BofA Securities eleva preço-alvo das ações da Exelixis para US$ 46

Na quinta-feira, analistas da BofA Securities ajustaram suas perspectivas para as ações da Exelixis (NASDAQ: EXEL), elevando o preço-alvo para US$ 46, de US$ 45 anteriormente, mantendo a classificação Neutra. A decisão reflete a avaliação atualizada do ativo zanza da Exelixis, que ganha importância à medida que se aproxima de marcos importantes no segundo semestre de 2025. A empresa, que alcançou um impressionante retorno de 92% no último ano e mantém uma robusta margem bruta de 97%, parece subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.

Os analistas destacaram a importância dos próximos resultados para o ativo zanza, particularmente no carcinoma de células renais (RCC) e câncer colorretal (CRC). Eles consideram que a leitura da Fase 3 do CRC é a mais crítica, pois poderia potencialmente reduzir a lacuna entre as vendas de pico do zanza já menos arriscadas e os níveis atuais do Cabo, outro produto da Exelixis. Com receita anual de US$ 2,3 bilhões e uma Pontuação Piotroski perfeita de 9 (um dos 11 insights-chave disponíveis no InvestingPro), a empresa demonstra fortes fundamentos financeiros enquanto se prepara para esses testes cruciais.

Apesar do potencial para resultados positivos, os analistas permanecem cautelosos quanto ao sucesso na população mais ampla com CRC. Eles continuam a descontar fortemente o sucesso do zanza nessa área, observando que mudanças recentes no plano de análise estatística não fornecem uma perspectiva positiva para as ações.

Sem uma vitória na população com intenção de tratar (ITT) do CRC, os analistas acreditam que os investidores verão apenas vendas de pico para o zanza variando entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão nos próximos anos. Esta perspectiva depende de catalisadores futuros, levando-os a reiterarem sua classificação Neutra.

O ajuste do preço-alvo para US$ 46 reflete uma expectativa de vendas ligeiramente maiores para o ativo zanza, embora a perspectiva geral permaneça moderada enquanto a Exelixis navega por desafios e oportunidades futuras.

Em outras notícias recentes, a Exelixis relatou resultados promissores de seu estudo STELLAR-002, examinando a eficácia do zanzalintinib em combinação com nivolumab ou uma combinação de dose fixa de nivolumab e relatlimab em pacientes com carcinoma de células renais de células claras avançado. O estudo demonstrou uma taxa de resposta objetiva de 63% e uma taxa de controle da doença de 90% para a combinação com nivolumab, enquanto a combinação de dose fixa mostrou uma taxa de resposta objetiva de 40% com a mesma taxa de controle da doença. Além disso, as vendas do Cabometyx da Exelixis atingiram US$ 511 milhões, marcando um aumento de 36% ano a ano, superando tanto as estimativas da Stifel quanto o consenso do mercado. Este impressionante desempenho de vendas levou a Stifel a aumentar seu preço-alvo para as ações da Exelixis para US$ 38, mantendo a classificação de Manter. Enquanto isso, o TD Cowen elevou seu preço-alvo para US$ 44, mantendo a classificação de Compra, citando resultados trimestrais robustos e orientação financeira aumentada. A Citizens JMP também reiterou a classificação de Desempenho Superior ao Mercado com um preço-alvo de US$ 47 após discussões com a administração da Exelixis sobre a franquia zanza. A empresa ajustou o endpoint de seu estudo STELLAR-303 para focar na Sobrevida Global tanto em pacientes com Intenção de Tratar quanto em pacientes sem metástase hepática. Os ajustes estratégicos contínuos da Exelixis em seus ensaios clínicos continuam a aumentar a eficiência de seus esforços de pesquisa.

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