Ação do BB fecha em queda após banco acionar AGU contra fake news
A Simmons First National Corporation reportou resultados melhores do que o esperado para o terceiro trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) atingindo 0,39€, superando a previsão de 0,35€. A empresa também reportou receita real de 208,5 milhões €, ligeiramente abaixo da previsão de 208,69 milhões €. Após o anúncio, as ações da Simmons First National subiram nas negociações após o expediente, refletindo o otimismo dos investidores sobre o desempenho da empresa e suas iniciativas estratégicas.
Principais Destaques
- O LPA da Simmons First National superou as expectativas em 0,04€, marcando uma surpresa positiva nos lucros.
- O preço das ações da empresa aumentou 2,11% nas negociações após o expediente, indicando confiança dos investidores.
- O foco estratégico na melhoria da margem financeira líquida e do retorno sobre ativos está em andamento.
Desempenho da Empresa
A Simmons First National Corporation demonstrou resiliência no terceiro trimestre de 2024, continuando sua gestão estratégica do balanço patrimonial. A empresa está focada em melhorar sua margem financeira líquida (NIM) e retorno sobre ativos (ROA), com números atuais de 2,74% e 0,67%, respectivamente. A Simmons visa alcançar um ROA de 1% no curto prazo e uma NIM de 3% até o segundo semestre de 2025. Essas metas estão alinhadas com a iniciativa "Better Bank" da empresa, que enfatiza o relacionamento bancário com clientes e a eficiência operacional.
Destaques Financeiros
- Receita: 208,5 milhões €, ligeiramente abaixo da previsão de 208,69 milhões €.
- Lucro por ação: 0,39€, superando a previsão de 0,35€.
- Margem financeira líquida: 2,74%, com meta de atingir 3% até o final de 2025.
- ROA operacional: 0,67%, com meta de 1% no curto prazo.
Lucros vs. Previsão
O LPA de 0,39€ da Simmons First National superou a previsão de 0,35€, resultando em uma surpresa positiva de 11,4% nos lucros. Isso marca uma conquista significativa em comparação com trimestres anteriores, onde os lucros atenderam ou superaram ligeiramente as expectativas. A receita, no entanto, foi marginalmente menor do que o previsto, sugerindo áreas para melhoria na geração de receita.
Reação do Mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Simmons First National aumentou 2,11% nas negociações após o expediente, atingindo 23,27€. Esse movimento reflete o otimismo dos investidores, à medida que as ações da empresa se aproximam de sua máxima de 52 semanas de 25,95€. A reação positiva do mercado é consistente com tendências mais amplas no setor bancário, que tem visto maior interesse dos investidores em meio a condições econômicas estáveis.
Perspectivas e Orientações
Olhando para o futuro, a Simmons First National permanece cautelosamente otimista em relação à demanda por empréstimos e às condições econômicas. A empresa planeja continuar seu foco no crescimento de contas de clientes principais e eficiências operacionais, visando uma alavancagem operacional positiva em 2025. A meta de longo prazo para o ROA é estabelecida em 1,25%, com um beta de depósito esperado em torno de 40% nas reduções de taxas.
Comentários da Diretoria
Jay Brogdon, Presidente da Simmons First National, enfatizou o compromisso da empresa em melhorar as métricas financeiras: "Estamos lutando para trazer a margem de volta acima de 3%. Estamos lutando para trazer o ROA de volta para 1%." O Presidente Executivo George Makris destacou o sucesso da iniciativa "Better Bank", afirmando: "Nossa iniciativa Better Bank tem produzido bons resultados até agora."
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas perguntaram sobre a gestão do portfólio de títulos da empresa e estratégias de precificação de depósitos. Os executivos abordaram o potencial crescimento de empréstimos, enfatizando uma abordagem disciplinada de empréstimos e precificação competitiva. As perguntas também se concentraram na gestão de despesas da empresa e estratégias de investimento, que são cruciais para o autofinanciamento de investimentos futuros.
Riscos e Desafios
- Incerteza Econômica: Potenciais pressões macroeconômicas e incertezas eleitorais podem impactar a demanda por empréstimos.
- Flutuações nas Taxas de Juros: Mudanças nas taxas de juros podem afetar a margem financeira líquida da empresa e o beta de depósitos.
- Eficiência Operacional: Alcançar as economias de custos e eficiências operacionais alvo é crítico para financiar iniciativas futuras.
- Cenário Competitivo: Manter uma vantagem competitiva na precificação de empréstimos e no relacionamento bancário é essencial para o crescimento.
- Ambiente Regulatório: Mudanças nas regulamentações bancárias podem representar desafios para iniciativas estratégicas.
Transcrição completa - Simmons First National Corporation (SFNC) Q3 2024:
Operador da Conferência: Olá e bem-vindos à teleconferência e webcast de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Simmons First National Corporation. Todos os participantes estarão apenas no modo de escuta. Após a apresentação de hoje, haverá uma oportunidade para fazer perguntas. Como lembrete, esta conferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra para Ed Vilek, Diretor de Relações com Investidores.
Ed, por favor, prossiga.
Ed Vilek, Diretor de Relações com Investidores, Simmons First National Corporation: Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Simmons First National Corporation. Juntando-se a mim hoje estão vários membros de nossa equipe executiva, incluindo nosso Presidente Executivo, George Makris, CEO, Bob Feldman, Presidente, Jay Brogdon e CFO, Daniel Hobbs. A chamada de hoje será em formato de perguntas e respostas. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que nossos materiais de resultados do terceiro trimestre, incluindo o comunicado de resultados e a apresentação, estão disponíveis em nosso site simmonsbank.com na aba Relações com Investidores. Durante a chamada de hoje, faremos declarações prospectivas sobre nossos planos futuros, metas, expectativas, estimativas, projeções e perspectivas, incluindo, entre outros, nossa perspectiva sobre futuras condições econômicas, taxas de juros, atividade de empréstimos e depósitos, qualidade de crédito, liquidez e margem financeira líquida.
Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, você não deve depositar confiança indevida em nenhuma declaração prospectiva, pois os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas devido a uma variedade de fatores. Informações adicionais sobre alguns desses fatores estão contidas em nosso comunicado de resultados e apresentação para investidores fornecidos com nossos Formulários 8-K hoje e nosso Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo os fatores de risco contidos nesse Formulário 10-K. Essas declarações prospectivas falam apenas a partir da data em que são feitas e a Simmons não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou outras informações. Finalmente, nesta apresentação, discutiremos certas métricas financeiras não-GAAP que acreditamos fornecer informações úteis aos investidores. Divulgações adicionais sobre métricas não-GAAP, incluindo as reconciliações dessas métricas não-GAAP com o GAAP, estão contidas em nosso comunicado de resultados e apresentação para investidores, que estão incluídos como anexos ao Formulário 8-K que arquivamos esta manhã na SEC e também estão disponíveis na página de Relações com Investidores do nosso site, simmonsbank.com.
Operador, estamos prontos para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Operador da Conferência: Muito obrigado. Agora iniciaremos nossa sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje vem de Woody Lay da KBW. Por favor, prossiga.
Woody Lay, Analista, KBW: Olá, bom dia pessoal.
Palestrante não identificado: Bom dia. Bom
Woody Lay, Analista, KBW: dia. É ótimo ver a venda oportunista de títulos no trimestre. Você poderia nos dar alguns detalhes sobre o processo de pensamento da transação e como você chegou ao dimensionamento da venda?
Jay Brogdon, Presidente, Simmons First National Corporation: Sim. Eu vou começar com alguns comentários aí, Woody. Este é Jay. Tenho certeza que outros do nosso lado também podem ter alguns comentários. Mas o que eu começaria é que isso tem sido consistentemente nosso processo de pensamento em torno disso é muito paciente com a carteira de títulos, avaliando oportunidades quando o mercado nos oferece. Não fizemos e já dissemos antes, vamos reiterar novamente, pelo menos neste momento, não quisemos fazer uma revisão completa de títulos ou uma abordagem de arrancar o band-aid na carteira de títulos. Achamos que a paciência é uma virtude melhor aqui. Equilibramos ganhos e capital aqui, somos cuidadosos e tentamos ser disciplinados em torno do retorno. Então, todos esses fatores entram na equação, pensando em dimensionamento, timing, etc. Obviamente, as taxas vieram em nossa direção no trimestre. O rendimento de 10 anos em particular se moveu bastante durante o trimestre. E assim estávamos em posição de aproveitar isso. O que você e outros provavelmente nos ouviram dizer antes, somos muito ricos em cenários quando se trata da forma como olhamos para a carteira de títulos e todas as análises que fazemos. E vimos o mercado entrar em vários dos cenários que analisamos e sentimos que a transação que apresentamos realmente é uma que oferece bons retornos econômicos por si só, equilibrando o tamanho da perda e as implicações de ganhos pro forma. E assim todos esses fatores se alinharam e é assim que apresentamos a transação no trimestre.
Woody Lay, Analista, KBW: Entendi. Essa é uma cor útil. Talvez mudando para depósitos e precificação de depósitos no trimestre. Obviamente, tivemos o corte de 50 pontos base no final do trimestre. Você poderia dar algumas cores sobre as tendências de precificação de depósitos de uma perspectiva pré e pós-corte?
Daniel Hobbs, CFO, Simmons First National Corporation: Sim. Ei, Willie, aqui é Daniel. Então você notará no IP que falamos sobre custos de depósitos mais altos atingindo o pico em junho em cerca de eu diria que atingiu o pico em 2,81. Para o segundo trimestre, estávamos em 2,79. Então nosso ponto mais alto foi 2,81. Estávamos em 2,81 para junho, julho e agosto. E então tivemos o corte de taxa acontecendo. Conseguimos 50 pontos base. E assim, quando você pensa sobre esse impacto no custo de depósito para o mês de setembro, isso trouxe nosso total para setembro para 2,75€ Já estávamos tendendo para baixo, eu diria, porque você nos ouviu falar sobre algumas das decisões de gestão que estávamos fazendo, alguns dos testes que estávamos fazendo. Na verdade, dobramos alguns desses testes para incluir mais mercados, especificamente em torno dos testes de mercado monetário que estávamos fazendo. Esses tiveram um desempenho muito bom. Então, estávamos liderando antes do corte de taxa em mercado monetário CDs. Mudamos nossa precificação padrão. Mudamos nossa precificação promocional. Nós as reduzimos. E então a outra parte era que o custo de depósito corretado estava tendendo para baixo antes do movimento da taxa. Então, se você pensar apenas sobre o movimento da taxa em si, isso foi cerca de, eu diria 2 a 3 pontos base de impacto para o trimestre para esse terceiro trimestre. Então já estávamos, como eu disse, já estávamos nos movendo no caminho de as taxas caindo daquele pico de 2,81, mas o corte de taxa nos ajudou a chegar lá um pouco mais rápido.
Woody Lay, Analista, KBW: Entendi. E então por último, quero dizer, olhando para o cronograma de vencimento de CD que você fornece, você tem uma parcela bastante grande aqui no quarto trimestre. Você pode nos dar uma ideia sobre o tipo de reprecificação incremental ali? E você espera que esses CDs permaneçam com duração curta? Ou você espera que os prazos sejam um pouco aumentados?
Daniel Hobbs, CFO, Simmons First National Corporation: Sim. Então, se você voltar e olhar para os últimos 90 dias, nossos CDs estão v
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