações da ADM. As discussões também abordaram as estratégias da empresa para mitigar aumentos de custos de SG&A e potenciais impactos tarifários no comércio global.
Riscos e Desafios
- Interrupções na cadeia de suprimentos continuam sendo uma preocupação, particularmente com as instalações de esmagamento dos EUA.
- Mudanças regulatórias como o EUDR e o crédito fiscal para produtores dos EUA podem impactar a dinâmica do mercado.
- A fraqueza do mercado em categorias específicas de produtos, incluindo petiscos para animais de estimação e bebidas energéticas, pode afetar fluxos de receita futuros.
- Flutuações nos preços globais de commodities representam um risco para o posicionamento competitivo da ADM.
- A capacidade da empresa de gerenciar paralisações operacionais e otimizar seu portfólio será crucial para navegar os próximos desafios.
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