Na terça-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para as ações da Galiano Gold (NYSE:GAU), elevando o preço-alvo para 4,60$ dos anteriores 4,20$, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A decisão da empresa vem na esteira do desempenho financeiro do terceiro trimestre da Galiano Gold, que foi divulgado na semana passada.
A Asanko Gold Mine (AGM), operada pela Galiano Gold, reportou 71,1 milhões$ em receita para o terceiro trimestre de 2024, resultando em um lucro líquido de 3,7 milhões$. Este desempenho marca uma mudança em relação ao terceiro trimestre de 2023, quando a empresa havia gerado 67,8 milhões$ em receita e um lucro líquido significativamente maior de 21,3 milhões$.
A diminuição ano a ano no lucro líquido deve-se principalmente a um aumento nas despesas financeiras, que dispararam para 22,6 milhões$ no trimestre, em comparação com apenas 6.000$ no mesmo período do ano passado. O aumento nas despesas financeiras foi em grande parte devido a perdas não realizadas em instrumentos de hedge de ouro.
O volume de vendas de ouro na AGM experimentou um declínio, caindo 17% ano a ano para 29.784 onças. No entanto, o preço médio realizado do ouro vendido durante o trimestre viu um aumento substancial de 29% ano a ano, atingindo 2.446$ por onça. Apesar do menor volume de ouro vendido, os preços mais altos ajudaram a sustentar a receita da mina.
O lucro por ação da Galiano Gold para o trimestre ficou em 0,00$, o que é um forte contraste com os 0,05$ por ação reportados durante o terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido da empresa para o trimestre foi notavelmente menor que os 11,4 milhões$ registrados no período comparável do ano anterior.
Olhando para o futuro, a Galiano Gold prevê atingir o limite inferior de sua orientação de produção anual revisada, que estima a produção de ouro entre 120.000 e 130.000 onças. No entanto, a empresa também prevê que o rendimento do moinho pode enfrentar desafios devido ao processamento de material mais duro no quarto trimestre de 2024.
Apesar desses desafios, a H.C. Wainwright reafirma sua posição positiva sobre as ações da Galiano Gold, citando os ajustes no deck de preços de commodities em seu modelo como a principal razão para o aumento do preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Galiano Gold demonstrou forte crescimento em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um aumento de 13% na produção de ouro, atingindo quase 30.000 onças, e um aumento de 32% nas toneladas mineradas, totalizando 10,4 milhões de toneladas. A posição financeira da Galiano Gold permanece robusta com 121 milhões$ em reservas de caixa e sem dívidas.
As receitas da empresa para o período somaram 71 milhões$, com um lucro líquido de 1,1 milhão$ e um EBITDA de quase 31 milhões$. Planos futuros também foram discutidos, incluindo um plano atualizado de vida útil da mina e esforços de exploração, esperados para o início de 2025.
A Galiano Gold também está avançando nas discussões com um empreiteiro de mineração preferencial para o poço Nkran. Apesar de perdas não realizadas devido a um modesto programa de hedge, a empresa permanece otimista sobre sua estabilidade financeira e crescimento, esperando interceptações de alto teor na base do depósito Abore para emergir em 2026. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações e desempenho financeiro da Galiano Gold.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise fornecida pela H.C. Wainwright, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Galiano Gold. Apesar dos desafios destacados no artigo, os dados do InvestingPro revelam que a Galiano Gold manteve um balanço forte, com mais caixa do que dívida. Esta estabilidade financeira pode ser crucial à medida que a empresa navega pelos desafios antecipados no rendimento do moinho e processa material mais duro no quarto trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro indicam que, embora a Galiano Gold não esteja atualmente lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Isso está alinhado com o lucro líquido positivo reportado pela empresa para o terceiro trimestre de 2024, embora menor que o ano anterior. Além disso, as ações da Galiano Gold mostraram um notável retorno total de preço de 169,23% no último ano, apesar de uma queda recente de 13,58% na última semana.
Vale notar que a Galiano Gold não paga dividendos aos acionistas, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda. Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre o potencial de investimento da Galiano Gold.
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