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Na terça-feira, o Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para a Assa Abloy AB (ASSAB:SS) (OTC: ASAZY), fabricante sueca de fechaduras, de 305,00 SEK para 315,00 SEK, mantendo a classificação Hold para as ações. Este ajuste ocorre antes da divulgação dos resultados do quarto trimestre da empresa, programada para 5 de fevereiro.
O banco prevê um modesto crescimento orgânico de vendas de 1% para a Assa Abloy, com uma margem EBIT ajustada de 16,4%, representando um aumento de 90 pontos base em relação ao ano anterior e 20 pontos base acima do consenso. A previsão também inclui a expectativa de que o Conselho da empresa proponha um dividendo de 5,9 SEK por ação para o ano de 2024, um aumento em relação ao dividendo anterior de 5,4 SEK por ação.
Olhando para 2025, o analista prevê que a administração da Assa Abloy não fornecerá orientações específicas, o que é consistente com sua prática habitual. No entanto, espera-se que revelem detalhes sobre o próximo programa de manufatura, o MFP10, que deve ser registrado no primeiro trimestre de 2025.
Em termos de avaliação, as ações da Assa Abloy estão atualmente sendo negociadas a 16,7 vezes o valor da empresa em relação ao EBITA (EV/EBITA) e 22,2 vezes o preço em relação ao lucro (P/L) com base nas estimativas do Deutsche Bank para 2025. A decisão de manter a classificação Hold é baseada nesses fundamentos de avaliação. O Deutsche Bank também observa uma preferência pela Legrand dentro do setor relacionado à construção, citando seu preço atual de 96,84€.
O aumento do preço-alvo para 315 SEK de 305 SEK pelo Deutsche Bank reflete ajustes feitos em suas estimativas com base em considerações cambiais e no avanço de seu método de avaliação.
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