- Os gigantes financeiros dos EUA se preparam para divulgar os resultados do 4º trimestre;
- Analistas apontam forte potencial de crescimento, com Wells Fargo e BlackRock liderando as projeções;
- Juros elevados e atividade de fusões e aquisições podem impulsionar novos ganhos para o setor bancário;
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A temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 está prestes a começar, com os grandes bancos dos EUA prontos para divulgar seus resultados. JPMorgan (BVMF:JPMC34) (NYSE:JPM), Citigroup (BVMF:CTGP34) (NYSE:C), Wells Fargo (BVMF:WFCO34) (NYSE:WFC), Goldman Sachs (BVMF:GSGI34) (NYSE:GS) e BlackRock (BVMF:BLAK34) (NYSE:BLK) divulgarão seus números na quarta-feira, seguidos porBank of America (BVMF:BOAC34) (NYSE:BAC) e Morgan Stanley (BVMF:MSBR34) (NYSE:MS) na quinta-feira.
De acordo com estimativas da FactSet, os lucros do S&P 500 devem crescer 12% ano a ano, o ritmo mais rápido desde 2021. Esse desempenho depende, em grande parte, dos resultados sólidos do setor financeiro, que vem se destacando.
Bancos lideram o mercado
As ações financeiras subiram 28% em 2024, superando o ganho de 23,3% do S&P 500. Analistas esperam que esse ímpeto se reflita nos lucros, com projeções indicando um crescimento de quase 40% no quarto trimestre. Se as condições macroeconômicas permanecerem favoráveis, os bancos poderão apresentar desempenho ainda melhor em 2025.
O ambiente de juros elevados beneficiou amplamente o setor. Segundo analistas da Moneyfarm, as margens de juros líquidas – a diferença entre o que os bancos ganham em empréstimos e o que pagam em depósitos – se expandiram, aumentando a lucratividade.
Além dos juros, outros fatores geram otimismo, como um possível aumento em fusões e aquisições, a retomada de IPOs, regulações mais flexíveis e avaliações atraentes. “Embora ainda subavaliado, o setor pode oferecer oportunidades de investimento interessantes em 2025, caso a economia permaneça estável”, aponta a Moneyfarm.
Otimismo domina as projeções dos analistas
As projeções de lucro para os principais bancos melhoraram em seis dos sete players nos últimos 90 dias. Mesmo o Bank of America, que teve ligeira queda nas estimativas, deve apresentar crescimento de lucro ano a ano. Essa confiança reflete a expectativa de que os bancos americanos encerrem 2024 com força.
Após um ano excepcional para as ações financeiras, uma queda nas taxas de juros pode pressionar margens, aumentando o risco de correções de mercado se os lucros não corresponderem às expectativas.
Qual banco pode liderar o crescimento em 2025?
Com expectativas de resultados fortes, resta saber qual grande banco está mais bem posicionado para crescer no próximo ano.
Dados do InvestingPro, plataforma de dados profissionais e análises com uso de IA do Investing.com, apontam a BlackRock como principal candidata, com projeção de valorização de 21,4%.
Fonte: InvestingPro
Citigroup e Bank of America vêm logo atrás, com potencial de alta de 15,4% cada. Em termos de valor justo, Wells Fargo se destaca, com crescimento estimado de 28,8%, enquanto Bank of America e Citigroup também mostram perspectivas positivas.
Os investidores acompanharão de perto os balanços desta semana, que poderão definir o tom para as ações do setor financeiro em 2025. Embora o setor ofereça oportunidades promissoras, será crucial ficar atento a mudanças econômicas e surpresas nos resultados para navegar o cenário que está por vir.
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