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Quer Investir como Bill e Melinda Gates? Confira este ETF

Publicado 08.04.2022, 09:59
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A Fundação Bill & Melinda Gates está entre as maiores organizações filantrópicas do mundo. Fundada em 2000, ela define seu objetivo principal da seguinte forma:

“Ajudar todas as pessoas a terem uma vida produtiva e saudável”.

Como uma entidade independente, o Bill & Melinda Gates Foundation Trust administra o patrimônio da fundação. Seu portfólio está avaliado em torno de US$23 bilhões.

“O fundo fiduciário é titular dos recursos filantrópicos, inclusive as parcelas anuais de doação de Warren Buffett... Como Bill e Melinda acreditam que o correto é focar o trabalho da fundação no século XXI, aplicaremos todos os nossos recursos em 20 anos após as mortes de Bill e Melinda.”

O InvestingPro fornece uma análise detalhada da carteira do fundo, que pode inspirar potenciais investidores. Os leitores também podem acompanhar o formulário 13F mais recente junto à SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA.

Exemplos de ações na carteira da Fundação Bill & Melinda Gates

Até o fim de dezembro de 2021, o fundo investia em 22 ações. A Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), de Warren Buffett, é o destaque da lista, com mais de 33 milhões de ações avaliadas em mais de US$10 bilhões.

Em termos de número de ações, outros nomes de vulto são: Waste Management (NYSE:WM) (SA:W1MC34), Canadian National Railway (NYSE:CNI) (SA:CNIC34), Caterpillar (NYSE:CAT) (SA:CATP34), Walmart (NYSE:WMT) (SA:WALM34) e Schrodinger (NASDAQ:SDGR), entre outras.

Em termos de capitalização de mercado, a Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34) lidera os papéis do portfólio, seguida de ações de Classe A e Classe C da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), além de Berkshire Hathaway, Walmart e United Parcel Service (NYSE:UPS) (SA:UPSS34).

Para os leitores que querem saber quais ações oferecem mais valor em termos de fundamentos, podemos dizer que a FedEx (NYSE:FDX), Berkshire Hathaway e a empresa de equipamentos de culinária Weber (NYSE:WEBR) estão sendo negociadas abaixo das suas estimativas de valor intrínseco.

O InvestingPro também lista as ações de acordo com os preços-alvo dos analistas. Em outras palavras, o fundo que administra o patrimônio da fundação possui diversos nomes que podem registrar um significativo movimento de alta em relação aos seus níveis de preço atuais. Entre elas estão: Schrodinger; a marca esportiva suíça On Holding (NYSE:ONON); o serviço sul-coreano de comércio eletrônico Coupang (NYSE:CPNG); o gigante mexicano Grupo Televisa (NYSE:TV); a Fedex; e o expoente do setor de entretenimento e esportes Madison Square (NYSE:SQ) Garden Sports (NYSE:MSGS).

Por fim, para quem busca renda passiva pode se interessar em saber que o fundo detém diversas ações pagadoras de dividendos, como a Coca-Cola Femsa (NYSE:KOF); United Parcel Service; além do fundo de investimento imobiliário Crown Castle International (NYSE:CCI).

Sem dúvida, escolher ações como essas mantidas pela Fundação Bill & Melinda Gates exigiria muito trabalho de pesquisa por parte dos investidores de varejo. Dessa forma, uma possibilidade seria investir nas ações da Berkshire Hathaway que compreendem mais de 40% do portfólio.

Outra alternativa para pequenos investidores seria comprar um fundo negociado em bolsa (ETF) que detém várias dessas ações. No artigo de hoje apresentamos um fundo como esse.

Industrial Select Sector SPDR

  • Preço atual (USD): 100,16
  • Média de 52 semanas: 93,40-107,88
  • Retorno do dividendo (Yield): 1,37%
  • Taxa de administração: 0,10% por ano

Uma análise mais aprofundada do portfólio do fundo mostra que a Fundação Bill & Melinda Gates dá bastante ênfase a empresas industriais. Por isso, o ETF Industrial Select Sector SPDR (NYSE:XLI) pode ser apropriado para investidores de longo prazo. Ele fornece exposição a uma ampla gama de empresas americanas do setor industrial do índice S&P 500. O ETF começou a ser negociado em dezembro de 1998.

XLI diário

O XLI rastreia o índice Industrial Select Sector e possui 73 participações. Em termos subsetoriais, vemos aeroespacial e defesa (20,4%), maquinário (19,8%), conglomerados industriais (12,5%), rodoviário e ferroviário (11,6%) e frete aéreo e logística (7,7%), entre outros.

Suas 10 principais ações compreendem cerca de 40% do seu patrimônio de US$15,8 bilhões. Em outras palavras, é um fundo concentrado no topo.

Entre os destaques do seu portfólio podemos citar: a operadora de ferrovias Union Pacific (NYSE:UNP); a gigante do setor aeroespacial e defesa Raytheon Technologies (NYSE:RTX); United Parcel Service; o grupo industrial e de software Honeywell International (NASDAQ:HON); além da Caterpillar.

O XLI acumula queda de cerca de 5,3% até agora no ano, mas está estável nos últimos 12 meses. O ETF atingiu sua máxima recorde no início de janeiro. Mas, como muitas das suas ações ficaram sob pressão em meio ao recente turbilhão de mercado, tocou sua mínima de 52 semanas em 24 de fevereiro.

O fundo atualmente é negociado a 19,99 vezes seu lucro futuro e 4,66 vezes seu valor contábil. Os investidores potenciais que acreditam que a estratégia de investimento da Fundação Bill e Melinda Gates possa ajudar a criar valor de longo prazo aos acionistas podem pesquisar melhor sobre o fundo.

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