Citi eleva preço-alvo da Oceaneering Intl para $24 de $22

Investing.com — Na quarta-feira, o analista do Citi, Scott Gruber, ajustou o preço-alvo da Oceaneering International (NYSE:OII), fornecedora de serviços e produtos de engenharia para a indústria de energia offshore, para $24,00, acima do alvo anterior de $22,00. Apesar desse aumento, a firma manteve uma classificação Neutra para as ações da empresa. Atualmente negociada a $22,01 com uma capitalização de mercado de $2,22 bilhões, a análise do InvestingPro sugere que a ação está avaliada de forma justa, com um índice P/L de 15,15 e um índice PEG notavelmente baixo de 0,29.

O preço-alvo atualizado de Gruber seguiu uma reunião recente com a Oceaneering International para discutir tendências de mercado. A empresa expressou confiança em sua capacidade de manter aproximadamente as mesmas taxas de utilização ano a ano para seus veículos operados remotamente (ROVs). Além disso, eles antecipam melhorias contínuas de preços, embora potencialmente em um ritmo mais lento do que em anos anteriores. Esta perspectiva está alinhada com o desempenho recente da empresa, mostrando um crescimento de receita de 9,75% nos últimos doze meses. Os dados do InvestingPro revelam 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da OII, disponíveis para assinantes.

A Oceaneering International também espera que seu negócio de Robótica Submarina (SSR) permaneça relativamente protegido dos desafios enfrentados pelas perfuradoras offshore em 2025, frequentemente referidos como problemas de "espaço em branco". Este otimismo deve-se em parte ao envolvimento da empresa com plataformas de perfuração de sétima geração e contratos específicos de longo prazo no Brasil.

Apesar da forte posição de mercado da empresa, o Citi prevê uma ligeira diminuição na utilização de ROVs para o ano fiscal de 2025, prevendo uma taxa de utilização de 66%, uma pequena queda em relação aos 67% previstos para o ano fiscal de 2024. A diminuição antecipada é atribuída aos riscos potenciais associados à significativa participação de mercado da empresa e ao espaço em branco do setor.

Além dos serviços de ROV, espera-se que a Oceaneering International também veja melhorias em seu segmento de Produtos Manufaturados (MP). A empresa está otimista quanto à melhoria das margens nesta área devido a melhores preços em sua carteira de pedidos e maior eficiência operacional. A previsão do Citi para as margens EBIT do segmento MP no ano fiscal de 2025 é de 10%, o que marcaria um aumento aproximado de 240 pontos base ano a ano.

O preço-alvo revisado reflete essas discussões e a perspectiva da empresa, bem como as expectativas do analista para o desempenho financeiro da Oceaneering International nos próximos anos. Com uma Pontuação de Saúde Financeira geral ’BOA’ do InvestingPro, e EBITDA de $349,71 milhões nos últimos doze meses, a empresa mantém uma posição financeira sólida apesar de sua margem bruta relativamente modesta de 18,24%. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo análise detalhada da posição de mercado da OII entre as principais 1.400+ ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Oceaneering International Inc. reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas com lucro por ação de $0,43 contra os $0,41 previstos. A empresa também excedeu as expectativas de receita, reportando $713 milhões em comparação com os $686,53 milhões antecipados. Para o ano completo, a receita da Oceaneering atingiu $2,7 bilhões, marcando um aumento de 10% em relação a 2023. Além das conquistas financeiras, a Oceaneering garantiu um contrato significativo com o Departamento de Defesa dos EUA para um sistema de mobilidade marítima, marcando o maior valor inicial de contrato na história da empresa.

A Oceaneering também anunciou a aquisição estratégica da Global Design Innovation Limited, visando aprimorar suas soluções digitais. Firmas de análise não forneceram upgrades ou downgrades específicos, mas o forte desempenho da empresa e movimentos estratégicos foram notados. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a empresa permanece cautelosa quanto a riscos geopolíticos e saturação de mercado. O Presidente e CEO da Oceaneering, Rod Larson, enfatizou iniciativas estratégicas em andamento, incluindo o desenvolvimento do Freedom Vehicle para a Marinha dos EUA. Esses desenvolvimentos recentes destacam a robusta saúde financeira da Oceaneering e esforços de crescimento estratégico.

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