ÁSIA: O índice da MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão subiu 0,37% nesta segunda-feira, com vários mercados fechando em direções opostas, enquanto investidores digeriam resultados trimestrais de empresas regionais, enquanto acompanhavam de perto a evolução política na Espanha que continuou a pesar sobre o euro.
O Nikkei do Japão apagou as perdas iniciais para fechar 0,01% acima da linha plana, em 22.011,67 pontos, à medida que as varejistas e ações do setor financeiras diminuíram. As vendas no varejo do Japão em setembro aumentaram 2,2% em comparação com um ano atrás, ligeiramente abaixo da previsão média de 2,5%. Enquanto isso, o Banco do Japão começou sua reunião de dois dias na segunda-feira.
Do outro lado do estreito coreano, o Kospi subiu 0,21% para terminar a sessão em 2.501,93 pontos, com empresas de petróleo e tecnologia apresentando ganhos: SK Hynix fechou 1,79% maior e a empresa de refinaria de petróleo S-Oil subiu 0,39%. As ações da Samsung Electronics avançaram 1,81% antes do lançamento da receita na terça-feira, onde se espera que anuncie lucros trimestrais recordes. Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, que acabou de retomar as negociações na segunda-feira após uma suspensão prolongada, fechou em baixa de 13,39% depois de mergulhar mais de 25% no início do pregão.
Abaixo, o ASX 200 da Austrália subiu 0,27%, para terminar em 5.919,07 pontos. O índice fechou em queda na última sessão depois que o governo da coalizão perdeu sua maioria parlamentar após o vice-primeiro ministro da Austrália ser desqualificado devido dupla cidadania.
Os preços do petróleo permaneceram firmes durante o horário asiático depois de aumentar mais de 2% na sexta-feira, quando a Arábia Saudita e a Rússia anunciaram que apoiam a extensão de um acordo liderado pela OPEP para reduzir a produção. O preço da gasolina subiu para uma máxima de 2 anos, de acordo com o Australian Institute of Petroleum. O preço médio nacional da gasolina sem chumbo aumentou 9 centavos na semana passada para 136,4 centavos por litro, refletindo o fim dos ciclos de desconto em Sydney, Melbourne e Brisbane. Foi o maior aumento semanal no preço nacional da gasolina em 13 anos de registros. Players de energia fecharam em alta, à medida que os preços do petróleo registraram ganhos na sexta-feira: Santos subiu 3,68% e Woodside fechou 1,34%.
O preço do minério de ferro caiu 2,3% na segunda-feira para US$ 60,08 por tonelada, pois novos dados mostraram que as explorações de minério de ferro nos portos da China subiram para o mais alto nível em dois meses, aumentando sinais de que os freios realizados pela nação na produção das siderúrgicas estão começando a apertar à medida que as autoridades políticas tentam garantir o ar limpo durante o inverno. Os estoques expandiram 2,7% para 135,75 milhões de toneladas na semana passada, o maior ganho desde fevereiro. Entre as mineradoras, BHP Biliton subiu 0,5%, Fortescue Metals caiu 0,9% e South32 perdeu 0,9%.
O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,36%, após um sólido relatório de ganhos do HSBC, que anunciou na segunda-feira que seu lucro antes do imposto no terceiro trimestre saltou 448% em relação ao ano anterior. O lucro pré-imposto do banco no período foi de US$ 4,62 bilhões, em comparação com os US $ 843 milhões observados no ano passado. As ações do banco foram negociadas em alta de 0,91%.
Os mercados do continente tropeçaram para a máxima desde o início de agosto, quebrando a calma induzida pelo Congresso do Partido Comunista: o Shanghai Composite caiu 0,77% e o Shenzhen Composite afundou 1,73%. Especialistas culparam a queda ao mercado de títulos, em meio à preocupação com as autoridades chinesas que deverá intensificar seu programa de desalavancagem.
As ações das fornecedoras da Apple na região também receberam um impulso após a notícia de que as pré-encomendas para o novo iPhone X do gigante da tecnologia foram robustas. Largan Precision e Hon Hai da Taiwan fecharam em alta de 3,15% e 1,36%, respectivamente.
EUROPA: As bolsas europeias abriram ligeiramente mais baixas na segunda-feira, enquanto os investidores monitoravam os ganhos das empresas, à medida que os preços do petróleo eram negociados perto das máximas de 2 anos em meio aos receios de oferta. O pan-europeu Stoxx 600 abriu em queda de 0,1% durante os primeiros negócios no início da manhã, com setores e bolsas apontando em direções opostas.
Bankia registrou uma queda de 10% no lucro líquido do terceiro trimestre, com a receita de empréstimos pressionada pelas baixas taxas de juros. Os bancos espanhóis tiveram seus resultados parcialmente ofuscados pela independência da Catalunha, no entanto, as ações da Bankia sobem mais de 2%.
Convocada sob o lema "Todos somos Catalunha!", passeata que reúne cerca de 300 mil pessoas no centro de Barcelona para pedir no domingo a unidade da Espanha e prisão dos dirigentes separatistas destituídos por Madrid, incluindo representantes de partidos que lutam contra a divisão do país. O líder catalão diz que não aceita intervenção de Madrid. Madrid também dissolveu o parlamento catalão e pediu novas eleições regionais. O IBEX da Espanha sobe mais de 1% na manhã desta segunda-feira.
No Reino Unido, o FTSE 100 cai, pesada pelos construtores de casas após o rebaixamento do ratings no setor de habitação pelo Barclays (LON:BARC), recuo das mineradoras e queda do HSBC após relatório de ganhos trimestrais. O índice de referência aumentou 0,3% na sexta-feira, quando reduziu a queda semanal para 0,2%. Enquanto isso, a libra fortalece e é negociada a US$ 1,3162, ante US$ 1,3127 no final da sexta-feira em Nova York.
O principal evento desta semana será a reunião do Banco de Inglaterra de quinta-feira, na qual o governador Mark Carney e seus colegas podem aumentar a taxa em um quarto de ponto percentual para 0,5%. Estrategistas dizem que se o BoE não implementar nenhuma alteração, isso pode ser uma surpresa desagradável para o mercado, depois que a inflação geral do Reino Unido atingiu o nível de 3% em setembro.
O mercado de petróleo sobe, com o Brent sendo negociado ligeiramente acima de US$ 60 por barril com expectativas de extensão do corte de produção liderado pela OPEP que deve expirar em março.
Glencore (LON:GLEN) aumentou seu guidance de marketing para o EBITDA para US$ 2,6 bilhões a US$ 2,8 bilhões para o ano todo. O grupo de trading de mineração e commodities citou a recuperação contínua do crash da commodity que terminou em 2016. Suas ações caem 0,6% nos negócios iniciais. Entre outras mineradoras listadas em Londres, Anglo American (LON:AAL) cai 0,1%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,2%, Rio Tinto (LON:RIO) adiciona 0,2% e BHP opera estável.
O Instituto de Estudos Fiscais disse que seria prudente o governo do Reino Unido reduzir seu compromisso de gerar superávit orçamentário a partir de meados dos anos 2020, uma vez que o Reino Unido enfrenta a perspectiva de um déficit orçamentário crescente.
EUA: Os futuros de ações dos EUA mostram sinais de que as ações deverão lutar muito para repetir os ganhos vistos na semana passada. O S&P 500 e Nasdaq Composite fechou com ganhos de 0,81% e 2,20% na sexta-feira, impulsionado por ganhos de ações de tecnologia após resultados positivos da Amazon.com, Microsoft e outros. O DJIA subiu 0,14%, para terminar em 23.434.19, pesada por perdas da Chevron e Merck (NYSE:MRK).
O calendário de balanços desta segunda-feira será mais leve, com grande parte das empresas programadas para divulgar durante a semana, juntamente com dados econômicos importantes, como o payrolls na sexta-feira.
Nesta segunda-feira, a renda pessoal, despesa dos consumidores e inflação subjacente para setembro são devidas às 9h30 da manhã.
A agenda política também está cheia. O Federal Reserve encontrará terça e quarta-feira. Não são esperadas mudanças na política monetária, mas a declaração da reunião será acompanhada de perto por pistas se as autoridades políticas pretendem prosseguir com o esperado aumento das taxas de juros em dezembro.
Os investidores também estão aguardando a decisão do presidente Donald Trump sobre quem liderará o Fed depois que o mandato da presidente Janet Yellen expirar em fevereiro. Um relatório divulgado na sexta-feira aponta que Trump está inclinado a escolher o governador do Fed, Jerome Powell.
Além disso, quaisquer desenvolvimentos nas reformas fiscais dos EUA terão a atenção dos investidores, com os republicanos esperados para desvendar o tão aguardado projeto para revisar o código tributário na quarta-feira. A National Association of Home Builders está preparada para oferecer oposição, especificamente em relação a mudanças na dedução de hipoteca.
Ainda na frente política, a primeira prisão ligada à investigação criminosa do advogado especial Robert Mueller sobre uma suposta intervenção da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 poderá acontecer nesta segunda-feira, disseram fontes do The Wall Street Journal.
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OBSERVAÇÃO:
Este material é um trabalho voluntário, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado e a europeia no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados.