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Investing.com - As ações da Medtronic , Inc. (NYSE:MDT) estão em alta depois que os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) publicaram uma proposta de Determinação de Cobertura Nacional (NCD) para a terapia de denervação renal (RDN), que analistas descrevem como o "melhor cenário possível".
A cobertura proposta, publicada antes da data de decisão esperada para 13 de julho, inclui amplamente pacientes com hipertensão não controlada sem exigir critérios de múltiplos medicamentos. A cobertura se aplicaria a pacientes diagnosticados com hipertensão não controlada (>140/90 mm Hg) que estiveram em doses estáveis de terapia médica orientada por diretrizes com tolerância máxima por pelo menos três meses antes do encaminhamento para RDN.
O BofA Securities manteve sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 100 para a Medtronic, observando que o CMS pareceu responder aos comentários públicos que defendiam uma cobertura mais ampla e menos restritiva. A cobertura proposta está alinhada com a indicação da FDA para o dispositivo Symplicity da Medtronic, que é indicado para pacientes cuja pressão arterial não é adequadamente controlada por meio de modificações no estilo de vida e medicamentos. InvestingPro mostra que os alvos dos analistas variam de US$ 78 a US$ 112,45, com o consenso geral permanecendo otimista. A empresa mantém forte saúde financeira com uma Pontuação Geral InvestingPro "BOA".
A decisão final de cobertura é esperada para 8 de outubro de 2025 ou antes. O BofA Securities estima que a população de pacientes com hipertensão não controlada inclui aproximadamente 6 milhões de pacientes nos EUA e 37 milhões de pacientes globalmente que estão cientes de sua condição, com um mercado potencial mais amplo de mais de 18 milhões de pacientes nos EUA e mais de 100 milhões globalmente.
O BofA Securities projeta que a terapia RDN poderia adicionar US$ 100-150 milhões em crescimento de receita anual para a Medtronic, representando 30-40 pontos base de crescimento. A decisão de cobertura favorável também é considerada positiva para a Boston Scientific, que deve lançar seu dispositivo de ultrassom RDN SoniVie por volta de 2027. Com receita atual de US$ 33,5 bilhões e uma taxa de crescimento projetada de 5% para o ano fiscal de 2026, a Medtronic continua demonstrando fundamentos sólidos. A empresa mantém pagamentos de dividendos por 49 anos consecutivos, oferecendo um rendimento atual de 3,18%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Medtronic, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que inclui análise detalhada das métricas de avaliação e potencial de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Medtronic, Inc. recebeu uma proposta de Decisão de Cobertura Nacional dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) para sua terapia de denervação renal destinada ao tratamento de hipertensão não controlada. Esta proposta poderia beneficiar significativamente a Medtronic ao abrir acesso a um grande grupo de pacientes, já que o CMS observou que uma porcentagem substancial de solicitações do Medicare envolviam diagnósticos de hipertensão. Os critérios de cobertura incluem requisitos específicos para elegibilidade do paciente e capacidades das instalações, o que pode inicialmente limitar a adoção da terapia. Analistas da BTIG mantiveram uma classificação Neutra para as ações da Medtronic, enquanto o Citi reiterou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 99, citando que a proposta está alinhada com as expectativas dos investidores. A Leerink Partners também reiterou uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de US$ 110, observando a cobertura mais ampla do que o previsto como um catalisador positivo para os investidores. Além disso, a Evercore adicionou a Medtronic à sua lista TAP Outperform, refletindo uma perspectiva favorável para empresas de tecnologia médica no ambiente atual. A decisão do CMS, que deve ser finalizada em outubro de 2025, poderia criar uma oportunidade de mercado significativa, potencialmente valendo US$ 5-10 bilhões nos Estados Unidos. Adicionalmente, a Medtronic aguarda a aprovação da FDA para outros produtos, incluindo seu robô cirúrgico Hugo e o sistema Minimed 780G, que poderiam fortalecer ainda mais sua posição no mercado.
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