Muito bom dia!!
Na sexta, o Ibovespa subiu 0,82% e fechou aos 120.240 pontos. O giro financeiro foi de R$ 35,3 bilhões. Na semana o ganho foi de 4,50% e no ano o índice está positivo em 1,03%.
Essa alta na semana, e consequentemente retorno do índice ao positivo, foi causado pela vitória de Arthur Lira na Câmara, que poderá abrir espaço para aprovação das reformas, já que ele era o candidato do centrão e teve o apoio do executivo.
Falando no executivo, ontem a noite Bolsonaro tweetou que está na iminência de anunciar redução do PIS/Cofins, mas fez questão de frisar que a Petrobras tem autonomia para reajustar os combustíveis no percentual e data por ela determinado.
O centrão vem pressionando para a volta do auxílio emergencial, que segundo a Folha, deve mudar o nome para BIP (Bônus de Inclusão Produtiva), com três parcelas de R$ 200. Essa proposta terá como contrapartida que o beneficiário faça um curso de qualificação profissional.
Nos EUA, primeiro pesou a criação de vagas de emprego abaixo do esperado, porém, esse indicador ruim contribuiu para dar mais forças para a aprovação de um pacote fiscal mais robusto. Lideranças democratas já garantem ter os votos suficientes para aprovar o plano de US$ 1,9 tri proposto pelo presidente Biden.
Ontem a ModalMais anunciou a aquisição da Eleven Research, casa independente de análises financeiras.
Indo para o Ibovespa, das 81 ações do índice, 39 fecharam em alta.
As ações da Petrobras (SA:PETR4) subiram 0,69% (R$ 29,02). Já as ações da Vale (SA:VALE3) dispararam 3,81% (R$ 92,69).O banco Safra manteve recomendação de compra das ações da Vale, apontando a perspectiva dos fortes dividendos da companhia.
Os bancos fecharam sem direção definida novamente. As ações do Bradesco (SA:BBDC4) recuaram 0,54% (R$ 25,87), após forte alta na véspera. Do Itaú (SA:ITUB4) caíram 0,43% (R$ 28,08), do Santander (SA:SANB11) subiram 0,85% (R$ 41,56), do Banco do Brasil (SA:BBAS3) recuaram 0,67% (R$ 33,96) e as ações do Banco Inter (SA:BIDI4) recuaram 3,61% (R$ 50,51).
As ações da XP na Nasdaq subiram 0,56% (US$ 48,55).
As ações que mais subiram foram da CSN (SA:CSNA3), disparando 7,36% (R$ 33,39), seguida pelas ações da Usiminas (SA:USIM5) subindo 4,41% (R$ 13,73) e da Gerdau (SA:GGBR4) subindo 4,36% (R$ 24,20). As siderúrgicas subiram forte, com a perspectiva de anúncio de reajuste do aço longo este mês.
Já as maiores quedas foram de IRB (SA:IRBR3) caindo 2,95% (R$ 6,91), seguida pelas ações da B2W (SA:BTOW3) caindo 2,12% (R$ 84,51) e pelas ações da Braskem (SA:BRKM5), caindo 1,85% (R$ 29,16).
As ações mais negociadas do Ibovespa foram da Petrobras PN (PETR4), Vale, Itaú, Bradesco e Petrobras ON (SA:PETR3).
Já o dólar comercial recuou 1,20% (R$ 5,38), o dólar turismo caiu 1,37% (R$ 5,54) e o euro caiu 0,58% (R$ 6,48). O movimento foi em linha com o desempenho do dólar pelo mundo, após o mercado nos EUA indicar criação de vagas de emprego abaixo das expectativas em janeiro. Esses dados ruins de emprego, sugerem a manutenção dos estímulos dados pelo Fed.
Os juros futuros fecharam em alta no curto prazo e médio prazo. Já no longo prazo, houve pouca oscilação. O DI Jan 2022 subiu de 3,36% para 3,39%, o DI Jan 2023 subiu de 4,87% para 4,94%, o DI Jan 2025 subiu de 6,32% para 6,34% e o DI Jan 2027 recuou de 6,99% para 6,98%. No curto e médio prazo, a expectativa de alta na inflação prevaleceu, empurrando as taxas pra cima.
Indo para o Tesouro Direto, as taxas também voltaram a subir, o Tesouro IPCA+ 2026 (NTN-B Principal) subiu de IPCA + 2,59% para IPCA + 2,64%. Já Tesouro Prefixado (LTN) para 2023 subiu de 5,08% para 5,14%.
Na agenda hoje, teremos o IPC-S às 8hrs, boletim Focus às 8h25 e os dados da balança comercial às 15hrs. No calendário de balanços, teremos ABC Brasil (SA:ABCB4), BB Seguridade (SA:BBSE3), Banco Pan (SA:BPAN4) e Porto Seguro (SA:PSSA3) antes do pregão. Já Duratex (SA:DTEX3) e São Martinho (SA:SMTO3) irão divulgar seus números após o pregão.
Nos EUA as bolsas fecharam em alta e anotando novos recordes. O Dow Jones subiu 0,30% (31.148), o S&P 500 subiu 0,39% (3.886) e o Nasdaq subiu 0,57% (13.856). Apesar da notícia ruim em relação a criação de vagas, esse indicador aumenta a expectativa em torno de novos pacotes de estímulos fiscais. Se os dados fossem positivos, poderia esfriar um pouco o tamanho do pacote.
As empresas de tecnologia fecharam sem direção definida. A Alphabet (NASDAQ:GOOGL) subiu 1,71%, Netflix (NASDAQ:NFLX) recuou 0,25%, Amazon (NASDAQ:AMZN) subiu 0,63%, Facebook subiu 0,60% e Apple (NASDAQ:AAPL) recuou 0,31%.
Os índices futuros estão operando com leve alta. O Dow Jones futuro subindo 0,32%, o S&P 500 futuro subindo 0,27% e o Nasdaq futuro está subindo 0,34%.
Indo para as Treasuries, as taxas se mantiveram estáveis no curto e médio prazo. Já no longo prazo a alta foi forte. A T-Bill para 3 meses se manteve em 0,02%, a T-Note para 2 anos se manteve em 0,11% e a T-Bond para 30 anos subiu de 1,92% para 2,00%.
Na agenda norte-americana nenhum indicador relevante.
Na Europa, as bolsas abriram em alta. A Euro Stoxx 50 está subindo 0,39% (3.670), de Frankfurt subindo 0,23% (14.089), de Londres subindo 0,48% (6.520), Paris subindo 0,64% (5.695), Milão está subindo 1,05% (23.326) e Madri está subindo 0,05% (8.219).
Na Ásia, as bolsas fecharam em alta, com exceção de Seul. Tóquio subiu 2,12% (29.388), de Seul recuou 0,94% (3.091), de Hong Kong subiu 0,11% (29.319) e Xangai subiu 1,03% (3.532).
Mais um dia de alta para os contratos futuros de petróleo, que acumularam alta de mais de 8% na semana. O WTI subiu 1,10%, a US$ 56,85, enquanto o Brent subiu 0,84%, a US$ 59,34.
Hoje o WTI está subindo 1,25% e o Brent está subindo 1,01%. A Opep+ anunciou na semana passada a decisão de manter os cortes de produção nos níveis atuais, ajudando a impulsionar o preço da commodity.
O índice VIX nesse momento está em alta,subindo 4,36%, após queda na semana passada.
O contrato de ouro OZ1D recuou 0,88%. Já as criptomoedas estão sem direção definida nas últimas 24 horas. O Bitcoin está recuando 0,42% (US$ 39.330), a Ethereum subindo 0,41% (US$ 1.646) e a Tether caindo 0,06% (US$ 1,0001).
O IFIX subiu 0,40% (2.894). A maior alta foi do FII XP Corporate Macaé (SA:XPCM11) subindo 3,37% (R$ 48,18). Já a maior queda foi do FII CSHG Real Estate (SA:HGRE11) caindo 0,62% (R$ 148,63).
Na parte de fundos, hoje vou trazer a gestora JGP. De acordo com a Mais Retorno, atualmente a Asset tem 81 fundos ativos e patrimônio de R$ 47 bilhões sob gestão. O seu maior fundo é o JGP Strategy Master FIM, com PL de R$ 12,7 bilhões.
Ótima semana e bons negócios!
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