Futuros dos EUA operam em baixa, de olho nos balanços das empresas

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas negociaram mistas na quarta-feira, depois que os índices de Wall Street terminaram sem uma direção definida, enquanto os mercados da China continental e Hong Kong permanecem fechados em observância ao período de feriado do Ano Novo Lunar.

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,39% para fechar em 2.428,57 pontos na volta do feriado prolongado.

O Nikkei do Japão subiu 0,35%, para 27.395,01 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,30%, para 7.468,3 pontos, com a inflação do país atingindo o pico pós-1990. A inflação australiana subiu 8,4% em dezembro, acima da previsão de 7,6%, desencadeando expectativas de outro aumento da taxa de juros de 25 pontos-base do RBA em fevereiro.

As ações com pior desempenho foram a Evolution Mining Limited, que caiu 5,87% e a Yancoal Australia Limited, que caiu 3,7%. A gigante de petróleo e gás Woodside Energy recuou 1,17%. As receitas da gigante de energia caíram 12% devido a uma queda nos preços do petróleo, mas anunciaram que superaram a meta de produção em 2022 depois de aumentar a produção para níveis recordes. A rival Santos caiu 1,8%. Entre os mamutes da mineração, BHP caiu 0,95%, Rio Tinto (LON:RIO) caiu 0,74%, enquanto Fortescue recuou 0,13% .

O índice MSCI para a região Ásia-Pacífico, exceto Japão, fechou em alta de 0,19%.

EUROPA: Os mercados europeus caem na quarta-feira, após uma perda na sessão anterior, apesar dos dados da zona do euro mostrarem uma melhora na atividade empresarial nos setores de serviços e manufatura da região.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,6%, com as ações do setor de telecomunicações e tecnologia caindo e ações de mineração subindo.

O alemão DAX 30 cai 0,7%, o francês CAC 40 recua 0,6% e o FTSE MIB da Itállia cai 0,4%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,5% e o português PSI 20 cai 0,7%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 0,1%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,5%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 1,1%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto sobem 1% cada. A petrolífera BP sobe 0,3%.

O índice do sentimento empresarial alemão do Instituto Ifo, com sede em Munique, melhorou e apontou “expectativas consideravelmente menos pessimistas” em janeiro, disse o instituto em um comunicado, embora esteja abaixo do nível de 2021 e início de 2022. O Índice de Clima de Negócios do grupo subiu para 90,2 pontos, ante 88,6 pontos da leitura anterior, com “expectativas consideravelmente menos pessimistas”. As empresas do setor de serviços relataram menor satisfação com sua situação atual, mas empresas manufatureiras sinalizaram uma melhora na satisfação presente e no otimismo futuro e houve melhora no sentimento para o comércio. A expectativa era de que pudesse haver uma recessão no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. Agora parece que o último trimestre foi estável. “A economia ainda pode estar encolhendo um pouco no primeiro trimestre, mas dada a melhora nas expectativas que estamos vendo agora das empresas, é muito improvável que tenhamos uma recessão técnica", dado o sentimento mais otimista.

Enquanto isso, o PMI composto da zona do euro da S&P Global chegou a 50,2 em janeiro, ante 49,3 em dezembro e acima da previsão de 49,8. A marca de 50 separa a expansão da contração.

EUA: Os contratos futuros dos índices de ações dos EUA caem nas negociações matinais de quarta-feira, com os investidores analisando balanços das empresas e dados econômicos para obter novas informações sobre o estado da economia dos EUA e o que esperar a partir de agora.

O movimento segue uma sequência de três dias consecutivos de alta para o Dow, que subiu 0,31% nas sessão regular, fechando em 33.733,96 pontos. O S&P 500 caiu 0,07%, em 4.016,95 pontos e o Nasdaq Composite recuou 0,27%, fechando em 11.334,27 pontos. Todas a=os três principais índices subiram pelo menos 1% na semana até o momento

As ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) caíram cerca de 1% no "after-market", revertendo os ganhos nas negociações regulares depois que a gigante da tecnologia divulgou ganhos fiscais por ação no segundo trimestre que excederam as estimativas dos analistas, no entanto, as ações caíram depois que a empresa divulgou "guidance" decepcionantes para a receita no trimestre atual em sua teleconferência de resultados. A empresa previu receita de US$ 50,5 bilhões a US$ 51,5 bilhões no terceiro trimestre fiscal, enquanto analistas consultados pela Refinitiv esperavam US$ 52,43 bilhões.

À medida que as preocupações com uma recessão iminente se espalham, os investidores estão de olho nos relatórios de ganhos para avaliar como as empresas estão se saindo diante do cenário de inflação alta. Eles também estão examinando as orientações futuras emitidas junto com os relatórios em busca de pistas sobre as perspectivas para a economia dos EUA. Até agora, mais de 70 empresas do S&P 500 divulgaram resultados do quarto trimestre e 65% delas apresentaram resultados mais fortes do que o esperado, de acordo com a Refinitiv.

Tesla (NASDAQ:TSLA), Boeing (NYSE:BA), IBM (NYSE:IBM) e AT&T (NYSE:T) estão entre as empresas que divulgarão seus números na quarta-feira.

Os rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA caem nesta quarta-feira. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento do título do Tesouro de 10 anos estava negociando com baixa de mais de dois pontos-base, em 3,4416%. O rendimento do Tesouro de 2 anos caia menos de um ponto-base, para 4,1497%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas. Um ponto base é igual a 0,01%.

Na agenda econômica de hoje, os estoques semanais de petróleo dos EUA será divulgado às 12h30. À medida que a semana continua, vários relatórios de dados econômicos importantes estão previstos para serem divulgados, incluindo os números do produto interno bruto na quinta-feira e o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) na sexta-feira. O PCE reflete quanto os consumidores pagam pelos produtos e é uma das medidas de inflação favoritos do Federal Reserve. Isso deve influenciar na decisão da próxima reunião de dois dias do banco central sobre a taxa de juros, que deve ser anunciada em 1º de fevereiro.

Os investidores aguardam se o Fed aumentará as taxas em 25 ou 50 pontos-base enquanto continua sua batalha contra a inflação persistentemente alta. Muitos estão preocupados com o fato de que o ritmo dos aumentos de juros implementados até agora esteja levando a economia dos EUA a uma recessão.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas dão uma pausa e tomam um fôlego nesta quarta-feira, reduzindo os ganhos de um rali que elevou os ativos digitais aos níveis mais altos em meses, mas a próxima semana contém catalisadores macro importantes que podem influenciar as criptomoedas a fazerem outro grande movimento.

O mercado está acreditando que provavelmente o pior do colapso da FTX parece ter passado. Segundo um analista, esse colapso foi uma surpresa tão grande que provocou uma onda de pânico nas vendas e por sua vez, derrubou os preços das criptos muito além do que o esperado. "Poderíamos ir mais baixo a partir daqui, mas devo advertir que o movimento pode ser na outra direção".

Criptos e ações tem sido correlacionadas ao longo do ano passado, com alta inflação, aumento das taxas de juros e riscos de recessão pressionando todos os ativos sensíveis ao risco. O Bitcoin, o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 devem reagir aos números do Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre dos EUA que devem ser divulgados na quinta-feira, já que o cenário de crescimento econômico permanece resiliente. O índice de gastos de consumo pessoal (PCE), a medida preferida de inflação do Federal Reserve, será divulgado na sexta-feira, enquanto os investidores se preparam para a próxima decisão de política monetária do banco central em 1º de fevereiro.

O Bitcoin cai um pouco mais de 1% nas últimas 24 horas, sustentando acima de US $ 22.500. O maior ativo digital recuou do pico de seu recente rali perto de US $ 23.500, quando registrou uma alta de mais de 30% nas últimas duas semanas para níveis não vistos desde antes do colapso da exchange cripto FTX que abalou o mercado em novembro.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda, cai mais de 4% e negocia perto de US $ 1.550. Criptos menores ou altcoins também seguem pessimistas, com Cardano e Solana perdendo mais de 5% cada. As memecoins estavam em forma semelhante, com Dogecoin e Shiba Inu caindo perto de 6%.

Bitcoin: -1,14% em US $ 22.589,50
0Ethereum: -4,51% em US $ 1.544,89
Cardano: -5,87%
Solana: -6,04%
Terra Classic: -5,08%

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: -0,45%
SP500: -0,65%
NASDAQ: -1,06%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: ---%
MinFe Singapura: +0,04%
Brent: -0,37%
WTI: -0,27%
Soja: -0,49%
Ouro: -0,43%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.