Na terça-feira, o Barclays reiterou sua classificação Equalweight para as ações da Amgen (NASDAQ:AMGN), mantendo um preço-alvo de $315,00. A firma analisou dados suplementares da fase 1 do MariTide (AMG133) da Amgen e identificou preocupações que podem influenciar o desempenho das ações. Os dados destacaram perda de densidade mineral óssea (DMO) em doses mais altas e aumentos notáveis na frequência cardíaca durante o tratamento.
O analista ressaltou que, embora os tamanhos das amostras no estudo sejam pequenos, tornando prematuro tirar conclusões amplas, os resultados levantam questões antes do próximo comunicado de imprensa sobre os principais resultados do MariTide. Essas preocupações somam-se às questões existentes sobre os efeitos colaterais de náusea que não foram totalmente abordadas após a reunião da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes (EASD).
A perda de DMO observada alimenta preocupações teóricas anteriores sobre o antagonismo do GIPR, que a Amgen afirmou não ser evidente em sua análise genética de mutações do GIPR. O analista sugere que, para que as ações da Amgen se valorizem, a próxima atualização precisaria abordar vários pontos, incluindo náusea, taxas de descontinuação, alterações na frequência cardíaca e perda de DMO.
O relatório também observa que uma parte significativa do valor presente líquido da Amgen, aproximadamente $90 por ação, é atribuída ao MariTide. O analista espera que, sem abordar essas preocupações de segurança e descontinuação, haja um caminho cada vez mais estreito para as ações da AMGN subirem. Além disso, há expectativa de um viés negativo após a divulgação dos principais resultados, levando a uma apresentação médica mais detalhada esperada para algum momento em 2025.
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