Canaccord mantém ações da Ascendis Pharma com preço-alvo de US$ 84

Na terça-feira, a Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND), atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas a US$ 173,15 com uma capitalização de mercado de US$ 10,45 bilhões, manteve sua classificação de Manter e preço-alvo de US$ 84,00 pela Canaccord Genuity após a divulgação de novos dados de ensaios clínicos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mostrou um impulso impressionante com retorno de 33,5% nos últimos seis meses. A empresa relatou fortes resultados de eficácia de 26 semanas do seu ensaio COACH com TransCon hGH+TransCon CNP. O estudo demonstrou um aumento de crescimento anualizado de 4,23 cm/ano em pacientes que não haviam recebido tratamento com CNP anteriormente, em comparação com 1,71 cm/ano com o medicamento concorrente vosoritide.

Apesar dos dados positivos, a Canaccord Genuity observou que ainda existem preocupações válidas sobre a durabilidade dos efeitos do tratamento e o potencial de efeitos colaterais a longo prazo associados ao Hormônio de Crescimento humano (hGH), semelhantes aos observados com o produto Skytrofa da Ascendis Pharma. Essas preocupações estão alinhadas com a análise do InvestingPro, que mostra que a empresa não é atualmente lucrativa, com um EBITDA negativo de US$ 355,8 milhões nos últimos doze meses. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips adicionais e análise financeira abrangente com o InvestingPro. A empresa enfatizou que, embora a terapia combinada ofereça uma opção adicional de aceleração de crescimento para pacientes com acondroplasia, não é necessariamente uma substituição permanente para a monoterapia com CNP.

A administração da Ascendis Pharma destacou que o tratamento apresenta uma escolha terapêutica, deixando a decisão final para pacientes e cuidadores. A Canaccord Genuity não vê o produto combinado hGH+CNP como uma ameaça significativa à franquia Voxzogo da BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN), já que a competição já havia sido considerada em suas projeções.

Em conclusão, a Canaccord Genuity afirmou que os recentes dados do ensaio não alteram sua tese ou modelo financeiro para a BioMarin Pharmaceutical, reafirmando sua posição de Manter nas ações da Ascendis Pharma. Os comentários do analista refletem um otimismo cauteloso sobre os novos dados, reconhecendo seu potencial, mas também considerando o cenário competitivo mais amplo e as implicações de longo prazo. Notavelmente, enquanto a Canaccord mantém uma classificação de Manter, o consenso mais amplo dos analistas no InvestingPro tende a ser mais otimista, com uma recomendação de Compra Forte e preços-alvo variando de US$ 193 a US$ 289, sugerindo um potencial de valorização significativo. Descubra a análise completa de saúde financeira e o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma anunciou que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) aceitou seu Pedido de Novo Medicamento para o TransCon CNP, concedendo-lhe uma revisão prioritária com data-alvo definida para 30 de novembro de 2025. Este desenvolvimento segue ensaios clínicos que mostram benefícios significativos na velocidade de crescimento anualizada e outras melhorias de saúde para crianças com acondroplasia. A decisão da FDA de priorizar a revisão é vista como um passo positivo, sem planejamento de reunião do comitê consultivo, potencialmente acelerando o processo de aprovação. A Ascendis Pharma também relatou resultados provisórios positivos do seu ensaio COACH de Fase 2, avaliando um tratamento combinado para crianças com acondroplasia. A empresa planeja divulgar dados de 52 semanas no quarto trimestre, o que informará o design de um próximo ensaio de Fase 3. Analistas da BofA Securities e Stifel mantiveram suas classificações de "Compra" para a Ascendis Pharma, com preços-alvo definidos em US$ 216 e US$ 212, respectivamente. Ambas as empresas expressaram otimismo sobre o potencial de mercado da Ascendis Pharma, particularmente com o lançamento antecipado do TransCon CNP e a estratégia da empresa para melhorar o acesso dos pacientes aos tratamentos. Os esforços contínuos da Ascendis Pharma para atender às necessidades médicas não atendidas continuam a atrair a atenção de investidores e analistas.

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