Citi mantém recomendação de compra para ações da Cogent antes de resultados de testes

Investing.com - O Citi manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 15,00 para as ações da Cogent (NASDAQ:COGT), iniciando um Monitoramento de Catalisador de Alta de 30 dias antes dos próximos resultados de ensaios clínicos. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 7 a US$ 25, com a ação sendo negociada atualmente a US$ 7,10, mostrando fortes retornos nos últimos meses apesar de seu alto índice Preço/Valor Contábil de 7,3.

A empresa espera resultados do estudo de fase 2 SUMMIT em sua porção de registro para o bezuclastinib em pacientes com mastocitose sistêmica não avançada (NonAdvSM) em julho. Embora a empresa mantenha um índice de liquidez saudável de 5,13 e possua mais caixa do que dívidas, a análise do InvestingPro indica uma rápida queima de caixa - um fator crítico para os investidores monitorarem (descubra mais 8 dicas importantes com o InvestingPro).

O Citi acredita que os investidores essencialmente já precificaram uma leitura bem-sucedida da ação ao longo de 2024 e 2025 até o momento, criando uma configuração positiva de risco/recompensa nos níveis atuais.

O analista realizou uma análise de cenário para o estudo, concluindo que o mercado subestimou o potencial do bezuclastinib para demonstrar superioridade de eficácia em comparação com o Ayvakit da Blueprint, enquanto superestimou as chances de sinais graves de segurança.

O cenário base do Citi prevê pelo menos 50% de valorização, esperando que o bezuclastinib mostre eficácia 75-100% melhor que o Ayvakit com um perfil de segurança administrável.

Em outras notícias recentes, a Cogent Biosciences reportou um prejuízo líquido de US$ 0,52 por ação no primeiro trimestre de 2025, menor que a previsão inicial do H.C. Wainwright de US$ 0,65 por ação. As despesas de pesquisa e desenvolvimento da empresa foram aproximadamente US$ 63,0 milhões, enquanto as despesas de vendas, gerais e administrativas somaram US$ 11,9 milhões. No final do primeiro trimestre, a Cogent tinha cerca de US$ 245,7 milhões em caixa e equivalentes, o que o H.C. Wainwright acredita que sustentará as operações até o final de 2026. Apesar de reduzir o preço-alvo para US$ 12 de US$ 14, o H.C. Wainwright manteve a recomendação de Compra para a Cogent, citando uma perspectiva positiva para os próximos 12 meses.

A Piper Sandler reiterou sua classificação acima da média e preço-alvo de US$ 24,00 para a Cogent, antes dos dados de testes cruciais para seu medicamento bezuclastinib. A empresa enfatizou os próximos resultados do estudo SUMMIT Parte 2, que avaliará o bezuclastinib na mastocitose sistêmica não avançada. A Piper Sandler delineou marcos específicos de sucesso, incluindo um benefício significativo ajustado ao placebo e efeitos adversos mínimos. A firma de pesquisa observou que o perfil de risco/recompensa da Cogent permanece favorável apesar dos movimentos recentes das ações.

Além disso, espera-se que a Cogent tenha mais dois resultados cruciais ainda este ano para indicações de mastocitose sistêmica avançada e tumor estromal gastrointestinal.

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