Dia de Powell.
Após o conturbado e agitado pleito majoritário nos EUA, o qual aparentemente deve ainda demorar para ser concluído, incluindo a possibilidade de judicialização do processo, as atenções se voltam à decisão de juros nos EUA, além de mais dados sobre o mercado de trabalho americano, após a frustração com o ADP Employment.
O resultado sensivelmente abaixo das expectativas passou despercebido pela maioria do mercado, em vista ao foco eleitoral e à corrida acirrada pela Casa Branca. Ainda assim, foram 365.000 criadas em outubro, onde a expectativa era de 643.000 e anterior revisado para cima de 753.000.
Antes da decisão de juros do Fed, as atenções se voltam aos dados trimestrais de custo de mão de obra e produtividade, onde ambos indicadores andavam na mesma direção até recentemente, como sinal de forte expansão econômica e agora as projeções contam com a normalização, ou seja, um positivo e um negativo, denotando equilíbrio.
Voltando à política monetária, o Fed já deixou claro em algumas ocasiões que o limite de ação do comitê foi atingido e que agora, os estímulos devam partir do governo, ou seja, gastos fiscais na veia.
Com o impasse da liberação de novos estímulos devido às discussões entre Mnuchin e Pelosi, há a expectativa, ainda que limitada, de que o Fed possa anunciar algum pacote ou estímulo adicional para a economia.
Para um mercado ‘estímulo-dependente’ como o atual, qualquer anúncio neste sentido pode tanto alimentar mais um ciclo positivo para as bolsas de valores, como pode retirar as atenções aos avanços da pandemia no hemisfério norte, como fez até meados de outubro.
Isso pode também retirar uma parte do foco a judicialização eleitoral que pode ocorrer.
No Reino Unido, os juros foram mantidos, porém o pacote foi aumentado em £150 bi para £895 bi, acima das projeções do mercado de £845 bi.
Localmente, a queda dos vetos à desoneração da folha em diversos setores mostra que o Congresso está tudo, menos disponível para avançar com as reformas necessárias ao país e reduzir o tamanho do estado.
Em seu breve retorno, o Congresso mostra que o fiscal será, infelizmente, o provável tema das próximas discussões do mercado sobre o futuro da inflação brasileira.
Balanço Corporativos de Hoje:
Global: Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) (SA:BMYB34), T-Mobile (NASDAQ:TMUS) (SA:T1MU34), AstraZeneca (LON:AZN), Linde (NYSE:LIN) (SA:L1IN34), Enel (MI:ENEI), Nintendo (T:7974), Uber (NYSE:UBER) (SA:U1BE34), Electronic Arts (NASDAQ:EA) (SA:EAIN34), ING (AS:INGA), Mitsubishi (T:8058), AIG (NYSE:AIG) (SA:AIGB34), Suzuki (T:7269), Société Generale (PA:SOGN), ArcelorMittal (AS:MT) (SA:ARMT34), Discovery Communications (NASDAQ:DISCA)
Local: AES Tietê (SA:TIET11), Azul (SA:AZUL4), Banco BMG (SA:BMGB4), Iguatemi (SA:IGTA3), JHSF (SA:JHSF3), Lojas Renner (SA:LREN3), Sanepar (SA:SAPR11), Tenda (SA:TEND3), Wiz (SA:WIZS3)
ABERTURA DE MERCADOS
A abertura na Europa é positiva e os futuros NY abrem em alta, mesmo com a indefinição do pleito nos EUA.
Em Ásia-Pacífico, mercados positivos, seguindo o fechamento ocidental.
O dólar opera em queda contra a maioria das divisas centrais, enquanto os Treasuries operam negativos em todos os vencimentos.
Entre as commodities metálicas, quedas, exceto o minério de ferro e cobre.
O petróleo abriu em queda em Londres e Nova York.
O índice VIX de volatilidade abre em baixa de -10,31%.
CÂMBIO
Dólar à vista : R$ 5,6656 / -1,50 %
Euro / Dólar : US$ 1,18 / 0,546%
Dólar / Yen : ¥ 104,28 / -0,268%
Libra / Dólar : US$ 1,30 / 0,385%
Dólar Fut. (1 m) : 5661,49 / -1,60 %
JUROS FUTUROS (DI)
DI - Julho 22: 4,34 % aa (0,00%)
DI - Janeiro 23: 5,06 % aa (-2,50%)
DI - Janeiro 25: 6,76 % aa (-2,31%)
DI - Janeiro 27: 7,55 % aa (-1,82%)
BOLSAS DE VALORES
FECHAMENTO
Ibovespa: 1,9661% / 97.867 pontos
Dow Jones: 1,3378% / 27.848 pontos
Nasdaq: 3,8547% / 11.591 pontos
Nikkei: 1,73% / 24.105 pontos
Hang Seng: 3,25% / 25.696 pontos
ASX 200: 1,28% / 6.140 pontos
ABERTURA
DAX: 1,191% / 12470,98 pontos
CAC 40: 0,961% / 4970,16 pontos
FTSE: 0,375% / 5905,35 pontos
Ibov. Fut.: 1,93% / 97935,00 pontos
S&P Fut.: 2,181% / 3434,90 pontos
Nasdaq Fut.: 2,476% / 12083,00 pontos
COMMODITIES
Índice Bloomberg: 0,69% / 73,19 ptos
Petróleo WTI: -0,72% / $39,11
Petróleo Brent: -0,87% / $41,14
Ouro: 0,84% / $1.917,42
Minério de Ferro: -1,14% / ¥ $116,84
Soja: 1,20% / $1.094,75
Milho: 1,17% / $410,25
Café: 0,73% / $104,10
Açúcar: 0,96% / $14,77