Sentimento dos Investidores Melhoram, Mas os Futuros dos EUA Viraram para Baixa

ÁSIA: As bolsas asiáticas avançaram nesta quarta-feira na sequência de um forte salto nas ações dos EUA.

O Nikkei do Japão subiu 2,67%, fechando em 27.680,26 pontos, com Fast Retailing e Tokyo Electron subindo 2,59% e 4,88%, respectivamente.

O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em alta de 1,43%, em 20.953,00 pontos. O seu índice Hang Seng Tech avançou 2,16%, com Tencent subindo 2,1% e Meituan adicionando 3,91%.

O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,67%, para 2.386,85 pontos.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 1,65%, para 6.759,20 pontos, sua melhor sessão em quase quatro semanas. O setor de tecnologia liderou os ganhos, enquanto o setor bancário, altamente ponderado, as ações de mineração e energia também ajudaram o índice local. Fortescue Metals (ASX:FMG) Group, do bilionário Andrew "Twiggy" Forrest subiu 5,2%, Rio Tinto (LON:RIO) avançou 2,2% e BHP subiu 1,4%. As mineradoras de lítio e de terras raras como Pilbara Minerals e Lynas Rare Earths, saltaram mais de 5% cada.

O presidente do Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, disse na quarta-feira que a inflação para o segundo trimestre, que será divulgada na próxima semana, mostrará um novo aumento e que é preciso haver um caminho de volta da inflação para a faixa de 2% a 3%. Os preços subiram 5,1% no primeiro trimestre. Em seu discurso, Lowe também disse que a taxa nominal neutra é de pelo menos 2,5%, enquanto as taxas atuais estão em 1,35%.

Na China Continental, o Shanghai Composite ganhou 0,77%, para 3.304,72 pontos e o Shenzhen Component subiu 0,63%, para 12.573,12 pontos. A China manteve suas taxas primárias de empréstimos de um ano e cinco anos inalteradas em 3,7% e 4,45% na quarta-feira, apesar dos dados mais recentes mostrarem uma desaceleração significativa no crescimento no último trimestre, quando paralisações relacionadas à pandemia em muitas cidades atingiram empresas e outras atividades.

A contagem diária de casos de Covid na China subiu à medida que as férias de verão começam. Muitos dos casos tem atingido novas regiões no centro da China, em vez de centros econômicos como Pequim e Xangai. O fechamento repentino de negócios em uma área turística na região sudoeste de Guangxi deixou mais de 2.000 visitantes retidos no domingo, informou a mídia estatal. O relatório disse que as autoridades locais ajudariam os turistas a sair. Na segunda-feira, a cidade de Chengdu, no sudoeste da província de Sichuan, ordenou que bares, academias e locais de entretenimento fechassem temporariamente por uma semana. A cidade, conhecida por sua culinária, não proibiu as pessoas de jantar dentro de restaurantes, mas autoridades disseram que encorajaram as pessoas a optar pela entrega da comida.

A China continental registrou 108 novos casos de Covid com sintomas e 827 sem sintomas na terça-feira. A província ocidental de Gansu e Guangxi representou a maioria, mas pelo menos um punhado de casos foi relatado em 12 outras regiões. O continente não registrou novas mortes por Covid durante os últimos 10 dias.

O governo central começou a relaxar as medidas de quarentena no final de junho, mas os passageiros domésticos da capital ou de diferentes partes da China ainda podem precisar ficar em quarentena por uma semana após a chegada, dependendo de seu histórico de Covid. Durante o primeiro semestre do ano, as viagens domésticas caíram 22,2% em relação ao ano anterior, para 1,46 bilhão, segundo o Ministério do Turismo. Um detalhamento trimestral não estava disponível, embora o relatório tenha dito que o segundo trimestre foi muito afetado pelo Covid.

O índice MSCI para Ásia-Pacífico exceto Japão subiu 1,21%.

EUROPA: As bolsas europeias sobem na quarta-feira, depois que a alta nas ações dos EUA impulsionou o sentimento nos mercados da Ásia-Pacífico.

O alemão DAX 30 sobe 0,33%, o francês CAC 40 sobe 0,31% e o FTSE MIB da Itália adiciona 0,08%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha cai 0,22% e o português PSI 20 avança 0,11%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,22%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,9%, Antofagasta (LON:ANTO) avança 1%%, enquanto as gigantes BHP e Rio Tinto operam em alta de 0,7% e 0,9%, respectivamente. A petrolífera British Petroleum negocia em alta de 1%.

Na quinta-feira, espera-se que o Banco Central Europeu eleve as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos na esperança de derrubar a inflação. O Banco Central Europeu pode considerar um aumento de meio ponto, maior do que o esperado. A presidente Christine Lagarde disse no mês passado que o BCE aumentará sua taxa de referência em um quarto de ponto em 21 de julho, o primeiro aumento em mais de uma década. Desde então, a inflação acelerou ainda mais e são as mais altas em 40 anos.

Além da liderança positiva de Wall Street, também houve relatos de que a Rússia e a Ucrânia estão se aproximando de um acordo que encerraria o bloqueio às exportações de grãos.

O Euro valoriza frente ao dólar na quarta-feira, com sinais de que o fornecimento de gás da Europa pode não ser cortado, aliviando os temores de uma crise energética piorando a economia da região. Espera-se que o oleoduto Nord Stream 1 volte a funcionar na quinta-feira após 10 dias de manutenção, mas deve acontecer com menor capacidade. Isso aliviou as preocupações de que a Rússia manteria o oleoduto fechado em retaliação às sanções ocidentais contra o país após a invasão da Ucrânia.

O presidente russo Vladimir Putin, falando no Irã na terça-feira, disse que a Europa começará a receber gás novamente, mas com condições.

O gás natural na Europa havia subido até 14% na terça-feira depois que uma autoridade europeia disse que não esperava que o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream 1 fosse retomado.

EUA: Os futuros dos índices de ações dos EUA negociavam em alta, mas invertem seu curso ainda na manhã desta quarta-feira, depois que Wall Street registrou seu melhor dia em mais de três semanas, com os três principais índices sendo negociados acima de suas médias móveis de 50 dias pela primeira vez desde abril, à medida que as empresas relataram fortes lucros no último trimestre.

Na terça-feira, o S&P 500 subiu 2,76%, para 3.936,69 pontos. O DJIA subiu 2,43%, para 31.827,05 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançou 3,11%, para 11.713,15 pontos. O Russell 2000, que agrupa "small caps" subiu 3,5%, para 1.799,32 pontos.

As ações caíram cerca de 20% este ano em relação às preocupações com o aumento das taxas de juros e a inflação alta. Isso coloca um holofote mais brilhante do que o habitual sobre quanto lucro as empresas estão fazendo. As expectativas são de que ganhos mais fortes forneceriam um grande apoio para os mercados.

A Netflix (NASDAQ:NFLX) subiu mais de 7% nas negociações "after-market" depois de dizer que perdeu apenas 970.000 assinantes no segundo trimestre, menos do que os 2 milhões esperado anteriormente.

O Federal Reserve já aumentou as taxas três vezes este ano e o banco central anunciará seu próximo aumento na próxima semana e a questão entre os investidores é se virá outro aumento de 0,75 pontos percentuais ou uma alta de um ponto completo, enquanto procura conter a inflação altíssima.

A última pesquisa do Bank of America (NYSE:BAC) com investidores profissionais mostrou que a deterioração do sentimento dos investidores potencialmente criou uma oportunidade de compra no mercado. O dólar americano, que recentemente subiu para a maior alta de 20 anos em relação ao euro, abrandou, dando mais força ao rali.

Durante a madrugada, o rendimento do Título do Tesouro de 10 anos caia ligeiramente para 3,0079%, o rendimento do título do Tesouro de 30 anos também recuava marginalmente para 3,1653%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos caia para 3,2146%, o que significa que as curvas de rendimentos de 2 e 10 anos, observada de perto, permaneciam invertidas. As inversões da curva de rendimento, quando os títulos do governo de curto prazo tem rendimentos mais altos do que os de longo prazo, apesar de apresentarem menor risco, são frequentemente vistas pelos mercados como sinais de que uma recessão é iminente. Os rendimentos movem-se inversamente aos preços.

Os ganhos também impulsionaram os ganhos, com ações de bancos como Goldman Sachs (NYSE:GS) e Bank of America terminando o dia em alta após resultados positivos divulgados na segunda-feira. As ações da Halliburton e da Hasbro subiram após superar as expectativas de lucro.

A temporada de resultados seguem nesta semana. Empresas como Tesla (NASDAQ:TSLA), United Airlines (NASDAQ:UAL), American Airlines (NASDAQ:AAL), Snap (NYSE:SNAP), Twitter e Verizon (NYSE:VZ) devem apresentar relatórios nos próximos dias.

Na agenda econômica, os dados de vendas de casas existentes de junho serão divulgados às 11h00, enquanto os os estoques semanais de petróleo dos EUA sairá às 11h30.

CRIPTOMOEDAS: As criptomoedas continuam o movimento de alta visto nesta semana, seguindo a renovada confiança dos investidores nos mercados de ações.

O Bitcoin alça novos patamares, acima de US $ 23.000, um aumento de aproximadamente 20% em relação a uma semana atrás, porém o desempenho é ofuscado pelo disparo de mais de 50% de valorização do Ethereum nos últimos sete dias à medida que a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado atualizará o protocolo de seu atual modelo que deverá ocorrer entre agosto e outubro.

A atualização do Ethereum mudará o sistema de mineração da cripto da atual prova de trabalho (PoW, na sigla em inglês), que também é usada pelo Bitcoin, para a prova de participação (PoS).

O primeiro sistema, as novas unidades do Ethereum são validadas na rede por meio do uso massivo de computadores para a realização de contas que garantam que aquele token é real, o que demanda um alto consumo de energia. Já a PoS funciona como uma forma de “caução”: os investidores adiantam 32 ETHs para participar e se tornarem validadores do processo e perdem esse valor caso sejam flagrados fazendo operações irregulares.

Espera-se que com a mudança ocorra a redução do uso de energia para validação de novas unidades. Outras melhorias, como redução no custos de transição e acesso são esperados em novas atualizações previstas para 2023. O cronograma programados do Ethereum conta com mais duas etapas no ano que vem.

Bitcoin: +7,92%, em US $ 23.638,90
Ethereum: +3,17%, em US $ 1.580,91
Cardano: +10,19%
Solana: +1,36%
Dogecoin: +12,36%
Shiba Inu: +10,16%
Terra Classic: +3,36%

ÍNDICES FUTUROS - 7h45:
Dow: -0,15%
SP500: -0,13%
NASDAQ100: +0,02%

COMMODITIES:
MinFe Dailan: -0,98%
Brent: -1,65%
WTI: -1,80%
Soja: -0,65%
Ouro: -0,06%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.