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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da H.C. Wainwright ajustaram suas perspectivas para a Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ:DNLI), reduzindo o preço-alvo para US$ 32,00 do anterior US$ 80,00, enquanto mantiveram a classificação de Compra para a ação. A ação, atualmente negociada a US$ 14,32, sofreu uma queda significativa de mais de 54% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro. A revisão segue o anúncio da Denali na quarta-feira de que a empresa concluiu sua submissão de Pedido de Licença Biológica (BLA) para tividenofusp alfa (tivi), visando um possível lançamento no final de 2025 ou início de 2026.
O comentário do analista destacou os desafios enfrentados por medicamentos similares no mercado de doenças raras, como o Elaprase para a Síndrome de Hunter (SH). Apesar dos benefícios dos incentivos para medicamentos órfãos, o Elaprase encontrou obstáculos como negociações complexas com pagadores devido ao seu alto custo, acesso inconsistente ao mercado devido a políticas nacionais de cobertura variadas, e a necessidade de autorização prévia e terapia escalonada. A análise do InvestingPro mostra que a Denali mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 8,46, embora a empresa esteja atualmente consumindo caixa com fluxo de caixa livre negativo de US$ 363,6 milhões nos últimos doze meses.
Acredita-se que a Denali tenha várias vantagens sobre a estratégia de lançamento do Elaprase, segundo o analista. O mercado de SH está agora bem estabelecido, o que pode permitir à Denali empregar estratégias de preços dinâmicos, incluindo descontos baseados em volume e uma estratégia inicial de desnatamento seguida por modelos de preços mais penetrantes em certos mercados. Além disso, estratégias como acordos de compartilhamento de riscos, programas de acesso antecipado e reembolsos contingentes baseados em resultados clínicos poderiam ser benéficas. A integração de estratégias de acesso pré-comercialização com monitoramento de desempenho pós-lançamento e engajamento antecipado com pagadores, juntamente com fabricação e distribuição simplificadas, são antecipadas para apoiar um lançamento bem-sucedido e a adoção do tivi.
O ajuste no preço-alvo da Denali reflete uma mudança na abordagem de avaliação pela H.C. Wainwright. A empresa citou uma mudança no sentimento dos investidores, o aumento do custo de capital e um apetite reduzido para riscos clínicos em estágio inicial como fatores-chave que influenciam o novo preço-alvo. Os analistas reduziram seus múltiplos de preço-lucro e aumentaram as taxas de desconto para melhor alinhamento com as condições atuais de mercado. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar supervalorizada nos níveis atuais, embora mantenha fundamentos sólidos com mais caixa do que dívida em seu balanço. Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação contínua de Compra da empresa indica uma crença no potencial de longo prazo das perspectivas da Denali Therapeutics. Assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e posição de mercado da DNLI.
Em outras notícias recentes, a Denali Therapeutics iniciou uma submissão contínua para um pedido de licença biológica (BLA) para tividenofusp alfa, destinado ao tratamento da síndrome de Hunter. A empresa prevê concluir esta submissão até maio de 2025, com um potencial lançamento no mercado dos EUA no final de 2025 ou início de 2026. Analistas do Morgan Stanley começaram a cobertura da Denali com classificação acima da média, citando confiança na plataforma de transporte de enzimas da empresa e estabelecendo um preço-alvo de US$ 33,00. A H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a Denali para US$ 80,00, abaixo dos US$ 87,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra, refletindo reavaliações de despesas operacionais e projeções de penetração no mercado. O Deutsche Bank também iniciou cobertura com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 31,00, destacando o extenso pipeline da Denali e desenvolvimentos esperados em 2025. O Stifel mantém a classificação de Compra com um alvo de US$ 37,00, focando na potencial aprovação regulatória do DNL310 para a síndrome de Hunter e progresso com o DNL126 para a síndrome de Sanfilippo. Esses desenvolvimentos sublinham os esforços contínuos da Denali no avanço de seus candidatos a tratamento através de marcos regulatórios e clínicos.
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