Lucro do BB tomba 60% no 2º tri; banco reduz payout para 30%
Investing.com - A Bernstein elevou seu preço-alvo para as ações da Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) de US$ 328,00 para US$ 389,00 na quarta-feira, mantendo a classificação de Outperform antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre da empresa. A ação atualmente é negociada a US$ 330,55, próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 333,70, com dados do InvestingPro mostrando que 5 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima.
A empresa de pesquisa citou o aumento das estimativas para o Amvuttra, tratamento da Alnylam para amiloidose hereditária mediada por transtirretina, como o principal motivo para a valorização mais alta. Apoiando essa perspectiva otimista, a empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 86,01% e alcançou um crescimento de receita de 17,21% nos últimos doze meses. A Bernstein observou que, embora um forte resultado acima das expectativas já pareça estar precificado na ação, que subiu 30% desde os resultados do primeiro trimestre, uma valorização adicional poderia se materializar se os dados de participação de mercado de primeira linha mostrarem tendências fortes.
Em sua análise, a Bernstein ajustou sua metodologia de avaliação, reduzindo o custo médio ponderado de capital (CMPC) de 9% para 8,5%, refletindo um risco reduzido no lançamento do produto e na transição da empresa para a lucratividade.
O novo preço-alvo representa a média de um modelo de fluxo de caixa descontado e um múltiplo de valor da empresa em relação à receita de 11 vezes a receita de 2026, atualizado da abordagem anterior que usava 8 vezes a receita de 2028.
Apesar da perspectiva positiva, a Bernstein reconheceu algumas preocupações de longo prazo de que as estimativas de consenso para vendas máximas possam estar muito altas e podem não levar totalmente em conta a potencial pressão de preços após a perda de exclusividade do tafamidis, uma terapia concorrente. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Alnylam, os assinantes do InvestingPro podem acessar pontuações abrangentes de saúde financeira e métricas detalhadas de avaliação no Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals tem sido o foco de várias atualizações de analistas e desenvolvimentos financeiros. A Jefferies manteve sua classificação de Compra para a empresa, observando que as vendas do Amvuttra atingiram US$ 108,5 milhões em junho, contribuindo para um total de US$ 371 milhões no segundo trimestre após ajustes. A Truist Securities iniciou a cobertura com classificação de Compra, destacando o forte lançamento do Amvuttra em TTR-CM como um importante impulsionador de valor a curto prazo, com expectativas de que o medicamento supere as estimativas do segundo trimestre. A Raymond James também assumiu a cobertura com classificação de Outperform, citando otimismo para o lançamento do Amvuttra em ATTR-CM.
A Cantor Fitzgerald elevou seu preço-alvo para a Alnylam Pharmaceuticals para US$ 290, mantendo uma classificação Neutra enquanto se concentra no desempenho do Amvuttra antes dos resultados do segundo trimestre. A JPMorgan aumentou seu preço-alvo para US$ 348, mantendo uma classificação acima da média, ajustando as previsões para o Amvuttra de 2025 a 2029. Esses desenvolvimentos ressaltam a importância do desempenho do Amvuttra na formação das perspectivas financeiras da Alnylam e do sentimento dos investidores.
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