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Investing.com — Na terça-feira, analistas do Citi elevaram a classificação das ações da PagSeguro (NYSE:PAGS) Digital Ltd. (NYSE: PAGS) de Neutro para Compra, com um preço-alvo revisado para US$ 10,00, acima dos US$ 7,00 anteriores. O novo preço-alvo sugere um potencial de alta de 22% em relação ao desempenho recente da ação. A ação tem mostrado forte impulso, com um notável ganho de 35,3% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A elevação reflete o maior otimismo do Citi sobre os ganhos futuros e a lucratividade da PagSeguro. Os analistas do Citi ajustaram suas estimativas de lucro líquido GAAP para os próximos 12 meses, projetando R$ 2,4 bilhões para 2025 e R$ 2,7 bilhões para 2026, marcando aumentos de 10% e 14%, respectivamente.
Segundo o Citi, a PagSeguro está atualmente sendo negociada a um índice preço/lucro (P/L) de 6,6 vezes seus ganhos GAAP estimados para 2025. Esta avaliação é vista como um ponto de entrada atrativo para investidores, especialmente enquanto a empresa muda seu foco para melhorar a lucratividade. A análise do InvestingPro mostra a ação sendo negociada a um P/L atual de 7,31x, o que parece atrativo dado o crescimento de receita de 16,92% da empresa nos últimos doze meses. Obtenha acesso a mais de 10 ProTips exclusivos e métricas de avaliação abrangentes com o InvestingPro.
Os analistas também observaram uma mudança na composição da receita da empresa, esperando uma desaceleração no crescimento dos volumes LMEC de baixa qualidade, o que deve ter um impacto positivo na saúde financeira geral do negócio. Além disso, há expectativa de que a PagSeguro possa começar a distribuir dividendos já no segundo semestre de 2025, o que aumenta a atratividade da ação para potenciais investidores.
A elevação pelo Citi é significativa, pois sinaliza confiança na direção estratégica da PagSeguro e em sua capacidade de entregar valor aos acionistas no curto a médio prazo.
Em outras notícias recentes, a PagSeguro reportou resultados favoráveis no quarto trimestre de 2024 e compartilhou uma perspectiva otimista para 2025. A empresa visa atingir o limite superior de sua orientação de crescimento do lucro por ação para 2025, de 11-15%. A PagSeguro está ativamente reajustando os preços dos produtos para atingir uma parcela significativa de sua base de clientes e está tomando medidas para otimizar os custos financeiros. Essas etapas incluem reduzir os rendimentos em depósitos a prazo e certificados de depósito. No segmento bancário, espera-se que o crédito seja um impulsionador chave dos resultados de 2025, com foco em produtos garantidos. O analista do JPMorgan, Domingos Falavina, elevou o preço-alvo da ação para US$ 12 de US$ 11, mantendo uma classificação Neutra. Falavina observou que a ação está sendo negociada a uma avaliação atrativa apesar da classificação Neutra, o que é atribuído a uma preferência setorial pelo concorrente Stone. A administração da empresa também discutiu recompras de ações, crescimento do volume total de pagamentos e questões regulatórias. O JPMorgan atualizou sua previsão de lucro líquido GAAP para 2025 da PagSeguro, aumentando-a em 13% para R$ 2,35 bilhões, alinhando-se com o limite inferior da orientação da empresa.
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