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Na terça-feira, a D. Boral Capital iniciou a cobertura da Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL) com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 25,00 USD, representando um potencial de valorização de mais de 100% em relação ao preço atual de negociação de 11,75 USD. De acordo com os dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso positivo sobre a ação, com preços-alvo variando entre 11,38 USD e 20,94 USD.
A análise da firma sugere uma forte trajetória de crescimento para a Avita Medical, sustentada por sua tecnologia inovadora de regeneração de tecidos. A plataforma, conhecida como Recell, demonstrou resultados encorajadores em ensaios clínicos em várias condições de tecidos moles e pele, incluindo feridas e queimaduras.
O analista da D. Boral Capital destacou o potencial do Recell para abrir caminho para uma série de produtos, como PermeaDerm e Cohealyx, projetados para gerenciar todo o espectro de cuidados com tecidos moles e profundos. Esse potencial é apoiado pelo impressionante crescimento de receita de 32,24% da empresa e pela forte margem de lucro bruto de 85,66% nos últimos doze meses. A penetração da Avita Medical no mercado dos Estados Unidos é o foco principal do modelo da firma, com a expectativa de novas expansões de mercado.
Embora as projeções atuais sejam baseadas na penetração do mercado dos EUA, a firma reconheceu o potencial adicional de crescimento. Os esforços em andamento da Avita Medical na Europa, Reino Unido, Austrália, Japão e China foram observados como promissores, mas não incluídos na previsão atual. Esses mercados são vistos como potencial de valorização adicional às previsões do analista.
O preço-alvo de 25,00 USD estabelecido pela D. Boral Capital reflete a confiança da firma nas perspectivas da Avita Medical para os próximos 12 meses. Essa avaliação é baseada no sucesso e adoção antecipados do Recell e produtos relacionados no mercado de saúde, especificamente para tratamentos relacionados a tecidos. Com uma capitalização de mercado de 65,7 milhões de USD e uma classificação geral de saúde financeira "RAZOÁVEL" do InvestingPro, os investidores devem notar que, embora a empresa mostre promessa, atualmente opera com lucros negativos e está utilizando rapidamente suas reservas de caixa.
O início da cobertura pela D. Boral Capital ocorre enquanto a Avita Medical continua a expandir sua presença no setor de tecnologia médica, com suas ações agora sob o olhar dos investidores após a perspectiva positiva da firma. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Avita Medical, os investidores podem acessar 8 ProTips exclusivos adicionais e métricas abrangentes de avaliação através do InvestingPro, incluindo análise detalhada da posição de fluxo de caixa da empresa e métricas de desempenho de mercado.
Em outras notícias recentes, a Avita Medical tem ganhado atenção no setor de saúde. O RECELL GO Mini da empresa, um dispositivo projetado para tratar feridas menores, recebeu aprovação pré-mercado da FDA, marcando um marco significativo. Espera-se que esta versão miniaturizada do dispositivo RECELL GO existente expanda o alcance de mercado da Avita Medical dentro de sua indicação para defeitos de pele de espessura total e atenda à necessidade anteriormente não abordada de opções de tratamento para feridas menores. Após esta aprovação, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua classificação Overweight para a Avita Medical e um preço-alvo de 21,00 USD.
A Avita Medical reportou um forte crescimento de receita de 32% no último ano, com a plataforma RECELL GO agora representando 75% da receita da empresa. Na sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024, anunciaram um aumento de 29% na receita comercial em relação ao trimestre anterior, atingindo 19,5 milhões de USD, indicando um robusto crescimento de 44% ano a ano. Apesar de um prejuízo líquido no trimestre, a empresa está progredindo para alcançar o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa e a lucratividade GAAP até o terceiro trimestre de 2025.
Esses desenvolvimentos recentes indicam os contínuos avanços da Avita Medical no setor de saúde, com a empresa pronta para introduzir o RECELL GO Mini em centros médicos relevantes durante o primeiro trimestre de 2025. Esta movimentação é vista como um passo para solidificar a presença da Avita Medical no mercado de cuidados com feridas e expandir sua base de clientes.
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