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Investing.com - A Truist Securities reiterou sua classificação de Compra para a Parsons Corp . (NYSE:PSN) após uma avaliação otimista da trajetória de crescimento da empresa. A companhia, que demonstrou um forte crescimento de receita de 16,6% nos últimos doze meses e mantém uma pontuação de saúde financeira EXCELENTE segundo o InvestingPro, parece estar sendo negociada abaixo de seu Valor Justo.
A firma expressou maior confiança na taxa de crescimento orgânico da Parsons para o final de 2025, o que implica em um potencial ritmo de superação/elevação de expectativas que se estenderá até 2026. De acordo com a Truist, o crescimento orgânico principal da Parsons, excluindo um contrato confidencial, deve acelerar para meados a altos dígitos até o final de 2025. Com um EBITDA de US$ 566 milhões nos últimos doze meses e um índice PEG de 0,56, a avaliação da empresa parece atrativa em relação às suas perspectivas de crescimento.
Esta aceleração posicionaria as estimativas de consenso para 2026 como relativamente conservadoras, com as projeções atuais modelando apenas 4% de crescimento orgânico principal em 2026, excluindo o contrato confidencial. A Truist prevê que a Parsons ainda ofereceria orientação inicial assumindo crescimento orgânico principal de baixo a médio dígito, mas as estimativas poderiam aumentar ao longo de 2026.
A Parsons atualmente é negociada com um prêmio de 27% em relação ao grupo de pares de serviços governamentais, comparado ao seu prêmio médio de três anos de 20%. A avaliação da ação reflete sua posição no mercado.
A Truist acredita que a Parsons continua a demonstrar perspectivas superiores de crescimento orgânico com seu mix único de ofertas de Soluções Federais e segmento de Infraestrutura Crítica, apoiando a classificação de Compra mantida.
Em outras notícias recentes, a Parsons Corporation anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa garantiu um contrato de US$ 169,5 milhões do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos para construir uma nova Fazenda de Tanques de Solução de Nitrato de Amônio na Planta de Munição do Exército de Holston. Este contrato faz parte da iniciativa mais ampla do Exército para modernizar sua base industrial. Além disso, a Parsons está se associando com a IBM para modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo dos EUA, uma medida que visa aprimorar as capacidades da Administração Federal de Aviação com tecnologias de ponta.
Em termos de orientação financeira, a Parsons recentemente apresentou um relatório indicando uma redução em suas previsões de vendas C25, EBITDA e fluxo de caixa livre em mais de 10%, principalmente devido a incertezas relacionadas a um contrato confidencial com o Departamento de Estado dos EUA. Analistas da TD Cowen mantiveram uma classificação de Manutenção para as ações da Parsons, observando que a redução significativa na previsão pode ser excessiva. Enquanto isso, analistas da Benchmark reafirmaram sua classificação de Compra apesar do corte na orientação, mantendo um preço-alvo de US$ 90,00.
Analistas da Raymond James mantiveram uma classificação de Desempenho de Mercado, citando a perspectiva revisada que exclui o contrato confidencial e projeta um crescimento para 2025 de -1,6%. Eles veem potencial para aceleração de receita em 2026, com redução nos obstáculos e crescimento em áreas de negócios principais. Estes desenvolvimentos recentes refletem as iniciativas estratégicas em andamento da Parsons e os desafios que enfrenta devido a mudanças nos contratos governamentais.
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