Cantor Fitzgerald reduz preço-alvo das ações da Sarepta para US$ 81

Investing.com — Na quarta-feira, analistas da Cantor Fitzgerald revisaram seu preço-alvo para as ações da Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), reduzindo-o significativamente para US$ 81, ante o alvo anterior de US$ 163. A ação, atualmente negociada a US$ 37,56, caiu quase 78% em relação à sua máxima de 52 semanas de US$ 173,25. Apesar do ajuste no preço-alvo, a firma manteve sua classificação acima da média para as ações da empresa biofarmacêutica. De acordo com a análise da InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.

O ajuste segue uma postura mais crítica e cautelosa dos analistas em relação às perspectivas da Sarepta, particularmente em relação ao seu medicamento ELEVIDYS. Os analistas citaram várias razões para a revisão das perspectivas, incluindo preocupações crescentes com a segurança entre os médicos, a crença de que menos pacientes em estágio avançado ou não ambulatoriais optarão pelo ELEVIDYS e a presença de ameaças competitivas de curto prazo no mercado. Apesar dessas preocupações, a Sarepta mantém fundamentos sólidos com crescimento de receita de 53% nos últimos doze meses e um índice de liquidez corrente saudável de 4,2x.

O ELEVIDYS da Sarepta foi usado para tratar mais de 800 pacientes, com apenas uma morte potencialmente relacionada ao medicamento relatada. No entanto, os analistas acreditam que esse histórico de segurança, embora forte, ainda pode afetar a adoção comercial do medicamento em certa medida. O cenário competitivo dos tratamentos para distrofia muscular de Duchenne (DMD), que inclui várias outras opções de terapia, também pode levar os pacientes a adiar decisões sobre terapia genética. Quer insights mais profundos? A InvestingPro oferece análises exclusivas e 13 ProTips adicionais para a Sarepta, juntamente com métricas financeiras abrangentes e relatórios de pesquisa de especialistas.

Os analistas atualizaram seu modelo financeiro para a Sarepta para refletir uma estimativa mais conservadora em torno do lançamento e da adoção do ELEVIDYS. Os novos ajustes do modelo e o potencial para uma adoção mais lenta do medicamento foram fatores-chave na definição do novo preço-alvo de 12 meses de US$ 81. Negociando a um índice P/L de 15,3x e mantendo uma pontuação geral de saúde financeira "BOA" da InvestingPro, a classificação acima da média da firma indica que eles ainda veem valor nas ações da Sarepta, mas com uma perspectiva mais cautelosa sobre seu potencial de receita no curto prazo.

Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) significativamente abaixo do esperado, com uma perda de US$ 3,42 em comparação com um lucro previsto de US$ 1,96. Apesar disso, a empresa superou as expectativas de receita, gerando US$ 774,9 milhões contra os US$ 695,9 milhões previstos. A Sarepta revisou sua orientação de receita para o ano inteiro para uma faixa de US$ 2,3 a US$ 2,6 bilhões, refletindo desafios como atrasos administrativos e uma temporada de gripe severa impactando seus processos de terapia genética. A TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a Sarepta para US$ 137, mantendo uma classificação de Compra, citando confiança nas metas revisadas da empresa. Por outro lado, a H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo para US$ 40, mantendo uma classificação Neutra devido às vendas lentas e receitas estagnadas do produto da Sarepta, ELEVDIYS. A empresa também enfrentou escrutínio regulatório após a morte de um paciente associada ao seu produto de terapia genética, levando à hesitação entre médicos e pacientes. Esses desenvolvimentos levaram a Sarepta a aumentar sua orientação de despesas operacionais não-GAAP para 2025 para entre US$ 1,8 bilhão e US$ 2,2 bilhões.

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