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Investing.com - A KeyBanc Mercados de capitais manteve sua classificação de Setor para a Verizon Communications (NYSE:VZ) na terça-feira, enquanto ajustou para cima suas estimativas de EBITDA ajustado para 2025 e 2026. O gigante das telecomunicações, atualmente gerando US$ 49,89 bilhões em EBITDA e negociando a um índice P/L de 9,5, mantém uma forte posição de mercado com US$ 137 bilhões em receita.
A empresa de pesquisa citou mais pontos negativos do que positivos nos resultados do segundo trimestre da Verizon, sugerindo que a reação positiva do mercado à ação provavelmente se deveu ao posicionamento previamente negativo dos investidores, em vez de melhorias fundamentais. De acordo com a análise do InvestingPro, a Verizon mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, com mais de 8 insights adicionais disponíveis para assinantes.
A KeyBanc observou que, embora a Verizon tenha surpreendido com um aumento do EBITDA ajustado, isso pareceu ser acompanhado por expectativas reduzidas para melhorar as adições líquidas de telefones pós-pagos em 2025 em comparação com 2024, junto com potenciais medidas adicionais de redução de custos. Apesar desses desafios, a Verizon mantém um significativo rendimento de dividendos de 6,38% e aumentou os dividendos por 20 anos consecutivos.
A empresa destacou três desafios contínuos para a Verizon: adições líquidas de telefones pós-pagos e receita de serviços sem fio abaixo dos concorrentes, posição mais forte da AT&T em ofertas de fibra e convergência, e preocupações sobre a alocação futura de fluxo de caixa livre.
A KeyBanc mencionou especificamente que as economias da iniciativa One Fiber da Verizon provavelmente seriam direcionadas para investimentos após a aquisição da Frontier Communications, potencialmente limitando os retornos de capital aos acionistas e impactando negativamente a posição de alavancagem da empresa.
Em outras notícias recentes, a Verizon Communications reportou resultados melhores do que o esperado para o segundo trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação ajustado de US$ 1,22, superando a previsão de US$ 1,19, e sua receita excedeu as expectativas, atingindo US$ 34,5 bilhões contra os US$ 33,71 bilhões projetados. Após este anúncio de resultados, as ações da Verizon experimentaram uma alta, refletindo um sentimento positivo dos investidores. Adicionalmente, o Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a Verizon, mantendo um preço-alvo de US$ 52,00, depois que a empresa elevou sua orientação para 2025 de EBITDA e fluxo de caixa livre. A JPMorgan, por outro lado, elevou seu preço-alvo para a Verizon para US$ 49,00 de US$ 47,00, enquanto manteve uma classificação Neutra, citando o foco da empresa na lucratividade em vez do crescimento de assinantes. O CFO da Verizon, Tony Skiadas, enfatizou o objetivo da empresa de melhorar os volumes ano a ano, priorizando as principais prioridades financeiras. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Verizon no desempenho financeiro em meio a um cenário competitivo.
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