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Na segunda-feira, o analista Jonathan Wolleben, do JMP Securities, reafirmou a classificação Market Outperform e o preço-alvo de $19,00 para a Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:KALV). De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de $18 a $39, sugerindo potencial significativo de alta em relação aos níveis atuais de cerca de $11,40. Wolleben expressou otimismo após a reunião da Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia (AAAAI), destacando o potencial do sebetralstat da Kalvista, comercializado como Ekterly. A marca do medicamento, que enfatiza o tratamento precoce, alinha-se ao entendimento de que abordar ataques de Angioedema Hereditário (HAE) prontamente leva a melhores resultados para os pacientes.
Wolleben observou que um número significativo de pacientes (57%) opta por não tratar todos os ataques de HAE, frequentemente devido à gravidade do ataque ou à inconveniência dos tratamentos injetáveis. Ele acredita que um medicamento oral de fácil uso como o sebetralstat poderia ter uso generalizado e potencialmente expandir o mercado de tratamento sob demanda para HAE. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente saudável de 6,87 e mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando recursos para o desenvolvimento e comercialização do medicamento.
A confiança do analista do JMP Securities é respaldada por uma pesquisa recente com 25 alergistas e imunologistas dos EUA, que indicou que dois terços dos médicos acreditam que os pacientes tratariam mais ataques se houvesse disponibilidade de medicação oral sob demanda. Esta pesquisa fundamenta a estimativa conservadora de Wolleben de aproximadamente $400 milhões em vendas mundiais no pico para o sebetralstat.
Olhando adiante, Wolleben recomenda a Kalvista, especialmente com a aproximação da data PDUFA em 17.06.2025 para o sebetralstat. Ele atribui 90% de probabilidade de sucesso para a aprovação do medicamento e antecipa que seu lançamento inicial possa superar as expectativas. O potencial para precificação premium e adoção rápida é comparado ao que foi observado com o primeiro medicamento oral no cenário profilático para HAE. A ação tem mostrado forte momentum, ganhando mais de 10% na última semana e 34% no ano, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação esteja atualmente negociando acima do seu Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a Kalvista Pharmaceuticals Inc. tem feito manchetes com diversos desenvolvimentos importantes. A empresa recebeu a Designação de Medicamento Órfão para seu principal candidato a medicamento, sebetralstat, do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão. Esta designação apoia a submissão do Novo Pedido de Medicamento para o sebetralstat no Japão, visando introduzir o primeiro tratamento oral sob demanda para angioedema hereditário (HAE) no país. Além disso, o sebetralstat da Kalvista está sob revisão pelo FDA dos EUA, com data prevista pela Lei de Taxas de Usuário de Medicamentos Prescritos para 17.06.2025.
Firmas de análise têm demonstrado confiança no potencial da Kalvista, com o JMP Securities mantendo a classificação Market Outperform e preço-alvo de $19,00, citando a importância do medicamento no cenário de tratamento do HAE. O TD Cowen iniciou a cobertura com classificação Compra e um preço-alvo mais alto de $30,00, projetando vendas de pico superiores a $750 milhões para o sebetralstat. Os analistas enfatizam a forte preferência dos pacientes por uma opção de tratamento oral, que poderia expandir o mercado de HAE.
Os ensaios clínicos em andamento da Kalvista, incluindo o estudo de fase 3 KONFIDENT, continuam apoiando a eficácia e segurança do sebetralstat. O foco da empresa em atender às necessidades não atendidas no tratamento do HAE é evidente em seus esforços estratégicos para trazer esta nova terapia ao mercado. Estes desenvolvimentos recentes destacam o progresso da Kalvista e seu potencial impacto na indústria farmacêutica.
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