Mercados operam com cautela antes da divulgação da Ata do Federal Reserve

Bem-vindo à sua leitura matinal de cinco minutos de como os mercados estão reagindo ao redor do mundo nesta manhã.

ÁSIA: As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, depois que as ações dos EUA subiram e o banco central da Nova Zelândia decidiu por uma alta de 75 pontos-base, a maior alta de juros na história do RBZ.

O índice NZX 50 da Nova Zelândia fechou em queda de 0,85%, a 11.323,8 pontos, depois que o Reserve Bank da Nova Zelândia elevou sua taxa de juros em 0,75%, para 4,25%, esforçando-se para controlar a inflação local que agora está em 7,2%.

A vizinha S&P/ASX 200 da Austrália fechou em alta de 0,70%, para 7.231,80 pontos, apesar do governador do Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, ter sugerido na terça-feira mais aumentos de juros à frente. A bolsa foi impulsionado por pesos-pesados da mineração e ações de energia mantendo o benchmark em território positivo. Whitehaven e Yancoal registraram novamente os melhores desempenhos do dia em meio às esperanças contínuas de preços mais altos do carvão, à medida que a demanda da commodity no Hemisfério Norte aumenta antes do inverno. Whitehaven subiu 5,6%, enquanto Yancoal saltou 3,8%. As gigantes da mineração BHP e Rio Tinto (LON:RIO) avançaram 0,8% e 0,1%, respectivamente, enquanto a Woodside Energy acrescentou 0,9%, acompanhando as altas das ações de energia dos EUA. Os preços do petróleo subiram durante o horário asiático depois que a Arábia Saudita desmentiu um relatório de que a Opep+ estava considerando aumentar sua produção de petróleo.

O índice Hang Seng de Hong Kong foi negociado em alta de 0,59%, em 17.523,81 pontos.

Na China Continental, o Shanghai Composite subiu 0,26%, enquanto o Shenzhen Component caiu 0,44%.

O Kospi da Coreia do Sul fechou em alta de 0,53%, para 2.418,01 pontos.

Os mercados japoneses ficaram fechados por conta de um feriado.

O índice MSCI para a Ásia-Pacífico exceto Japão fechou em alta de 0,42%.

EUROPA: A maioria dos mercados europeus negociam com ligeiras altas na manhã desta quarta-feira, enquanto os investidores avaliavam os dados econômicos da zona do euro e aguardam a última ata da reunião do Federal Reserve dos EUA.

A atividade empresarial caiu em toda a zona do euro pelo quinto mês consecutivo em novembro, aumentando os temores de uma recessão, segundo os dados flash do índice gerentes de compras. O PMI composto da zona do euro do S&P Global subiu para 47,8 em novembro, ante 47,3 em outubro, melhor do que a previsão de 47,0 dos economistas. Segundo o relatório: "os dados do PMI para o quarto trimestre até agora colocam a economia da zona do euro no caminho certo para sua contração trimestral mais acentuada desde o final de 2012, excluindo os meses de lockdown da pandemia". A indústria continuou a liderar a desaceleração, com a produção industrial caindo pelo sexto mês consecutivo, embora a taxa tenha diminuído, disse o relatório. A produção do setor de serviços caiu pelo quarto mês consecutivo. As pressões sobre os preços estão mostrando sinais de arrefecimento, o que deve conter a inflação, no entanto, os setores de manufatura e serviços ainda estão sob forte pressão, disse o relatório.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,2% no meio do pregão matinal, com as ações de mineração subindo, enquanto as montadoras de automóveis caem. O índice europeu de blue chips encerrou a sessão de terça-feira em alta de 0,8% em seu nível mais alto em três meses.

O alemão DAX 30 opera próximo de zero, o francês CAC 40 avança 0,1% e o FTSE MIB da Itália cai 0,2%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha e o português PSI 20 sobem 0,1% cada.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,7%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 1,2%, Antofagasta (LON:ANTO) sobe 0,6%, BHP adiciona 0,8% e Rio Tinto opera estável. A produtora de petróleo British Petroleum sobe 1,6%.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA tentam se sustentar em território positivo na manhã de quarta-feira, com os investidores aguardando a ata da reunião do Federal Reserve em busca de pistas sobre o ritmo de futuras altas nas taxas de juros.

Na terça-feira, o Dow Jones Industrial Average subiu 1,18% e fechou a sessão regular em 34.098,10 pontos. O S&P 500 subiu 1,36%, fechando acima do nível de 4.000 pontos pela primeira vez desde setembro, em 4.003,58 pontos, enquanto isso, o Nasdaq Composite saltou 1,36%, para 11.174,41 pontos.

Os investidores ignoraram os temores de novos bloqueios na China depois que o país relatou suas primeiras mortes por Covid desde maio no fim de semana. Os "traders" preferiram se concentraram em alguns relatórios de ganhos fortes e apostaram na probabilidade de uma flexibilização da política monetária do Fed daqui para frente, acreditando que o Fed provavelmente moderará um pouco a sua linguagem.

O rendimento do Tesouro de 10 anos estava sendo negociado em torno de 3,7650% por volta das 5h40 (horário de Brasilia), depois de subir menos de um ponto-base. O rendimento do Tesouro de 2 anos, mais sensível às políticas do Fed, subia cerca de dois pontos-base para 4,5372%. Os rendimentos e os preços movem-se em direções opostas e um ponto base é igual a 0,01%.

Falando em uma conferência organizada pelo Banco Central do Chile na terça-feira, a presidente do Fed de Kansas City, Esther George, disse que as taxas de juros ainda podem ter que subir enquanto o Fed trabalha para reduzir a inflação e restringir a demanda do consumidor. Os comentários de George ecoaram o tom de seus colegas no início da semana, que indicava amplamente que as taxas continuariam a subir, mas potencialmente em um ritmo mais lento.

Na agenda econômica, os investidores acompanharão a última ata da reunião do Fed às 16h00 desta quarta-feira para obter informações sobre a abordagem do banco central sobre a política monetária antes da reunião do Fed de dezembro. No início de novembro, o banco central decidiu pela quarta alta consecutiva de 0,75 ponto percentual, que levou as taxas ao nível mais alto desde 2008. Os economistas estão prevendo um aumento de meio ponto percentual em dezembro e aumentos menores nas taxas no ano que vem.

Antes disso, os investidores analisarão os dados mais recentes sobre reivindicações de seguro-desemprego às 10h30. Economistas estão prevendo 225.000 pedidos do auxílio para a semana encerrada em 19 de novembro, um ligeiro aumento em relação aos 222.000 sinistros iniciais da semana anterior. No mesmo horário sairá os dados mais recentes sobre os pedidos de bens duráveis ​​e vendas de casas novas em outubro. As estimativas sugerem que os bens duráveis ​​em outubro devem ter subido 0,5% em relação ao mês anterior.

As bolsas de valores dos EUA estarão fechadas para o feriado do Dia de Ação de Graças na quinta-feira, 24 de novembro e reabrirão no dia seguinte em uma sessão abreviada na Black Friday, com o pregão terminando às 15h. O mercado de títulos dos EUA segue um cronograma semelhante. Fecha no Dia de Ação de Graças e encerra a sessão da Black Friday às 14h.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas registram um dia de recuperação, com o Bitocin distanciando das mínimas de dois anos registrada no dia anterior, mesmo com os investidores permanecendo cautelosos sobre uma possível disseminação do contágio do colapso da exchange de criptomoedas FTX.

Este ano está sendo difícil para as criptomoedas, com a indústria sendo atormentada por colapsos, problemas de liquidez e falências no setor. Mais de US$ 1,3 trilhão em valor foi eliminado de todo o mercado de criptomoedas este ano.

A recuperação coincide com a notícia de que a Ark Investment Management de CathieWood comprou US $ 1,5 milhão no Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Apesar dos ganhos na terça-feira, alguns analistas dizem que o mercado está "em digestão" e é possível ver o Bitcoin cair ainda mais, possivelmente para o nível de US $ 12.500 antes do final do ano.

Um analista da Oanda acredita que os "traders" de cripto já estão precificando a falência da Genesis, uma corretora americana que vem sendo especulada como a próxima vítima do contágio do caso FTX e acredita que o contágio da FTX afetará muitos, mas parece que necessário um novo catalisador para que os vendedores possam voltar a imperar no mercado.

O Bitcoin sobe mais de 5% nas últimas 24 horas e negocia acima de US $ 16.500, enquanto o Ethereum, a segunda maior criptomoeda, sobe mais de 7%, negociando acima de US $ 1.100.

Bitcoin: +5,27% em US $ 16.537,90
Ethereum: +7,10%, em US $ 1.162,89
Cardano: +4,34%
Solana: +14,15%
Terra Classic: +8,80%

ÍNDICES FUTUROS - 7h30:
Dow: +0,10%
SP500: +0,18%
NASDAQ: +0,08%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,41%
Brent: -0,84%
WTI: -0,74%
Soja: +0,17%
Ouro: -0,22%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.