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Na segunda-feira, os analistas do Citi ajustaram sua posição sobre a DWS Group GmbH & Co KGaA (DWS:GR), rebaixando as ações de Compra para Neutra, ao mesmo tempo em que elevaram o preço-alvo para €49,50 dos anteriores €44,70. A revisão seguiu-se aos resultados do quarto trimestre de 2024 da empresa, que sugeriram uma perspectiva de crescimento robusta.
As metas da firma indicam aproximadamente 10% de potencial de alta em relação às estimativas do Citi e do consenso no médio prazo. Embora reconhecendo a atratividade das perspectivas de crescimento, os analistas do Citi expressaram cautela em creditar totalmente a alta prevista neste estágio. Eles observaram que grande parte dos ganhos potenciais poderia vir de taxas de desempenho ou transação e outras receitas. Essa perspectiva surge à luz da ênfase anterior dos analistas nos fluxos de entrada para os produtos de investimento passivo e alternativo da DWS Group.
Apesar de uma visão positiva sobre a narrativa de crescimento da DWS Group, o Citi antecipa catalisadores limitados no curto prazo para impulsionar ainda mais as ações. Nos últimos três meses e no último ano, as ações da DWS viram uma valorização de mais de 20%. As ações estão atualmente sendo negociadas a cerca de 10,5 vezes o índice preço/lucro futuro de dois anos, o que é aproximadamente 10% superior aos seus pares europeus de gestão de ativos tradicionais. Esses pares mantiveram avaliações estáveis durante o mesmo período.
O preço-alvo atualizado implica que as ações da DWS não são mais vistas como significativamente subvalorizadas pelo Citi. Com as estimativas de consenso esperadas para serem atualizadas em breve, os analistas preveem apenas um potencial de alta limitado para essas cifras. Como resultado, optaram por uma classificação mais conservadora até que haja indicadores mais claros do desempenho da empresa e da trajetória da receita de taxas.
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