Ações da Exelixis mantêm recomendação de compra da H.C. Wainwright após dados promissores

A H.C. Wainwright reiterou a recomendação de compra e o preço-alvo de US$ 47,00 para a Exelixis (NASDAQ:EXEL), uma empresa biofarmacêutica com capitalização de mercado de US$ 11,3 bilhões e métricas financeiras impressionantes, incluindo uma Pontuação Piotroski perfeita de 9, após a apresentação dos resultados da expansão de dose do zanzalitinib na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO). A firma anteriormente tinha um preço-alvo de US$ 40 para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 29 a US$ 56.

Os dados mostraram que o zanzalitinib em combinação com Opdivo alcançou uma taxa de resposta objetiva confirmada de 63% com uma taxa de resposta completa de 8% em pacientes com carcinoma de células renais de células claras em primeira linha. A combinação também demonstrou uma sobrevida livre de progressão mediana de 18,5 meses, que parece superar a taxa de resposta objetiva de 56% e a sobrevida livre de progressão mediana de 16,6 meses observadas com Cabometyx mais Opdivo no estudo CHECKMATE-9ER. A forte posição financeira da empresa, com uma margem bruta de 96,78% e dívida mínima (índice de dívida/patrimônio de 0,09), fornece suporte robusto para seus programas de desenvolvimento clínico em andamento.

Do ponto de vista de segurança, 80% dos pacientes tratados com a combinação zanzalitinib-Opdivo experimentaram eventos adversos relacionados ao tratamento de grau 3 ou superior, com 8% descontinuando a terapia devido a eventos adversos relacionados ao tratamento. Isso se compara à combinação Cabometyx-Opdivo, onde 67% dos pacientes experimentaram eventos adversos relacionados ao tratamento de grau 3 ou superior e 27,5% descontinuaram o tratamento.

A H.C. Wainwright acredita que esses resultados reduzem o risco para o estudo STELLAR-304 em andamento, que está avaliando zanzalitinib mais Opdivo versus Sutent em pacientes com carcinoma de células renais de células claras em primeira linha. Os resultados deste estudo são esperados para o segundo semestre de 2025.

Com base nos dados promissores, a H.C. Wainwright aumentou sua probabilidade de aprovação para o zanzalitinib no carcinoma de células renais de células claras para 60% de 50%, levando ao preço-alvo mais alto enquanto mantém sua recomendação de compra para as ações da Exelixis. A ação da empresa demonstrou forte impulso com um retorno de 87,81% no último ano. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 11 ProTips exclusivos adicionais e análise abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Exelixis.

Em outras notícias recentes, a Exelixis relatou desenvolvimentos notáveis em seus esforços financeiros e clínicos. A Exelixis anunciou números de vendas impressionantes para seu produto Cabometyx, atingindo US$ 511 milhões, o que marca um aumento de 36% ano a ano. Este desempenho superou tanto as estimativas da Stifel quanto as do consenso, impulsionado por um aumento nas prescrições totais e novas. Os analistas da Stifel responderam elevando seu preço-alvo para a Exelixis para US$ 38 enquanto mantinham a classificação de Manter. Enquanto isso, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Exelixis para US$ 46, refletindo expectativas de vendas ligeiramente mais altas para o ativo zanza.

Adicionalmente, os analistas da Citizens JMP mantiveram a classificação de Desempenho de Mercado com um alvo de US$ 47, após discussões com a administração da Exelixis sobre mudanças estratégicas nos endpoints do estudo para o estudo STELLAR-303 de câncer colorretal. A Exelixis também compartilhou resultados promissores de seu estudo STELLAR-002, mostrando uma taxa de resposta objetiva de 63% para o zanzalintinib em combinação com nivolumab em carcinoma de células renais de células claras avançado. Esses achados, apresentados na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, destacam o potencial dos regimes baseados em zanzalintinib.

Além disso, a atividade estratégica de recompra de ações da Exelixis, incluindo uma recompra de US$ 289 milhões no primeiro trimestre de 2025, destaca a confiança da administração no valor da empresa. Com US$ 505 milhões restantes em autorização de recompra, espera-se que esta estratégia apoie a estabilidade das ações da empresa.

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