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Investing.com — Na quinta-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua postura positiva em relação à Alumis Inc (NASDAQ: ALMS), mantendo a classificação Overweight para as ações da empresa. O papel, atualmente negociado a US$ 4,37, sofreu uma queda significativa de mais de 60% nos últimos seis meses e está próximo de sua mínima de 52 semanas de US$ 4,24. A confiança da firma na Alumis segue uma série de reuniões com investidores em Nova York, que incluíram insights do CEO Martin Babler e do CFO John Schroer, além de discussões com o Dr. Andrew Blauvelt, um reconhecido especialista em psoríase. De acordo com InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de US$ 17 a US$ 29.
Dr. Blauvelt apresentou recentemente dados da Fase 2 sobre o ESK-001, inibidor Tyk2 da Alumis, que está sendo desenvolvido como tratamento para psoríase. Os dados, compartilhados na Academia Americana de Dermatologia (AAD) no início de março, contribuíram para a perspectiva otimista da Cantor Fitzgerald sobre o potencial impacto do medicamento no mercado.
A firma acredita que o ESK-001 pode se tornar uma terapia líder no mercado de medicamentos orais para psoríase, avaliado em mais de US$ 2 bilhões. Espera-se que o medicamento compita com, e potencialmente cresça junto ao icotrokinra da JNJ. Os analistas da Cantor Fitzgerald estão particularmente encorajados pelo posicionamento do medicamento e sua capacidade de capturar uma parcela significativa do mercado.
Além disso, a fusão prevista da Alumis com a SLRN, com conclusão esperada para o segundo trimestre de 2025, é vista como um movimento estratégico pela Cantor Fitzgerald. Projeta-se que a fusão forneça à Alumis capital suficiente para avançar o ESK-001 através de ensaios de Fase 3 para psoríase e ensaios de Fase 2 para lúpus eritematoso sistêmico (LES). Adicionalmente, o financiamento apoiará o desenvolvimento de outro inibidor Tyk2 penetrante no cérebro, o A-005, através de dados de prova de conceito de Fase 2 em esclerose múltipla (EM). Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira forte de 2,0 (RAZOÁVEL), com um índice de liquidez corrente robusto de 6,01, indicando sólida liquidez de curto prazo.
A análise da Cantor Fitzgerald sugere que, após a fusão, e com uma estimativa de 100 milhões de ações em circulação, a Alumis terá uma reserva de caixa de aproximadamente US$ 600 milhões. Esse valor supera significativamente o valor de mercado atual da empresa de US$ 237,76 milhões, indicando uma forte posição financeira para apoiar seu pipeline de desenvolvimento. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes, incluindo insights detalhados sobre taxa de queima de caixa e métricas de rentabilidade.
Em outras notícias recentes, a Alumis Inc. reportou um prejuízo líquido no quarto trimestre de US$ 1,73 por ação para 2024, que excedeu as previsões dos analistas de uma perda de US$ 1,39 por ação. As despesas de pesquisa e desenvolvimento da empresa somaram US$ 87,2 milhões, enquanto os custos gerais e administrativos foram de US$ 11,4 milhões, ambos superando as cifras previstas. Apesar do prejuízo maior que o esperado, a H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra para a Alumis, mas ajustou o preço-alvo de 12 meses de US$ 19 para US$ 15. A Alumis também apresentou dados clínicos promissores para seu tratamento de psoríase, ESK-001, na reunião da Academia Americana de Dermatologia, mostrando melhora significativa nos escores PASI ao longo de 52 semanas. Esses dados positivos levaram a H.C. Wainwright a manter um preço-alvo de US$ 19 para a Alumis anteriormente, refletindo otimismo sobre o potencial de mercado do medicamento. Além disso, a Alumis anunciou um novo Plano de Indenização e Mudança de Controle para proporcionar estabilidade financeira aos funcionários em caso de certas rescisões. Por fim, a Alumis revelou planos para apresentar novos dados sobre sua terapia para esclerose múltipla, A-005, destacando seu potencial como um novo tratamento para doenças neuroinflamatórias.
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