Na sexta-feira, o Citi ajustou sua posição sobre as ações da Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND), reduzindo o preço-alvo para 200 USD dos anteriores 207 USD. A firma manteve a classificação de Compra para a ação, apesar dos resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa terem ficado abaixo das expectativas de Wall Street. A receita total e o lucro por ação GAAP da Ascendis Pharma não atenderam às previsões dos analistas, continuando uma tendência do trimestre anterior.
A empresa experimentou um forte crescimento de volume ano a ano de 60%, mas isso foi ofuscado por maiores deduções de vendas que impactaram as receitas. Além disso, a Ascendis revisou para baixo sua orientação de receita para o ano completo de 2024 para o Skytrofa para 200 milhões € - 220 milhões €, em comparação com a faixa anteriormente prevista de 220 milhões € - 240 milhões €, após uma redução mais significativa no último trimestre.
Apesar desses desafios, o Citi destacou o potencial para as ações da Ascendis Pharma serem impulsionadas pelo próximo lançamento do Yorvipath em 2025. As vendas na União Europeia estão ganhando impulso, e espera-se que o produto esteja disponível nos Estados Unidos em meados de janeiro. O analista observou que a Ascendis está bem posicionada para o crescimento futuro.
A firma também apontou vários catalisadores próximos que poderiam influenciar o desempenho da Ascendis Pharma. Estes incluem dados da Fase 2 na síndrome de Turner para o Skytrofa esperados no quarto trimestre de 2024, e dados de um estudo de combinação de Skytrofa e TransCon CNP em acondroplasia, antecipados para o segundo trimestre de 2025. Esses desenvolvimentos são vistos como potenciais impulsionadores positivos para as ações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma relatou desenvolvimentos-chave em seu relatório financeiro do terceiro trimestre e teleconferência de resultados. A empresa apresentou uma perda líquida de 99,2 milhões €, menor que a perda antecipada de 110,2 milhões € pela Oppenheimer.
A receita do Skytrofa, um produto da Ascendis, foi registrada em 47,2 milhões €, ficando abaixo dos 50,0 milhões € esperados pela Oppenheimer. Apesar disso, a Ascendis revisou sua orientação de vendas para o Skytrofa, agora visando 200–220 milhões € para o ano de 2024.
Além disso, espera-se que o produto Yorvipath da empresa entre no mercado dos EUA sem concorrência direta em meados de janeiro, potencialmente beneficiando-se da demanda reprimida. A Ascendis Pharma também anunciou uma colaboração estratégica com a Novo Nordis, que poderia levar a um pagamento inicial de 100 milhões USD e royalties.
A empresa relatou uma robusta receita de produtos de 57,8 milhões € para o terceiro trimestre de 2024, e antecipa atingir o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa até o final de 2025. Espera-se que um NDA para o TransCon CNP, outro produto da Ascendis, seja submetido no primeiro trimestre de 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes na jornada da Ascendis Pharma.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da Ascendis Pharma. Apesar do forte crescimento de receita ano a ano da empresa de 166,54%, a Ascendis atualmente não é lucrativa, com uma margem de renda operacional de -111,27% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a menção do artigo sobre os resultados financeiros ficarem abaixo das expectativas.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano, o que é consistente com os desafios delineados no artigo. No entanto, vale notar que a Ascendis Pharma opera com um nível moderado de dívida, potencialmente proporcionando alguma flexibilidade financeira enquanto navega sua estratégia de crescimento e próximos lançamentos de produtos.
A capitalização de mercado da empresa está em 7,43 bilhões USD, refletindo as expectativas dos investidores para o crescimento futuro, particularmente com o lançamento antecipado do Yorvipath em 2025, como mencionado no artigo. Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da Ascendis Pharma.
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