Mercados avaliam as consequências da decisão do Fed e comentários de Yellen

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: Os mercados asiáticos fecharam sem direção na quinta-feira, após volatilidade em Wall Street.

O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos na Ásia, subindo 2,20%, em 20.025,00 pontos e o índice Hang Seng Tech subiu 4,41%, principalmente devido aos ganhos da gigante tecnológica Tencent. A empresa divulgou receita trimestral acima do esperado no dia anterior impulsionada pelo crescimento de anúncios em seu negócio de “contas de vídeo”.

Na China continental, o Shenzhen Component subiu 0,8% para terminar em 11.605,29 pontos e o Shanghai Composite fechou em alta de 0,64%, encerrando o dia em 3.286,65 pontos.

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,61% para fechar em 6.972,50 pontos. O mercado acionário australiano está a caminho de sua sétima semana de perdas. Pesos-pesados da mineração dependentes do crescimento global pesaram sobre o mercado. BHP caiu 0,8%, Rio Tinto (LON:RIO) caiu 1,1% e Fortescue Metals (ASX:FMG) Group perdeu 3,3%. As empresas petrolíferas também sucumbiram. Santos caiu 1,1% e Woodside Energy perdeu 0,8%. As ações dos quatro grandes bancos fecharam no vermelho.

No Japão, o Nikkei caiu 0,17% para terminar em 27.419,61 pontos.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,31%, em 2.424,48 pontos.

O JPMorgan (NYSE:JPM) enfatizou a necessidade de adotar uma abordagem “defensiva” para os mercados da Ásia, após a última decisão do Federal Reserve de aumentar as taxas de juros em 25 pontos básicos, juntamente com a recente volatilidade observada no setor bancário e que a economia da China terá um desempenho superior nos próximos meses e isso levará a uma “janela de oportunidade” para empresas menos dependentes de exportação na região. O banco espera que as moedas da Ásia e dos mercados emergentes também se beneficiem do enfraquecimento do dólar.

EUROPA: Os mercados de ações da Europa caem na quinta-feira, com os investidores digerindo o último aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA e os comentários do presidente do Fed, Jerome Powell e da secretária do Tesouro, Janet Yellen.

O pan-europeu Stoxx 600 cai 0,6%, com a maioria dos setores ficou no vermelho.

O alemão DAX 30 cai 0,9%, o francês CAC 40 cai 0,7% e o FTSE MIB da Itália perde 1%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,9% e o português PSI 20 recua 1%.

Em Londres, o FTSE 100 cai 1,2%. Entre as mineradoras listadas LSE, Anglo American (LON:AAL) cai 0,4%, Antofagasta (LON:ANTO) recua 0,6%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto perde 0,4% e 1,7%, respectivamente.

O Banco da Inglaterra anunciará sua própria decisão sobre a taxa de juros às 9h00 (horário de Brasília). A reunião ocorre um dia após a divulgação de dados mostrando que a inflação no Reino Unido subiu inesperadamente em fevereiro. Muitos analistas esperam um aumento de 25 pontos base.

O Banco Nacional da Suíça elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos-base na quinta-feira, elevando-a para 1,5%, a quarta alta consecutiva, em linha com as expectativas dos analistas e que novos aumentos “não podem ser descartados para garantir a estabilidade de preços no médio prazo”.

O Banco Central da Noruega eleva taxa básica para 3,0%, elevando a trajetória dos juros.

EUA: Os futuros de ações dos EUA operam em alta na manhã de quinta-feira após uma forte liquidação na esteira do último aumento de juros do Federal Reserve.

A decisão do Fed e os comentários subsequentes do presidente Jerome Powell na conclusão da reunião de dois dias dos formuladores de políticas e da secretária do Tesouro, Janet Yellen pesaram sobre as ações e os principais índices caíram no pregão regular de quarta-feira.

O Dow perdeu mais de 530 pontos, ou baixa de 1,63%, em 32.030,11 pontos depois de subir até 201 pontos no início do dia. O S&P 500 caiu 1,65%, em 3.936,97 pontos e o Nasdaq Composite caiu 1,60%, em 11.669,96 pontos.

O banco central elevou as taxas em 25 pontos base como esperado, para uma faixa de 4,75% a 5%, como o mercado esperava, mas o presidente Jerome Powell deixou claro que discordava das apostas do mercado de que o banco central cortaria as taxas para cerca de 4,2% até o final do ano enfatizando cautela sobre a recente crise bancária e que a campanha de combate à inflação poderia estar chegando ao fim devido remoção da frase “aumentos contínuos” de seu comunicado. As projeções do Fed indicam apenas mais uma alta neste ano. A decisão é o nono aumento consecutivo da taxa de juros e o segundo aumento consecutivo de um quarto de ponto depois que uma série de aumentos maiores foram implementados ao longo de 2022.

Powell disse que os aumentos das taxas poderiam continuar enquanto as coisas continuam a se estabilizar, mas afirmou que o banco central não acredita mais que "os aumentos contínuos das taxas são apropriados para reprimir a inflação" e que "uma afirmação política adicional pode ser necessária".

Muitos investidores acreditavam que a crise bancária poderia pesar o suficiente para aliviar a inflação, mas o posicionamento do Fed sugere que a inflação ainda é a principal questão nas mentes dos formuladores de políticas do banco central. As taxas podem permanecer altas até vermos uma desaceleração óbvia no mercado de trabalho.

Essas afirmativas como a sinalização da aproximação do fim dos aumentos de juros, deveriam ter sido bem recebida pelos mercados, mas algumas coisas não se encaixaram. Existe uma dicotomia no ar. O Fed não está prevendo nenhum corte de juros este ano, mas os mercados desejam há meses.

O S&P 500 transformou um ganho superior a 1% em uma perda de 1,65% depois que os operadores também ficaram desanimados com os comentários da secretária do Tesouro, Janet Yellen, em uma audiência de um subcomitê do Senado dos EUA, de que o FDIC não estava considerando expandir as garantias de depósitos bancários além de seu limite atual, ou seja, que as autoridades não estão considerando um "seguro geral" para depósitos bancários, desencadeando uma queda acentuada nas ações de bancos regionais. Relatos no início da semana de que o governo estava considerando um "backstop", termo definido como uma espécie de "apólice de seguro", no atacado para depósitos bancários, foi considerado um fator importante para acalmar o setor financeiro e impulsionar o mais recente rali do mercado de ações, portanto, uma negativa desse apoio não caiu bem.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caem na quinta-feira. Por volta das 6h30 (horário de Brasília), o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caia mais de dois pontos-base, sendo negociado em 3,4734%. O rendimento do Tesouro de 2 anos caia um pouco abaixo de dois pontos-base para 3,963%. Rendimentos e preços tem uma relação invertida e um ponto-base é igual a 0,01%.

Os investidores acompanharão a atualização semanal dos pedidos de auxílio-desemprego às 9h30. Novos dados de vendas de casas serão divulgados às 11h00.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas caem na quinta-feira, com investidores avaliando a última decisão política do Federal Reserve.

Os comentários da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, de que não está considerando expandir o limite de seguro do FDIC de US$ 250.000 também assustaram os investidores.

A volatilidade do Bitcoin neste mês, elevou o preço da criptomoeda em mais de 20% no mês e elevando seus ganhos acumulados no ano para mais de 70%. Ao mesmo tempo, sua correlação com as ações foi interrompida, depois de negociar em sincronia com os mercados de ações por cerca de dois anos, no entanto, os fatores macroeconômicos ainda são os maiores impulsionadores do Bitcoin.

A fraqueza contínua no sistema bancário e o potencial de aumento nos balanços dos bancos centrais, que impulsionou o último rali do Bitcoin, não desapareceu completamente e isso pode fornecer um piso para criptomoedas assim que a reação institucional mais ampla ao Fed se acalmar.

O Bitcoin perde o nível dos US $ 28.000, enquanto o Ethereum perde 2% nas últimas 24 horas, negociando em torno de US 1.750.

Bitcoin: -1,80% em US $ 27.596,90
Ethereum: -2,01% em US $ 1.750,79

ÍNDICES FUTUROS - 7h55:
Dow: +0,22%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,99%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -2,01%
Brent: -0,57%
WTI: -0,78%
Soja: +0,13%
Ouro: +1,56%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.