ÁSIA: A maioria dos principais índices asiáticos fechou em alta nesta segunda-feira, à medida que o apetite por ativos de risco global aumentou, reflexo do otimismo de Wall Street que renovou suas marcas recordes graças à inflação mais suave do que o esperado e com investidores digerindo o lançamento de dados da inflação da China.
A inflação de preço ao consumidor da segunda maior economia do mundo subiu 1,6% em setembro, ante um ano atrás, atendendo às expectativas. O índice de preços no produtor subiu 6,9% no mesmo período, acima da previsão de 6,3% de analistas de mercado.
Os mercados do continente fecharam sem direção: o Shanghai Composite reverteu ganhos iniciais e caiu 0,35% e o Shenzhen Composite caiu 1,51%. O Índice Hang Seng de Hong Kong, entretanto, subiu 0,76%. Os analistas dizem que a melhoria da economia chinesa é um catalisador positivo para as ações listadas em Hong Kong, especialmente no setor financeiro, que possuem avaliações atrativas.
A China provavelmente será o destaque desta semana, quando acontece o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, que terá início em 18 de outubro e pode introduzir mudanças econômicas e políticas significativas.
Abaixo, o ASX 200 subiu 0,56% e terminou a sessão em 5.846,8 pontos, com o subíndice de materiais subindo 1,55%, impulsionado por um aumento acentuado no preço do minério de ferro que seguiu os dados da sexta-feira, que mostrou que as importações da China aumentaram 18,7% em setembro, mais forte do que o esperado, com volumes de minério de ferro atingindo um novo recorde. O minério de ferro foi a US$ 62,53 a tonelada e os futuros chineses de minério de ferro subiram mais 2% na segunda-feira. Rio Tinto (LON:RIO) fechou em alta de 3,43%, a Fortescue Metals subiu 1,02% e a BHP saltou 2,24%. Fora das principais empresas, a mineradora de ouro Evolution Mining avançou 1,8% depois de dizer ao mercado que elevou a produção e reduziu os custos no trimestre de setembro. OZ Minerals subiu 1,5% depois de revelar que esperará o lançamento de ofertas para suas duas minas de cobre.
O Nikkei 225 do Japão subiu pelo décimo dia consecutivo, com ganhos renovando uma nova marca de 21 anos. O índice subiu 0,47%, para fechar em 21.255,56 pontos. Investidores japoneses estão focados na política à medida que o país se prepara para as eleições no final da semana.
Do outro lado do estreito coreano, o Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,26%, puxada por alta de ações de siderúrgicas e varejistas: Posco disparou 5,85%, Hyundai Steel fechou 2,39% maior e Amorepacific subiu 5,17%. Entre as "techs" fecharam sem direção. A LG Electronics subiu 0,9%, a LG Display adicionou 2,24% e SK Hynix caiu 2,21% e Samsung SDI despencou 6,71%. A Samsung Electronics fechou estável depois que a empresa anunciou na sexta-feira que esperava lucro recorde para o terceiro trimestre.
Entre as commodities, os preços do petróleo subiram no comércio asiático, impulsionados por novas preocupações geopolíticas após os comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o acordo nuclear do Irã, bem como as tensões envolvendo os curdos no Iraque.
EUROPA: Os mercados europeus sobem ligeiramente na segunda-feira de manhã, enquanto os investidores acompanham as últimas novidades políticas vindas da Áustria, da Espanha e do Reino Unido
O pan-europeu Stoxx 600 aumenta 0,15%, com a maioria dos setores se movendo em território positivo. O setor bancário figura entre os mais desfavorecidos, uma vez que a incerteza política afeta o sentimento do mercado.
Os bancos espanhóis Caixabank, Bankia, Banco de Sabadell e BBVA (MC:BBVA) pesam sobre a bolsa espanhola. Isso ocorre depois que o presidente da Catalã, Carles Puigdemont, se negar a esclarecer se declarou oficialmente a independência em sua resposta ao requisito do presidente do Governo central, Mariano Rajoy, se declarou a independência da comunidade autônoma na terça-feira passada. Ele disse, no entanto, que ele quer se encontrar com o primeiro-ministro Mariano Rajoy. O IBEX da Espanha caiu 0,5 por cento em negócios iniciais.
Por outro lado, o setor de recursos básicos registra o melhor desempenho no comércio inicial após dados positivos da China. O país viu o crescimento do preço ao produtor chegar a uma máxima de seis meses em setembro.
Entre ações individuais, a Eurotunnel estava no topo do benchmark europeu, subindo quase 4%, após uma atualização da Goldman Sachs. No entanto, as ações da ConvaTec despencam mais de 12% depois que a empresa cortou a previsão de receita para o ano inteiro e disse que foi "severamente" atingido pela questão da oferta em duas de suas divisões.
No Reino Unido, as mineradores listadas em Londres lideram os ganhos após os dados de inflação da China, comprador importante de metais chave e com a força da libra ajudando os ganhos de ações do FTSE 100. O índice caiu 0,3% na sexta-feira, mas registou um ganho semanal de 0,2%.
Os futuros de cobre sobem mais de 2% e os futuros de paládio avançam 1,48%, negociando acima de US$ 1.000 por onça. Ações do produtor de cobre Antofagasta (LON:ANTO) sobe 2,86% e Anglo American (LON:AAL) avança 1,97%. Glencore (LON:GLEN) sobe 1,77%, enquanto Rio Tinto sobe 2,24%.
Enquanto isso, a líder britânica Theresa May dirigirá a Bruxelas nesta segunda-feira para se encontrar com Jean-Claude Juncker, o presidente da Comissão Europeia e o negociador chefe da União Europeia, Michel Barnier. O anúncio ocorre após notícias na semana passada de que as negociações relacionadas ao Brexit entre o Reino Unido e a UE chegaram a um "estado de impasse", após a quinta rodada de negociações.
Em outros lugares, os investidores estão digerindo as últimas notícias eleitorais vindas da Áustria. O ministro das Relações Exteriores do país, Sebastian Kurz, declarou a vitória para o seu partido, o conservador Partido Popular Austríaco, já que o partido político estava prestes a vencer as eleições no domingo. Kurz fez campanha principalmente em uma posição difícil contra os imigrantes.
EUA: Os futuros do índice de ações dos EUA apontam para abrir em alta nesta segunda-feira, com a atenção dos investidores voltando para os próximos relatórios de ganhos corporativos. A temporada de resultados deve dominar as atenções em Wall Street, já que Charles Schwab, Netflix, Celanese, Ruby Tuesday e Sonic se preparam para publicar seus últimos números financeiros.
Entre os dados econômicos, será divulgado a pesquisa do Empire State Manufacturing. Os investidores acompanham também os últimos comentários da presidente do banco central, Janet Yellen, que fez observações no domingo de que apesar de uma inflação moderada. Yellen disse em Washington que a economia dos EUA continua robusta e a força dos mercados de trabalho auxilia favoravelmente na decisão de um possível aumento gradual das taxas de juros.
Na segunda-feira, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, deverá fazer observações no evento G100 Dinner and Discussion em Minneapolis, Minnesota.
HORÁRIO DE VERÃO: Com a entrada do horário de verão, a Bovespa ganha 1 hora e passa a funcionar das 10h00 às 18h00 (antes, era até as 17h00). O horário estendido, segundo a Bolsa, vale até o fim do horário de verão, em 19 de fevereiro de 2017. De acordo com comunicado da Bolsa, a mudança ocorre devido ao início do horário de verão no Brasil e ao término do horário de verão nos EUA, em 6 de novembro.
Até sexta-feira, a bolsa estava operando no chamado "horário regular", que vale entre março e outubro, das 10h00 ás 17h00. Com o horário estendido, a Bovespa não terá o "after market" (negociações após o encerramento da sessão oficial).
ÍNDICES FUTUROS - 8h00:
Dow: +0,08%
SP500: +0,04%
NASDAQ: +0,13%
OBSERVAÇÃO:
Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.