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Na terça-feira, analistas do Citi atualizaram sua avaliação da Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), aumentando o preço-alvo de 19,00 para 22,00 dólares, mantendo a classificação Neutra para as ações. A revisão segue uma análise detalhada das projeções financeiras e do potencial de crescimento da empresa até 2026.
De acordo com os dados do InvestingPro, a LBRT mostrou forte momentum com um retorno de 15,3% no último ano e atualmente negocia com um índice P/L de 9,94x. O RSI da ação sugere que está em território de sobrecompra, uma das várias informações importantes disponíveis através das ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.
No relatório, os analistas do Citi ajustaram sua estimativa de EBITDA do quarto trimestre para a Liberty Oilfield Services, reduzindo-a em 3% para 166 milhões de dólares. Esse valor sobe para 173 milhões de dólares quando se adiciona a compensação em ações, em comparação com a estimativa de consenso de 174 milhões de dólares. Para o primeiro trimestre, eles preveem um EBITDA de 176 milhões de dólares, ou 183 milhões de dólares com a compensação em ações adicionada, o que está ligeiramente abaixo da projeção de consenso de 190 milhões de dólares.
Para contextualizar, o InvestingPro mostra que o EBITDA dos últimos doze meses da empresa é de 986 milhões de dólares, com a empresa mantendo uma forte pontuação de saúde financeira de 3,33 em 5.
Os analistas observaram que a Liberty Oilfield Services está integrando a LPI em suas operações principais e forneceram estimativas explícitas para o MW não-frac implantado. Eles esperam que essa implantação aumente para 160 MW até o final de 2026, contribuindo com 37 milhões de dólares de EBITDA naquele ano.
Apesar do crescimento previsto na contribuição de energia, o Citi reduziu sua estimativa de EBITDA para 2025 da empresa em 4% para 765 milhões de dólares, ou 793 milhões de dólares com compensação em ações, o que está abaixo do consenso de 831 milhões de dólares. A previsão para 2026 vê uma modesta redução de 1% no EBITDA para 890 milhões de dólares, ou 918 milhões de dólares com compensação em ações, em oposição à estimativa de consenso de 946 milhões de dólares.
A decisão dos analistas de elevar o preço-alvo para 22,00 dólares é baseada em um múltiplo previsto mais alto de aproximadamente 5 vezes, levando em conta o potencial de crescimento da empresa até 2026. Este novo preço-alvo reflete a análise do Citi sobre a futura saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Liberty Oilfield Services tem estado sob o microscópio financeiro com várias empresas ajustando suas classificações e preços-alvo. A Goldman Sachs manteve uma visão neutra sobre a empresa, reconhecendo o valor no programa de recompra de ações da Liberty, que visa recomprar aproximadamente 4% de sua capitalização de mercado anualmente. A Goldman Sachs estabeleceu um preço-alvo de 19,00 dólares para as ações da Liberty.
A Stifel manteve uma classificação de compra para a Liberty, mas reduziu seu preço-alvo de 26 para 25 dólares, citando orientações decepcionantes para o Q4 e desafios de precificação. Da mesma forma, a RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo para 23 dólares, mantendo uma classificação de desempenho superior devido a um EBITDA menor que o esperado e uma visão menos otimista da atividade futura de fracking. Outro desenvolvimento notável veio do Citi, que rebaixou a Liberty de Compra para Neutra, reduzindo seu preço-alvo para 19 dólares devido a estimativas revisadas de EBITDA para o Q4 e projeções menos otimistas para 2025.
Na frente de liderança, a Liberty Energy anunciou mudanças significativas em sua equipe executiva após a nomeação de Christopher A. Wright, Fundador, Presidente, Diretor e CEO da empresa, para o cargo de Secretário de Energia dos EUA. William Kimble foi nomeado Presidente não-executivo do Conselho, e Ron Gusek foi nomeado o novo CEO.
Em termos de lucros, a Liberty reportou fortes resultados no Q3 de 2024, com receitas atingindo 1,1 bilhão de dólares e um EBITDA ajustado de 248 milhões de dólares. Apesar das pressões do mercado, a empresa aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro em 14% para 0,08 dólar por ação e gastou 39 milhões de dólares em recompras de ações. Olhando para o futuro, os executivos da Liberty projetam despesas de capital para o Q4 em torno de 200 milhões de dólares e preveem despesas de capital para 2025 em aproximadamente 650 milhões de dólares.
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