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Na quarta-feira, o Citizens JMP iniciou a cobertura da Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX), que atualmente negocia a $21 com capitalização de mercado de $230 milhões, atribuindo classificação de Desempenho Superior ao Mercado e estabelecendo meta de preço de $46,00. A nova cobertura baseia-se no potencial do principal candidato a medicamento da Cidara, o CD388, desenvolvido para prevenção da gripe. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra com metas de preço entre $33 e $35.
O analista do Citizens JMP destacou a abordagem inovadora dos conjugados droga-Fc (DFCs) da Cidara, que diferem dos conjugados anticorpo-droga (ADCs) em seu mecanismo terapêutico. Estes DFCs são descritos como moléculas pequenas de meia-vida ultra-longa. O CD388, foco principal da Cidara, está atualmente em um grande ensaio de Fase 2b com resultados finais esperados para o segundo trimestre. Um ensaio de Fase 3 também está previsto para começar a tempo da temporada de gripe 2025-2026 no Hemisfério Norte. A empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 4,25, embora dados do InvestingPro indiquem queima rápida de caixa que os investidores devem monitorar.
O otimismo em torno do CD388 deriva de seu potencial para beneficiar significativamente indivíduos imunocomprometidos que tipicamente têm baixa resposta a vacinas e enfrentam as maiores necessidades médicas não atendidas. Apesar da taxa conservadora de sucesso de 50% aplicada ao CD388 pelo analista, a oportunidade de atender à população americana de aproximadamente 12 milhões de indivíduos imunocomprometidos foi enfatizada como um mercado substancial.
A avaliação do analista também leva em conta desafios anteriores enfrentados por ensaios antivirais, que historicamente têm lutado para traduzir sucesso de ensaios controlados para estudos de campo. No entanto, a forte potência in vitro do CD388 e resultados positivos de um ensaio de desafio humano foram citados como razões para entusiasmo em relação às perspectivas do medicamento.
A avaliação da Cidara Therapeutics é considerada subvalorizada pelo analista, mesmo considerando apenas a oportunidade do CD388 dentro de um escopo demográfico e geográfico limitado. A população idosa mais ampla e outros indivíduos com comorbidades, bem como o valor potencial do pipeline e plataforma DFC da Cidara, são vistos como fatores adicionais de valorização ainda não considerados na avaliação atual. Embora a ação tenha mostrado forte momento com ganho de 85% nos últimos seis meses, a análise do InvestingPro sugere que a ação está adequadamente valorizada nos níveis atuais.
Em outras notícias recentes, a Cidara Therapeutics reportou um prejuízo líquido maior no quarto trimestre de $52,3 milhões, ou -$5,37 por ação, comparado a um prejuízo de $3,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Este aumento no prejuízo é atribuído a maiores despesas com pesquisa e desenvolvimento, que subiram para $46,9 milhões, principalmente devido aos custos associados ao ensaio NAVIGATE Fase 2b para seu candidato a medicamento contra gripe CD388. A empresa terminou 2024 com $196,2 milhões em caixa e equivalentes, apoiada por atividades recentes de financiamento, incluindo uma captação de $240 milhões em abril e mais $105 milhões em novembro.
Adicionalmente, o analista Ed Arce da H.C. Wainwright elevou o preço-alvo das ações da Cidara para $35 dos anteriores $24, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste segue o anúncio da Cidara de uma análise antecipada prevista do estudo NAVIGATE, que poderia potencialmente avançar o CD388 para um estudo de Fase 3 antes do esperado. O estudo NAVIGATE, que completou o recrutamento total em dezembro de 2024, visa avaliar a eficácia do CD388 na prevenção da gripe, com dados preliminares antecipados para o primeiro semestre de 2025.
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