Volatilidade nos Mercados Mundiais após Declaração de Powell

Ásia

 Os mercados asiáticos fecharam em baixa nesta quinta-feira, enquanto os investidores reagiam frente à declaração do Federal Reserve dos EUA que indicou que planeja aumentar as taxas de juros em março.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 3,5%, para 2.614,49 pontos. As ações da Samsung (KS:005930) caíram 2,73% depois de divulgar um salto de 53% no lucro operacional no quarto trimestre de 2021 em relação ao ano anterior, mas caiu 12% em relação aos três meses anteriores. A empresa espera que seu negócio de memória seja lucrativo à medida que a demanda de servidores cresça em 2022, mas que os problemas da cadeia de suprimentos devem persistir.

A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira dois supostos mísseis balísticos no mar em seu sexto lançamentos neste mês, disseram militares sul-coreanos, reforçando a tese de que quer pressionar a administração Biden para retomar as negociações paralisadas, à medida que a pandemia abala ainda mais a economia do Norte, que já foi afetada por sanções lideradas pelos EUA sobre seu programa de armas nucleares. O governo Biden ofereceu uma abertura para negociação, mas não mostrou disposição para aliviar as sanções, a menos que Kim tome medidas reais para abandonar as armas nucleares e mísseis que ele vê como sua maior garantia de sobrevivência.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, descreveu os repetidos disparos de mísseis da Coreia do Norte como "extremamente lamentáveis", mas disse que até agora não houve relatos de danos a navios e aeronaves ao redor da costa japonesa. O Nikkei do Japão caiu 3,11%, para 26.170,30 pontos, enquanto o Topix caiu 2,61%, para 1.842,44 pontos.

O índice Hang Seng de Hong Kong caíram 1,99%, pesada pelo seu índice Hang Seng Tech, focado em tecnologia. As ações do Alibaba (NYSE:BABA) caíram 7,36%, JD caiu 4,21%, Meituan caiu 8,36%, Baidu (NASDAQ:BIDU) caiu 4,2% e Tencent Holdings Ltd (HK:0700) perdeu 2,9%. A plataforma de vídeo chinesa Bilibili Inc (NASDAQ:BILI) despencou 11,3%.

No continente chinês, o Shanghai Composite caiu 1,78%, para 3.394,25 pontos, enquanto o Shenzhen Component caiu 2,77%.

Na Austrália, o ASX 200 fechou 1,77% menor, em 6.838,30 pontos, marcando uma nova baixa de 100 dias. O benchmark entrou em território de correção ao cair 10,4% em relação à alta de agosto, quando marcou 7632,80 pontos. O ASX 200 teve um começo promissor ao subir 1% pela manhã, mas esses ganhos iniciais foram perdidos, arrastados pelos setores de tecnologia, consumo e saúde. Os únicos setores no azul hoje foram energia e concessionárias públicas. As ações de tecnologia perderam quase 5% à medida que os rendimentos dos títulos e as taxas de juros aumentavam, tornando as ações de crescimento menos atraentes para os investidores. O pior desempenho do dia foi a Evolution Mining (ASX:EVN), perdendo 11,28% do preço das ações, enquanto a empresa de petróleo e gás Beach Energy liderou os ganhos do dia, fechando em alta de 8,8%.

As mineradoras BHP  (ASX:BHP), Fortescue Metals (ASX:FMG) e Rio Tinto  (ASX:RIO) subiram 1,4%, 0,3% e 2,3%, respectivamente, enquanto outras produtoras de petróleo também avançaram. Santos subiu 3,3% e Woodside Petroleum (ASX:WPL) fechou em alta de 2,5%, após a última confirmar que está se retirando de Mianmar, devastada por conflitos.

O índice MSCI Asia exceto Japão caiu 2,38%.

A bolsa de Taiwan permaneceu fechada por conta de feriado na quinta-feira.

Europa

 Com uma sessão volátil, as bolsas europeias abriram em queda nesta quinta-feira, com os mercados globais reagindo mal à última decisão de política monetária do Federal Reserve dos EUA, mas alguns mercados esboçam reação ainda na sessão matinal.

O pan-europeu Stoxx 600 abriu em queda de 1% no início do pregão, com as ações de tecnologia liderando as perdas, enquanto os bancos subiam com a expectativa de alta de juros por parte do FED.

O pan-indice opera em queda de 0,15%. O alemão DAX 30 cai 0,30%, o francês CAC 40 sobe 0,05% e o FTSE MIB da Itália avança 0,56%.

Na Península Ibérica, o IBEX 35 da Espanha sobe 0,86% e o português PSI 20 adiciona 0,58%.

Em Londres, o FTSE 100 sobe 0,56%. Entre as mineradoras listadas na LSE, Anglo American (LON:AAL) sobe 0,4%, Antofagasta (LON:ANTO) cai 1,2%, BHP  (LON:BHPB) avança 1,2%, enquanto Rio Tinto C (LON:RIO) sobe 2,3%. As gigantes petrolíferas BP  (LON:BP) e Royal Dutch Shell (NYSE:RDSa) operam em alta de 1,3% e 0,7%, respectivamente.

Entre os dados econômicos divulgados, o índice de confiança do consumidor GfK da Alemanha chegou a -6,7 pontos em fevereiro, ante -6,9 pontos revisados ​​há um mês, superando as expectativas dos analistas de uma queda para -7,8.

EUA

 Os futuros dos índices de ações dos EUA operavam em queda durante a madrugada, à medida que os investidores digeriam a possibilidade de múltiplos aumentos nas taxas de juros pelo Fed neste ano, começando em março. Nas negociações matinais de quinta-feira, os futuros tentam buscar a recuperação.

Wall Street subiu após a declaração do Fed, mas os principais índices desistiram de seus ganhos enquanto o presidente Jerome Powell tirava dúvidas sobre como e quando o banco central começará a reduzir seu balanço patrimonial depois de comprar trilhões de dólares em títulos durante a pandemia, colocando pressão sobre os rendimentos dos títulos.

A venda acelerou quando Powell reconheceu que há riscos de que inflação possa ser mais persistente do que esperado e que “o cenário é altamente incerto e teremos que ser adaptáveis". Powell também disse que o Fed "tinha em mente" elevar a taxa de fundos federais em sua reunião de março pela primeira vez desde 2018 e não descartando a perspectiva de aumentos de taxas superiores a 25 pontos-base. Dado o escopo do desafio da inflação, alguns economistas interpretaram seus comentários como abrindo a possibilidade de mais de quatro aumentos de taxas este ano. Isso poderia forçar o FED a ser mais agressivo com a alta das taxas de juros e remover o apoio que colocou em prática nos mercados, enquanto outros participantes do mercado estão convencidos de que a alta em março é certa, mas com o presidente Powell não assumindo nenhum compromisso com o tempo, a porta está ligeiramente aberta para um FED mais lento.

O rendimento do Tesouro de 10 anos de referência subiu acima de 1,8% após as observações de Powell. A última vez que o FED elevou as taxas de juros e encolheu seu balanço patrimonial ao mesmo tempo foi no final de 2018. O S&P 500 perdeu quase 20% na época.

Nas negociações regulares de quarta-feira, o Dow encerrou o dia em queda de 129 pontos, ou 0,38% de queda, em 34.168,09 pontos, depois de subir e atingir 34.815,67 pontos antes da atualização do Fed. O S&P 500 caiu 0,15%, em 4.349,93 pontos e o Nasdaq Composite fechou em ligeira alta de 0,02%, em 13.542,10 pontos, com um impulso do ganho pós-lucro da Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34).

Algumas ações de tecnologia subiram nas negociações estendidas após oscilações na sessão regular. A Netflix (NASDAQ:NFLX) saltou mais de 4% com a notícia de que Bill Ackman, da Pershing, comprou 3,1 milhões de ações. A Tesla (NASDAQ:TSLA) (SA:TSLA34) ganhou quase 3% após balanço reportando fortes ganhos. Enquanto isso, a Intel (NASDAQ:INTC) (SA:ITLC34) perdeu 2%, apesar de reportar lucros.

Na agenda econômica, o PIB dos EUA será divulgado às 10h30, ao mesmo tempo que será lançado os pedidos de bens duráveis. Os pedidos de seguro-desemprego também sairá neste horário. As vendas pendentes de imóveis sairá às 12h00.

Cripto

Com a decisão do Federal Reserve de que vai manter as taxas de juro próximas a zero, mesmo estando cada vez mais perto da remoção dos estímulos feitos durante a pandemia do coronavírus, em meados de março de 2020. Com a inflação persistente e um mercado de trabalho forte, o Federal Open Market Committee (FOMC) acredita que em breve será apropriado subir o patamar alvo para a taxa dos funds” federal, disse o banco central após a reunião com portas fechadas que durou dois dias. Logo após a divulgação da reunião, o preço do Bitcoin chegou a subir para US $ 39.000, mas não se manteve, acompanhando as ações em Wall Street e agora a maior criptomoeda é negociada abaixo de US$ 37.000 nesta quinta-feira.

Segundo analistas, a tese de hedge contra um possível cenário de inflação por conta da pandemia atraiu investidores institucionais para o mercado de cripto e ajudou a sustentar o movimento de alta dos preços para cima, mas com a inflação persistente, a expectativa de aumento de juros afetou os mercados cripto e ativos tradicionais.

Bitcoin: -4,00%, em US $ 36.487,40
Ethereum: -3,75%, em US $ 2.430,70
Cardano: -1,06%
Solana: -6,81%
Dogecoin: -3,10%
Shiba Inu: -5,23%
XRP: -4,35%
Litecoin: -2,18%

Índices futuros - 7h35:

Dow Jones Futuros: -0,03%
S&P 500 Futuros: +0,04%
Nasdaq 100 Futuros: +0,19%

Commodities

MinFe Dailan: ++0,46%
Brent: +0,21%
WTI: +0,23%
Soja: +0,27%
Ouro: -0,87%

OBSERVAÇÃO: Este material é um trabalho voluntário, independente, resultado da compilação de dados divulgados em diversos sites da internet que são aqui resumidos de maneira didática para facilitar e agilizar a compreensão do leitor. O texto da sessão asiática está no tempo passado, enquanto a europeia e a americana estão no presente devido ao horário em que este relatório é redigido. Atentem-se para o horário de disponibilização dos dados. O texto não é indicação de compra, manutenção ou venda de ativos.