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Investing.com — Na quinta-feira, o Goldman Sachs ajustou suas perspectivas para as ações da Western Union Co. (NYSE:WU), reduzindo o preço-alvo de US$ 11,00 para US$ 10,00, mantendo a recomendação de Venda. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada com um índice P/L de 3,68, significativamente abaixo das médias do setor, sugerindo uma possível subavaliação apesar dos desafios. A revisão ocorreu após os resultados do primeiro trimestre da Western Union, que ficaram abaixo das expectativas devido a uma receita menor que a prevista, com dados recentes mostrando uma queda de 3,38% na receita em comparação ao ano anterior. Este desempenho decepcionante foi parcialmente compensado por uma taxa de impostos menor que a esperada.
A Western Union tem enfrentado desafios contínuos com seus volumes de remessas da América do Norte, particularmente afetados por tensões geopolíticas que impactam os fluxos transfronteiriços para o México. A região da América Latina e Caribe (LACA) também registrou quedas adicionais, atribuídas à evolução dos padrões de migração. Apesar desses obstáculos, a análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, com marcas particularmente fortes em métricas de lucratividade. Esses fatores negativos foram parcialmente equilibrados pela força sustentada no setor de Serviços ao Consumidor.
Apesar desses desafios, a Western Union reafirmou suas orientações financeiras para o ano, incluindo previsões de aceleração da receita ao longo do ano. A empresa reconheceu a crescente dificuldade em prever receitas em um contexto de mudanças geopolíticas dinâmicas. Além disso, a orientação agora incorpora o impacto de uma aquisição recentemente concluída, que deve contribuir com aproximadamente um ponto percentual para as receitas da empresa — um detalhe que os analistas acreditam não ter sido bem compreendido anteriormente pelo mercado.
Os analistas do Goldman Sachs veem as tendências gerais como mais fracas do que o previsto, citando desafios persistentes de receita devido à ampliação dos spreads e à mudança global em direção às remessas digitais. A firma também aponta para a vulnerabilidade da Western Union às mudanças nas políticas de imigração em todo o mundo. Apesar dessas preocupações, os analistas sugerem que o rendimento de dividendos de 9,3% da Western Union pode fornecer algum suporte para o preço das ações, e consideram improvável um corte de dividendos no curto prazo. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos, enquanto a administração tem recomprado ativamente ações. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Western Union, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Western Union Co. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, atendendo às expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,41. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das previsões, chegando a US$ 984 milhões em comparação com os US$ 999,8 milhões esperados. Apesar disso, o programa de eficiência operacional da Western Union economizou US$ 30 milhões no trimestre, contribuindo para um fluxo de caixa operacional de US$ 148 milhões, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou a aquisição da EuroChange, que deve adicionar aproximadamente 1% ao crescimento da receita e ser incrementadora em 2025.
Analistas da JMP mantiveram a classificação de Desempenho de Mercado para a Western Union, observando que, embora a empresa tenha forte fluxo de caixa e alto rendimento de dividendos, o crescimento significativo permanece incerto sob o programa Evolve 2025. A orientação para 2025 inclui benefícios da aquisição da Eurobridge, indicando perspectivas limitadas de crescimento orgânico. Enquanto isso, a plataforma digital da Western Union registrou um crescimento de transações de 14%, e o crescimento do principal transfronteiriço foi forte em 10%, excluindo o Iraque. A perspectiva da empresa para 2025 projeta receita ajustada entre US$ 4,115 bilhões e US$ 4,215 bilhões, com uma faixa de LPA ajustado de US$ 1,75 a US$ 1,85.
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