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A RBC Capital manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de US$ 330,00 para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) após dados positivos de pesquisa sobre seu tratamento Amvuttra recentemente expandido. O levantamento da empresa com 35 cardiologistas americanos em 18 estados sugere que o lançamento do Amvuttra está superando as expectativas após receber expansão de indicação para TTR-CM no final de março. De acordo com dados do InvestingPro, a ALNY demonstrou desempenho notável no mercado com retorno de 90% no último ano, mantendo uma forte margem de lucro bruto de 86%.
A pesquisa revelou que 81% dos médicos já prescreveram Amvuttra, apesar da Alnylam indicar que 50% dos principais hospitais ainda não adicionaram o medicamento aos seus formulários. A resistência das seguradoras parece mínima, com 62% das prescrições já aprovadas, segundo a pesquisa da RBC.
Os médicos participantes projetaram aproximadamente 844 prescrições de Amvuttra para o segundo trimestre, sugerindo potencial para resultados trimestrais fortes. Isso segue dados de terceiros indicando que as vendas mensais cresceram de aproximadamente US$ 35 milhões para US$ 45 milhões ao longo de um ano antes de saltar para aproximadamente US$ 80 milhões em um único mês. O crescimento da receita da empresa permanece robusto em 17,2% nos últimos doze meses, com análise do InvestingPro mostrando fortes métricas de saúde financeira, incluindo um confortável índice de liquidez corrente de 3,04.
A RBC Capital observou que, embora a Alnylam tenha se recusado a endossar números específicos de vendas de terceiros durante uma visita recente à sede, a empresa reconheceu que os dados podem capturar "um sinal direcional" da trajetória de lançamento. A indicação expandida permite que o Amvuttra atinja o que a RBC descreve como "um mercado de mais de US$ 6 bilhões crescendo a uma taxa composta anual de 65%".
A firma de investimentos destacou o caminho da Alnylam para a lucratividade este ano e seu histórico de sete medicamentos aprovados em sete anos como fatores que apoiam sua perspectiva positiva sobre a ação. A RBC caracterizou a Alnylam como "uma notável exceção" no atual cenário de investimento em biotecnologia. Com uma capitalização de mercado de quase US$ 40 bilhões e analistas prevendo lucratividade este ano, insights detalhados sobre o potencial de crescimento da ALNY estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro em InvestingPro, junto com mais de 10 ProTips adicionais e extensas métricas financeiras.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals recebeu aprovação da Comissão Europeia para seu terapêutico de RNAi, AMVUTTRA, para tratar amiloidose por transtirretina com cardiomiopatia. Esta aprovação, respaldada por dados do estudo de Fase 3 HELIOS-B, marca a primeira para esta condição na Europa e segue autorizações anteriores nos EUA e Brasil. Enquanto isso, analistas da H.C. Wainwright e RBC Capital reafirmaram suas avaliações positivas sobre a Alnylam, com preços-alvo estabelecidos em US$ 500 e US$ 330, respectivamente. Os analistas citam resultados iniciais promissores para o AMVUTTRA e o potencial domínio de mercado da Alnylam no tratamento da cardiomiopatia mediada por transtirretina.
Adicionalmente, o JPMorgan manteve uma classificação acima da média para a Alnylam, também estabelecendo um preço-alvo de US$ 330. A empresa prevê um forte desempenho no segundo trimestre para o AMVUTTRA, respaldado por dados de vendas recentes. Os investidores estão monitorando de perto a franquia TTR da Alnylam, que está supostamente apresentando desempenho acima das expectativas. Em outros desenvolvimentos, John Maraganore, um veterano na indústria de biotecnologia, juntou-se ao conselho da Axion Bio, uma subsidiária da Instil Bio. A Axion Bio está avançando com sua terapia contra o câncer, AXN-2510, com ensaios em andamento que devem completar o recrutamento em breve.
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