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Goldman Sachs mantém classificação de Compra para ações da Amgen, destacando valor nos níveis atuais de negociação

Publicado 08.01.2025, 09:25
Goldman Sachs mantém classificação de Compra para ações da Amgen, destacando valor nos níveis atuais de negociação
AMGN
2,13%

Na quarta-feira, o Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de 370,00$ para as ações da Amgen (NASDAQ:AMGN). O analista da firma, Salveen Richter, forneceu insights sobre a recente queda no valor das ações da Amgen, que caíram aproximadamente 24% em relação à máxima de 52 semanas após os dados do ensaio de Fase 2 para o tratamento de obesidade, MariTide.

Os dados divulgados em novembro foram difíceis de interpretar, causando preocupação entre os investidores. No entanto, Richter acredita que o preço atual das ações, que está sendo negociado abaixo do valor do negócio base da Amgen e da dívida líquida, apresenta uma oportunidade de compra atrativa.

O analista abordou debates-chave dos investidores, incluindo a distinção do perfil do MariTide. Maior clareza é esperada a partir de múltiplas atualizações em 2025, como os resultados completos do estudo de obesidade de Fase 2, potencialmente apresentados na reunião da American Diabetes Association de 20 a 23 de junho, e dados iniciais de Fase 2 sobre diabetes e manutenção da obesidade no quarto trimestre de 2025.

O Goldman Sachs também antecipa que os dados de resultados cardiovasculares de Fase 3 para um medicamento concorrente, pelacarsen, fornecerão informações relevantes para o tratamento similar da Amgen, olpasiran.

Richter apontou que a falta de catalisadores de valor para a Amgen em 2025 é uma preocupação para os investidores. No entanto, além das próximas atualizações do MariTide, outros desenvolvimentos significativos são esperados. Estes incluem os dados de Fase 3 para pelacarsen, que podem ter implicações para o programa olpasiran da Amgen, e outros potenciais avanços dentro do pipeline da empresa.

O analista também mencionou expectativas de que a orientação da Amgen para o ano fiscal de 2025 alivie preocupações sobre as margens operacionais de curto prazo. Além disso, projeta-se que a Amgen retorne aos níveis de dívida pré-Horizon Therapeutics até o final de 2025, o que poderia permitir mais oportunidades de desenvolvimento de negócios. A análise da firma inclui um exame detalhado do pipeline da Amgen e do impacto da perda de exclusividade (LOE) em seu portfólio.

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