MP 1303 caiu: comemoração ou preocupação do mercado, eis a questão?
Investing.com - A TD Cowen reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 500,00 para a United Therapeutics Corp. (NASDAQ:UTHR), que atualmente negocia a US$ 432,66 e se aproxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 442,01, após a apresentação dos dados completos da Fase III do estudo TETON-2 do Tyvaso em pacientes com fibrose pulmonar idiopática (FPI) na conferência da Sociedade Respiratória Europeia. De acordo com os dados do InvestingPro, a UTHR mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral de 3,93 de 5.
A apresentação gerou interesse significativo, necessitando de assentos adicionais, o que a TD Cowen acredita indicar forte entusiasmo dos principais líderes de opinião pelo tratamento em uma condição com alta necessidade não atendida. Os dados abordaram questões-chave dos investidores sobre o impacto do Tyvaso em diferentes tratamentos de base, níveis de declínio do placebo e perfil de tolerabilidade. Este desenvolvimento ocorre enquanto a UTHR demonstra forte execução operacional, com impressionantes margens de lucro bruto de 89% e robusto crescimento de receita de 17,62% nos últimos doze meses.
A TD Cowen observou que o Tyvaso demonstrou impacto consistente do tratamento em pacientes com várias terapias de base, com declínio de aproximadamente 50mL na capacidade vital forçada (CVF) independentemente de os pacientes estarem usando Ofev, Esbriet ou nenhuma outra terapia. Isso sugere ausência de interações medicamentosas preocupantes, diferentemente dos tratamentos concorrentes, potencialmente permitindo um uso clínico amplo.
O grupo placebo mostrou um declínio de aproximadamente 140mL em 52 semanas, que a TD Cowen considera no limite inferior do declínio observado em estudos anteriores de FPI. Isso confirma que o benefício do Tyvaso não foi simplesmente devido a um efeito placebo exagerado e é um bom presságio para a próxima divulgação do estudo TETON-1.
O tratamento com Tyvaso resultou em uma redução de 29% no risco de piora clínica em comparação com o placebo (p=0,019), com benefícios adicionais observados em outras medidas clínicas. A TD Cowen atualmente projeta vendas máximas de US$ 2,3 bilhões com base em estimativas conservadoras de adoção em pacientes que não responderam ao tratamento padrão, mas vê potencial de alta para essa previsão. Com uma capitalização de mercado de US$ 19,57 bilhões e negociando a um índice P/L de 16,74, a UTHR mostra métricas de valor promissoras. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 13 dicas de investimento adicionais e a um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo insights mais profundos sobre o potencial de crescimento e a saúde financeira da UTHR.
Em outras notícias recentes, a United Therapeutics registrou vários desenvolvimentos significativos. A empresa relatou resultados bem-sucedidos de seu estudo de Fase 3 TETON-2, que focou no medicamento Tyvaso para fibrose pulmonar idiopática (FPI). Este resultado positivo levou o UBS a aumentar seu preço-alvo para a empresa para US$ 560, mantendo a recomendação de compra. Da mesma forma, a H.C. Wainwright aumentou seu preço-alvo para US$ 500, citando vendas máximas estimadas de US$ 5,8 bilhões até 2033 com 75% de probabilidade de aprovação. A Cantor Fitzgerald também elevou seu preço-alvo para US$ 525, enfatizando "os melhores resultados possíveis do TETON-2" e 90% de probabilidade de sucesso para o Tyvaso em FPI. A RBC Capital iniciou a cobertura com classificação de Superar o Mercado e preço-alvo de US$ 569, destacando a liderança da United Therapeutics em doenças pulmonares raras. O UBS reiterou a recomendação de compra, observando que os resultados do estudo de FPI poderiam levar a potenciais US$ 3-4 bilhões em vendas máximas. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas para as perspectivas futuras da United Therapeutics.
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