BofA reduz preço-alvo das ações da Cytokinetics para US$ 54 após fracasso em teste de concorrente

Investing.com — Na terça-feira, o analista do BofA Securities, Jason Zemansky, ajustou o preço-alvo para as ações da Cytokinetics , listadas na (NASDAQ:CYTK), reduzindo-o para US$ 54,00 do valor anterior de US$ 62,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve uma classificação Neutra para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 39,81, com alvos de analistas variando de US$ 47 a US$ 120, sugerindo um potencial de valorização significativo apesar da volatilidade recente. O ajuste ocorreu após um anúncio de uma empresa concorrente, Bristol, que informou que seu ensaio de fase 3 para o mavacamten, um tratamento para cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva sintomática (nHCM), não atingiu seus dois endpoints primários.

Os resultados do ensaio da Bristol são considerados relevantes para a Cytokinetics, que também está visando a nHCM com seu próprio medicamento, aficamten, no ensaio ACACIA, com resultados esperados para 2026. A Cytokinetics, com uma capitalização de mercado de US$ 4,71 bilhões e um impressionante crescimento de receita de 145% nos últimos doze meses, pretende construir uma franquia especializada em cardiologia em torno do aficamten, que faz parte de sua estratégia mais ampla no campo. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,17, embora atualmente opere com prejuízo. No entanto, as notícias recentes levantaram preocupações sobre a potencial fraqueza do mercado para as ações da Cytokinetics devido a questões relacionadas à classe.

O analista observou que, embora a população de pacientes com nHCM seja menor que a de HCM obstrutiva (oHCM), com uma divisão aproximada de 65/35, ambas as empresas estão focando em pacientes com níveis elevados de NT-proBNP, um marcador para insuficiência cardíaca. As preocupações vão além da competição entre aficamten e mavacamten, pois há questões crescentes sobre o papel dos inibidores de miosina cardíaca (CMIs) além do tratamento de pacientes com sintomas graves.

Com as incertezas contínuas em torno da oportunidade geral para CMIs no tratamento de HCM, o BofA Securities reiterou sua posição Neutra sobre a Cytokinetics. O preço-alvo revisado da firma de US$ 54 por ação reflete essas considerações e o potencial impacto na posição comercial futura da empresa. Para uma compreensão mais profunda da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Cytokinetics, os investidores podem acessar análises abrangentes e 8 insights adicionais através do relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Cytokinetics tem sido o foco de vários analistas que mantiveram classificações fortes para as ações da empresa. O analista da JMP Securities, Jason Butler, reafirmou uma classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 78,00, citando o potencial promissor do aficamten da Cytokinetics, especialmente à luz do recente fracasso do ensaio da Bristol-Myers com o mavacamten. O otimismo do analista baseia-se na força dos resultados da Fase 2 do aficamten e seu perfil único, que poderia oferecer uma abordagem terapêutica diferente para pacientes com cardiomiopatia hipertrófica (HCM). A H.C. Wainwright também manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 120,00, focando nos dados positivos da Fase 2 para o EDG-7500™, outro candidato a tratamento para HCM.

A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média para a Cytokinetics, destacando o tratamento para insuficiência cardíaca da empresa, Afi™, como uma opção líder devido ao seu perfil de eficácia e segurança. A antecipação dos resultados dos estudos MAPLE-HCM e ACACIA-HCM deve fortalecer ainda mais a posição da Cytokinetics no tratamento de HCM obstrutiva e não obstrutiva. Os resultados recentes do ensaio da Edgewise Therapeutics para o EDG-7500 foram considerados encorajadores, embora preocupações de segurança tenham sido levantadas devido à incidência de fibrilação atrial, que não foi observada com o aficamten. Esses desenvolvimentos sublinham a confiança contínua no pipeline da Cytokinetics e o potencial do aficamten para se tornar uma opção de tratamento líder para HCM.

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