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2 ETFs Defensivos para Momentos de Alta Volatilidade

Publicado 21.01.2022, 16:34
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A volatilidade e a desvalorização das ações vêm dominando o noticiário financeiro nos EUA desde o início do ano. Os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 caíram 4,4%, 5,9%, e 9,5%, respectivamente.

Embora fosse esperada certa realização de lucros no curto prazo, principalmente perto de uma agitada temporada de balanços, muitos investidores se perguntam se os índices mais amplos, principalmente os de tecnologia, ainda têm mais espaço para cair.

No ano passado, o mercado se beneficiou das medidas implementadas pelo Fed e da recuperação econômica. Várias das ações mais acompanhadas dos EUA, em especial nomes de crescimento, encerraram 2021 com valuations nas alturas.

Agora, a perspectiva de uma política monetária mais restrita por parte do Federal Reserve fez com que os rendimentos (yields) do título de 10 anos do Tesouro americano superassem 1,8%. Em dezembro, estavam bem abaixo de 1,4%.

Como Wall Street geralmente transparece muito nervosismo quando os yields sobem, a primeira parte de 2022 deve continuar registrando pressão sobre as ações, razão pela qual os investidores precisam gerenciar suas expectativas.

No artigo de hoje, apresentamos dois fundos negociados em bolsa (ETFs) que podem interessar a leitores que desejam reservar parte dos recursos ou aumentar sua exposição aos yields. Eles também ajudam a reduzir a volatilidade geral da carteira.

1. iShares Morningstar Multi-Asset Income

  • Preço atual (US$): 23,53
  • Média de 52 semanas: 23,16 - 24,50
  • Retorno do dividendo (Yield): 3,85%
  • Taxa de administração: 0,59% por ano

Nosso primeiro fundo, o iShares Morningstar Multi-Asset Income (NYSE:IYLD), possui vários ativos que investem em outros ETFs da iShares, gerenciados pela BlackRock (NYSE:BLK). Entre suas classes de ativos estão títulos de dívida (60%), ações (20%), além de fontes alternativas de renda (20%). O fundo almeja atingir uma alta receita corrente e certa valorização de capital.

IYLD semanal

O IYLD possui 12 participações e rastreia os retornos do índice Morningstar Multi-Asset High Income. O fundo foi listado pela primeira vez em abril de 2012.

Os cinco principais ETFs do IYLD correspondem a 65% do seu patrimônio. Os destaques da sua carteira são:

  • iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF)
  • iShares MBS ETF (NASDAQ:MBB)
  • iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH)
  • iShares Emerging Markets Dividend ETF (NYSE:DVYE)
  • iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF (NYSE:LEMB)

O IYLD também investe em títulos de governos de mercados emergentes, bem como no setor imobiliário americano e em ações dos EUA pagadoras de dividendos.

Desde o início do ano, o IYLD registra queda 2%. Em outras palavras, o fundo oferece baixa volatilidade e algum rendimento, o que pode ser um mix apropriado para quem busca renda passiva no atual cenário de investimento.

2. SPDR ICE Preferred Securities ETF

  • Preço atual (US$): 42.04
  • Média de 52 semanas: 41,91 - 44,26
  • Retorno do dividendo (Yield): 5,11%
  • Taxa de administração: 0,45% por ano

O fundo SPDR® ICE Preferred Securities (NYSE:PSK) busca fornecer exposição a ações preferenciais.O fundo foi listado em outubro de 2013.

PSK semanal

O possui 149 participações e rastreia os retornos do índice ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities. As 10 principais participações respondem por quase 16% do seu patrimônio líquido de US$1,34 bilhão. A carteira tem grande peso no setor financeiro (69,14%), seguido utilidade pública (11,69%), mercado imobiliário (7,29%) e serviços de comunicação (4,76%).

Entre os destaques da sua carteira estão: Citigroup (NYSE:C) (SA:CTGP34), Capital One Financial (NYSE:COF), AT&T (NYSE:T)  (SA:ATTB34), Allstate (NYSE:ALL) (SA:A1TT34), Duke Energy (SA:GEPA4) (NYSE:DUK) e MetLife (NYSE:MET). De fato, são nomes com excelente classificação de crédito.

Até agora em janeiro, o PSK acumula um declínio de 1,4%. Se o clima de aversão ao risco continuar em Wall Street, vale a pena pesquisar melhor sobre os fundos que fornecem exposição a ações preferenciais. Seu retorno atual é de mais de 5%, enquanto o S&P 500 paga cerca de 1,2% em dividendos.

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